【基金画像】华泰证券资管：“碳中和混合发起A”年内净值上涨13.33%

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梳理券商及券商资管在管公募产品发现，华泰证券资管在管的华泰紫金碳中和混合发起A年初以来表现较好，在同类产品中表现靠前。

截至2024年6月26日，华泰紫金碳中和混合发起A年内净值上涨13.33%，跑赢业绩比较基准逾9个百分点。

该基金在一季度末重仓豪迈科技、中国龙工、深圳高速公路股份、凌霄泵业、新天绿色能源等企业。截至2024年6月26日收盘，多只重仓股年内涨超20%。

碳中和混合发起A：年内净值跑赢基准逾9个百分点

华泰紫金碳中和混合发起成立于2023年8月，基金投资目标为：本基金主要投资于碳中和主题股票，通过精选个股和严格风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。基金业绩比较基准为：中证上海环交所碳中和指数收益率*65%+银行活期存款利率(税后)*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%。

截至2024年6月26日，华泰紫金碳中和混合发起A年内净值上涨13.33%，跑赢业绩比较基准逾9个百分点。

从长期业绩表现来看，华泰紫金碳中和混合发起A成立不到1年净值累计上涨13.35%，同类排名靠前。

华泰紫金碳中和混合发起的现任基金经理为王海山，于2023年8月开始任职。王海山2012 年起先后就职于万联证券、光大证券担任机械行业研究员，2016 年加入华泰证券资管。

2024年一季度末，华泰紫金碳中和混合发起的基金资产净值约为0.3亿元。

重仓股：豪迈科技、中国龙工、深圳高速公路股份等

2024年一季度末，华泰紫金碳中和混合发起的股票持仓占基金总资产的比例为71.36%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为35.07%，低于同类平均水平。

股票投资组合中，华泰紫金碳中和混合发起重点投资在制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，占基金资产净值比例分别达到36.39%、6.81%。

基金经理在一季报中表示：“产品致力于在中长期取得较好收益率的同时控制产品回撤，组合管理上注重攻守兼备，整体继续采用“哑铃型”策略：一头配置业绩稳定估值足够低的高股息资产（比如公用事业、环保等），高息价值股要求估值和股息率与报表质量并重，资产负债表良好，业务模式稳定，收入总体能够伴随宏观指标有一定增长；另一头配置估值合理偏低的优质成长个股（以机械、电力设备等制造领域为主），成长方向个股要求质量与估值并重，“质”要求有能够认知到清晰可持续的竞争优势，和一定的成长空间，估值要求DCF合理折现率下算出买入价，当年PE通常不超过25倍。”

2024年一季度末，基金重仓股包括豪迈科技、中国龙工、深圳高速公路股份、凌霄泵业、新天绿色能源等企业。截至2024年6月26日收盘，许继电气、新天绿色能源、中国龙工股价涨幅居前，分别上涨49.05%、33.81%、27.96%。

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