险企须打磨“金刚钻”才能做好农险这个“瓷器活”

（原标题：险企须打磨“金刚钻”才能做好农险这个“瓷器活”）

在政策鼓励和财政补贴的双重动力下，中国的农业保险经营机构数量从最初的个位数增长到了近40家，2023年实现农险保费收入1430亿元。尽管农险机构不断在产品创新、服务优化及技术引进等方面下功夫，但距离市场需求仍有不小的距离。只有不断“扩面、增品、提标”，走精细化、专业化之路，中国农险市场才能真正实现高质量发展。

本刊记者/郭力芳 来源：经理人传媒旗下《中国保险家》杂志

“交了几千元保费，赔了数十万，真是没想到。”农户老张感叹农业保险给自己带来的实惠。2023年8月，哈尔滨双城区遭遇了几十年不遇的洪涝灾害，投保了玉米完全成本保险的老张，有了农业保险的托底，逃过了一劫。

农业保险是专为农业生产者提供保障的一种赔偿保险，可以让种植业、林业、畜牧业和渔业的生产者在遭受自然灾害、意外事故疫病、疾病等保险事故时，通过保险保障弥补或减少经济损失。也因此，农业保险对保护农民利益、稳定农业生产、促进农村经济发展具有重要意义。

近几年，在国家政策及监管大力引导之下，中国农险市场发展步伐也明显提速。国家金融监管总局数据显示，2023年中国农险保费收入1430亿元，增速为17.31%。

中南财经政法大学风险管理研究中心联合燕道数科联合发布的《2024年中国保险发展报告》显示，2013年至2023年，农业险保费增速维持在较高水平，在财产险业务结构中，农业保险占比靠前，为10.51%，而其他险种比例均低于10%。截至2022年9月末，中国农业保险保费规模已是全球第一。数据显示，目前中国农业保险深度（保费规模/第一产业增加值）超1.5%，农业保险密度（保费规模/农业从业人口）超700元/人。

为何中国农业保险增速猛蹿？中国农业保险呈现出哪些特点？需要面对哪些挑战？《中国保险家》近期对此进行了调研。

“插不插手”要看国情

从全球范围看，农业保险诞生已超过300年。

创建于18世纪初的发达国家农业保险，目前已达到一个较高的水平和规模。QYResearch调研团队最新报告《全球农业保险市场报告2023-2029》显示，预计2029年全球农业保险市场规模将达到725.4亿美元，未来几年年复合增长率CAGR为5.5%。目前，世界上有40多个国家建立了较为健全的农业保险制度。其中，既有美国、加拿大、法国等发达国家，也有菲律宾、毛里求斯、智利等发展中国家。各国根据自身国情不同，采取了不同的发展模式和政策，目前大体可分为三种。

第一种模式是以美国、加拿大为代表，主要特点是国家要“插手”，政府充分发挥在农业保险中的主体作用，强化农业保险业务的政策性。国家专门保险机构主导，对政策性农作物保险进行经济扶持，委托商业保险公司开展业务，有健全完善的农作物保险法律体系，实行强制与自愿保险相结合的投保方式。

第二种模式是以日本为代表。

日本农业保险最大的特点是互助性和民间色彩，农户加入的农业保险相互会社不以盈利为目标，在上级政府的指导和监督下工作，直接面向农户，负责办理农户投保业务、收取参保农户保费、评价灾害损失程度、向农户支付赔付金等经营活动，同时统一开展打药、开设畜禽诊所等防灾工作。

第三种模式是以西欧国家为代表。

主要特点是国家“不插手”，农业保险主要由私营公司、部分保险相互会社或保险合作社经营，政府不直接参与农业保险的经营。投保为自愿行为，国家为了减轻农民的保费负担，给予一定的保费补贴和税收等政策优惠。

三种模式各具特点。

从各国经验看，运用哪种农业保险体系，要具体国情具体分析，即使其它国家的经营模式再好，如果生搬硬套，也可能会出现“水土不服”。另外，农业保险还具有多变性的特点，不同时期，农业保险体系也会随着环境、时间的变化而变化。

另外，还值得借鉴的一点是，国外发展农业保险是立法先行。发达国家在发展农业保险过程中，用法律来保障农业保险的发展。如日本的《农业灾害补偿法》、美国的《联邦作物保险法》、加拿大的《农作物保险法》等。

由“办不下去”变成“香饽饽”

从上世纪80年代到21世纪，中国农业保险的命运可谓是几起几伏。梳理中国农业保险的发展，总体上主要经历了两个阶段。

第一阶段是从1982年到2003年，属于恢复与波动阶段。

中国从1982年开始，由民政部门、农业部门、保险公司等陆续开办农业保险业务，业务发展呈现快速上升趋势。1986年新疆兵团保险公司成立，以经营农村保险业务为主。1992年，该公司农险保费收入达到8.62亿元，1993年保费增至13.9亿元。同时，赔付率也大幅上升，1991年农业保险的赔付率达到119%。

随后几年，在政府支持性措施减弱以后，过高的赔付率导致农业保险业务逐步萎缩，中国人民保险公司不得不调整农险结构，对一些风险大、亏损多的农险业务进行战略性收缩，而其他保险公司则退出农业保险的经营。重回商业化之后带来的结果是：队伍解散、机构撤并，改革前功尽弃。

第二阶段是2004年至今，属于破冰与升温发展阶段。

从2004年开始，中国农业保险的春天才真正到来，从这一年开始，建立了政策性农业保险制度，上海、黑龙江、吉林等9个省区市启动了农业保险试点工作，有条件的给予保费补贴，鼓励商业保险机构开展农险。在此期间，相继诞生了安信农险、安华农险、阳光农险等多家农险公司。从2007年开始，在部分地区为部分保险提供财政补贴，国元农险、中航安盟应运而生。

2012年，《农业保险条例》颁布，先后出台农险经营资管相关规定。更被市场所看中的是，中央财政补贴的正式管理办法出台了，一批财险公司紧抓政策商机，2015年又开始经营农险。

从2020年开始，中国农业保险开始进入高质量发展阶段。2023年，中央财政拨付农业保险保费补贴资金478亿元，为1.6亿户次农户提供风险保障4.5万亿元。2024年，中央财政安排农业保险保费补贴预算562亿元，同比增长18%。以宁夏为例，除了中央补贴稻谷、小麦、玉米等三大粮食作物之外，自治区财政还补贴当地特色农作物，包括枸杞、酿酒葡萄、西瓜，县级财政补贴险种又扩大到西红柿等露地蔬菜。

从国家到县级政府的层层财政补贴，成为各大险企纷纷开展农险的最大动力。统计年鉴数据显示，2022年，千亿农险的蛋糕中，79%被人保财险、中华财险（前身是新疆兵团保险公司）、太保财险、国寿财险、平安财险等瓜分。而农业保险一时成了财险行业里的“香饽饽”。

政府对农业保险的大力支持，给农业保险注入了旺盛的生命力，农业保险生机而蓬勃的春天，真的来了。

险企磨金刚钻，揽瓷器活儿

政府通过优惠政策和提供财政支持，为农业保险市场的发展创造了有利条件，市场规模持续扩大。公开数据显示，农业保险经营机构数量显著增加，从最初的个位数增长到了近40家，包括5家专业农业保险公司和30余家经营农险业务的综合性保险公司。

为了提升市场竞争力，促进农业保险业高质量发展，各大国有险企以及地方企业积极创新，不断拓展产品和服务的边界，纷纷在产品创新、服务优化以及技术引进等方面下功夫。

在产品创新方面，各家保险公司紧密关注市场需求的变化，针对不同农作物、不同风险等级推出了丰富多样的农业保险产品，涵盖了从最初的粮食作物到养殖业、渔业等多个领域。针对高风险农作物，一些公司推出了高保障、高赔付的保险产品；针对低风险农作物，推出了保费低廉、保障适中的产品，让农民在获得保障的同时不会增加过多的经济负担。

在服务优化方面，各家公司使出浑身解数，力求在客户服务上做到精益求精。例如，人保财险创新农业保险服务模式，农业保险与期货、期权等金融工具联动，创新推广“保险+期货”模式，公司承保的陕西黄陵县苹果“保险+期货”入选中国国际扶贫中心、世界银行等机构发布的第四届全球减贫最佳案例。国寿财险依托农机局对农机用户开展“车险+N”服务，提供各种救援及上门服务等。

在科技赋能方面，保险公司利用大数据、人工智能先进技术手段，对农业风险进行更加精准的评估和定价。

例如，人保财险的农业保险App“耘智保”让农户自主报案，农险案件处理使用率始终保持在99%以上，大大提升了理赔精准度与效率；

太保财险采用e农险以及无人机配合天气预警进行灾害监测，外聘卫星遥感科技公司，全流程对承保的苹果、核桃、梨等进行生长、受灾监控及灾害预警；

中煤财险协同林业农业专家，在春播前捐赠无人机、农药喷雾器、声呐光波驱赶器等防灾减灾物资，降低春播作物风险损害；

阳光财险为农户提供阳光天眼预警精灵小程序，依托阳光天眼风险地图平台，对接14类气象预警数据和台风实时路径数据，用科技手段开展风险减量服务，为农户提供灾害预警等增值服务……

农险遇冷，应走精细化、专业化之路

相比政府与险企的热热闹闹，某些地区的农户对于农业保险的反应却有点冷淡。

河南农民老李在2023年的那场雨中损失惨重，指望保险能赔付一些，没想到，“20亩小麦全买了保险，每亩交8元，而受灾后，一亩地赔了20元，除去保费，每亩地等于只赔了12块钱”，经过此次“教训”，老李表示，今后再也不买了，“没啥用”。

宁夏农民老王也曾被保险“伤过心”，多年前承保的果园果树遭霜冻，据说农场给果园统一买了保险，但最终不了了之，至今提起来，老王说：“不知道当时农场到底买没买保险，反正现在我们不会买。”

随后，本刊记者约访广东、湖北、湖南、四川等地的部分小规模农户，普遍反映对农业险“不了解”“没听过”。深入了解后发现，中国农业保险发展还面临一些挑战。

首先，农民的投保意识不高，虽然有国家政策补贴，但是农民在经济上承受能力脆弱，对于超小规模的散户，其农产品经济价值低，不愿付出现实的保险成本。

其次，市场机制不完善，农业保险发展环节多并且法制不健全，监管力度不够，各部门职责不明确，出现“赔付标准不明”等现象，农民没有得到预期中的赔付款，对保险失去了信任，而宣传力度也没跟上，导致缴费积极性很低。

缺乏专业的保险人员也给农业保险的发展拖了后腿，长期以来，中国保险业由于受到各种因素的干扰，发展呈现多次起落，保险人才断层，而农业保险经营上的复杂性、艰苦性，导致人才更是奇缺。

另外，保险产品结构不合理，产品雷同，细分度不够，达不到不同人群、不同需求的组合效应，诸多因素让农业保险在部分地区部分农户中遭到冷遇。

针对此，相关专家建议，中国农险应该走精细化、专业化之路，还需朝着“扩面、增品、提标”的方向完善推进，需要政府、保险公司和农户共同合作发力。

首先应建立和完善适合中国国情的保险组织体系，同时加强农业保险市场的监管和法规建设，完善农业保险市场的运行机制，提高市场的公平性和透明度。还要补足农业保险人才缺口，通过代培、委陪、函授等多种方式培养基层农业保险业务骨干，在大专院校培养具有农业保险系统理论的高级专业人才，确保农业保险业务的高质量发展。

险企要加大产品和服务的创新力度，开发出更多适合农业生产的个性化保险产品，增加产品多样化，满足不同农户的风险保障需求；还需要加强与农民的沟通与交流，了解真实需求，调整服务策略，充分利用互联网、大数据等新技术手段优化保险服务流程，提高服务效率和质量。

无论是政府还是险企都要大力开展农业保险的宣传工作，提高农民的风险管理意识，鼓励农业规模经营，增加农民收入，以增强农民对农业保险的动机和能力。

中国农业保险市场正处在一个充满变革和机遇的历史时期，农业保险虽面临一些挑战，但相信，在各方的共同发力下，农业保险的发展前景将非常广阔。