新能源汽车迎“期中考”，行业竞争出现三大新变化

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2024年行至一半，国内新能源车企纷纷公布了2024年6月份的销量成绩单。

总的来看，根据乘联会的数据，初步统计6月1-30日，乘用车新能源市场零售86.4万辆，同比增长30%，环比增长6%，今年以来累计零售411.9万辆，同比增长33%；6月1-30日，全国乘用车厂商新能源批发97.5万辆，同比增长28%，环比增长8%，今年以来累计批发461.2万辆，同比增长30%。

上述数据表明，新能源汽车市场持续回暖走强。其中最大的亮点，则是一些车企的表现。

作为自主品牌传统车企的代表，比亚迪6月份再次拿下新能源乘用车销量第一的宝座。造车新势力方面，理想、蔚来等多家车企的销量创历史新高，在雷军带领下的小米汽车，交付量也突破了1万辆。

乘联会表示，近期新能源领军企业的市场优势持续扩大，新能源汽车渗透率不断提升。随着“以旧换新”政策落地实施、各地相应政策措施跟进，打通堵点实现了车市的持续增量，打消了对“以旧换新”的质疑和顾虑。

中国汽车流通协会方面则表示，6月，乘用车市场进入半年收官期，车企和经销商努力冲刺销售业绩的意愿很强烈。此外，“以旧换新”政策激励、“618”大型促销活动等也共同推动6月购车热度的延续。

对业绩的追求促进竞争进一步加剧，这又促进新能源汽车市场的进一步演化。有业内人士表示，国内新能源汽车市场的竞争格局开始进入新阶段，随着车企向全年目标冲刺，下半年市场将迎来更加白热化的竞争和内卷。

老牌车企表现不俗

从6月份新能源销量来看，自主品牌传统车企的表现可圈可点。

比亚迪以34.02万辆的成绩再次拿下销冠，其中纯电车销量14.52万辆，插混版销量19.50万辆。随着秦PLUS、秦L的持续热销，在插混领域，比亚迪的确是当之无愧的“一哥”。

除了比亚迪，其他主流自主品牌也在持续发力。

吉利汽车6月乘用车销量16.6万辆，其中，仅新能源车销量就达到了6.59万辆，同比增长超过88%，环比增长超12%。1-6月，吉利集团新能源车总销量达320185辆，同比增长约117%。随着极氪001、极氪007等车型的持续热销，预计后期吉利在新能源市场还有很大的增长空间。

得益于强劲的销售表现，吉利汽车发布公告表示，集团管理团队决定将全年销量目标上调约5%，由190万部上调至200万部。调整后，吉利汽车上半年完成了47.8%的销售目标，调整前已完成50.3%。

长安汽车6月汽车销量22.5万辆，其中自主品牌新能源销量为6.36万辆，同比增长60.03%。深蓝SL03、深蓝S7、深蓝G318等都是市场上颇具热度的车型。

与此同时，像奇瑞、广汽埃安、长城等品牌同样都在加码新能源市场。6月份奇瑞新能源车销量达3.96万辆，广汽埃安销量为3.51万辆，长城新能源车也有2.61万辆。

不过，并非所有传统品牌都能像比亚迪那样取得显著的成绩。一些传统品牌可能面临着竞争力下降、市场份额下滑的挑战。

例如极狐、岚图等，尽管在品牌打造方面投入巨大，但其销量和市场反响并不如预期。6月份，岚图汽车共交付汽车5507辆；极狐6月销量达到了8001辆，其中极狐考拉售出3250辆，极狐阿尔法T5售出3702辆。

从车市表现来看，虽然说是老牌车企，但仍然是产品力说话。车企之间的竞争已经不仅仅局限于品牌，而是从产品力、技术、配置、服务等多方面的综合竞争，这实际上对传统车企的市场反应能力，提出了更高要求。

造车新势力来势汹汹

造车新势力们也不甘落后，纷纷交出亮眼答卷。其中，理想汽车、蔚来汽车等取得今年以来月度最佳成绩。

在刚刚过去的6月，理想汽车销量重回4万辆之上，继续位居新势力第一。销量显示，6月份，理想交付量为4.7万辆，同比增长46.7%。这主要得益于新车型理想L6上量、门店效率提升以及全系产品价格下调等多重因素作用的结果。其中，L6月交付量突破2万辆。在MPV事件之后，理想很快调整过来，表现出很强的市场反应能力。

6月，蔚来共计交付新车2.12万辆，同比增长98%，创历史新高；今年第二季度，蔚来交付新车约5.74万辆，同比增长143.9%；今年1~6月，蔚来共交付新车8.74万辆，同比增长60.2%。截至今年6月30日，蔚来已累计交付新车53.7万辆。

值得一提的是，蔚来旗下子品牌乐道汽车下半年即将上市交付首款车型，届时或许能帮助蔚来在销量上有更好的表现。

此外，蔚来专注于补能系统，一直在稳步地扩大其朋友圈。6月26日，蔚来与一汽红旗正式达成充电网络互联互通合作。近半年以来，已有多个汽车品牌在充换电方面和蔚来达成合作。目前，一汽红旗长安、吉利、上汽通用、小鹏、极越、路特斯、智己等品牌和蔚来达成充电互联互通。

有分析认为，产品力被认可，换电联盟带来的扩圈效应，BaaS政策带来助力，以及蔚来董事长李斌直播，让更多人对蔚来有了更多了解，这些都是蔚来交付量创新高的原因。

小鹏汽车、智己汽车、小米汽车6月交付量则在万辆左右徘徊。小鹏汽车共交付新车1.1辆，同比增长24%，环比增长5%。智己汽车发布的数据显示，6月销量达6015辆，环比增长41%，同比增长200%。

乘联会数据显示，小米SU7在6月份的销量达到了1.1万辆，在新能源乘用车批发销量榜单中排名第14位。小米的计划是今年保底交付10万辆，冲刺交付12万辆。上半年三个月共交付了约2.5万辆，即便是完成保底目标，也需要在剩下半年里月均交付1.25万辆，压力不小。

据了解，小米第二款新车定位纯电SUV，预计在2025年上半年推出。随着新车型的增加，小米汽车的后劲很足，加上雷军的互联网营销能力，势必可以在车市再掀浪花。

鸿蒙智行2024年上半年累计交付19.4万辆，登上中国新势力品牌上半年销量第一的宝座。6月份鸿蒙智行全系交付4.6万辆，较5月销量提升1.6万余辆，主要是得益于问界品牌销量大幅增长。

其中，豪华科技旗舰SUV问界M9，6月交付17241辆，累计大定超10万辆；国民SUV问界新M7，6月交付18493辆，稳居2024年上半年中国新势力车型第一；高颜都市性能SUV问界新M5 6月交付新车7046辆，累计交付超1万辆；鸿蒙智行首款智慧轿车智界S7，6月交付新车2995辆。

几家欢喜几家愁，并非所有车企都能实现销量持续增长。哪咤汽车6月全系整车共交付1.02万辆，同比下降15.7%。广汽埃安6月全球销量为3.5万辆，环比下降12%。

新能源迎来三大新变化

进入2024年下半年，新能源车企仍将继续拼价格、营销、服务，新能源汽车市场仍将充满看点。新的竞争阶段机会还是存在的，只要产品、策略得当，依然可以取得可观的增长。

开源证券指出，2024年以来，受电池原材料价格下探等成本端有利因素推动，自主新能源汽车品牌凭借较大的优惠力度以及较低的使用成本，进一步获得消费者的青睐。

同时，新能源汽车作为智能化更为合适的载体，在智能驾驶及智能座舱逐渐成为消费者买车重要考虑因素的背景下，也更加受益。二季度新能源汽车渗透率预计达46.5%，同环比分别增长10.3、13.2个百分点。

此外，当新能源汽车进入下半场，智能驾驶、智能网联、智能座舱以及AI大模型等创新技术将接棒引领，推动汽车产业新一轮的结构优化和升级。可以说，中国新能源汽车市场，正在呈现出三大新变化：

首先，新能源车开始两极分化。强者恒强，马太效应明显，庆幸的是大门仍未关闭，新进入者仍然有机会。

新能源领军企业的市场优势持续扩大，油电不同权下的市场分化加剧，新能源渗透率不断提升，未来一段时间，新能源车总体销量仍会稳步增长。但领先者的优势在持续扩大，一些在几年内都没有起色的企业面临越来越大的压力。不过也有一些新进入者表现出色，比如小米汽车，表现可圈可点，这表明新能源车的大门并未完全关闭。

但这种持续白热化的竞争状态不会维持太长时间，车企两极分化会愈加明显，部分车企甚至会资金链断裂，在降价潮中倒闭。

第二，从技术路线上说，一些车企不再坚守纯电，而是纯电、插电混动、燃油多种技术路线并行推进，新能源车市场的发展已经从“纯电为王”转向“多元动力时代”。其中，PHEV的车型被越来越多的车企认为是新能源赛道的新增长点。

中汽协数据显示，2023年，BEV、PHEV车型销量分别为668.5万辆、280.4万辆，同比增速分别为24.6%、84.7%。不难看出，虽然PHEV目前的销量不及BEV，但增速远超后者；其渗透率也从2020年的10.2%，提升至2023年的约30%。

比亚迪、长安、吉利、长城等传统车企，陆续推出混合动力解决方案。随着更多车企进入插电式混动赛道，市场蛋糕会越来越大，竞争无疑也会更加激烈。

第三，年轻人成为消费主力，新能源车领域的消费升级愈加明显。

数据显示，售价30万元以上车型的销量从2018年的161万辆增长到去年的336万辆，五年间翻了一倍多。相比之下，10万元以下车型的销量却大幅下滑。

这表明，一方面是换购比例持续走高，而换购者购买高价位车型的比例明显高于首次购车者；另一方面则是95后消费群体正在崛起，他们愿意尝试，为体验买单。据统计，到2032年，95后买车比例将达到40%左右，随着年轻人对新能源车的认可，新能源车领域的消费升级还将持续下去。

在高端汽车市场，国产自主品牌凭借卓越的创新能力和技术实力不断突破，一个属于中国品牌高端化的时代悄然来临。