【基金画像】渤海汇金资管：旗下债基年内净值上涨3.22%，二季度加仓信用债

（原标题：【基金画像】渤海汇金资管：旗下债基年内净值上涨3.22%，二季度加仓信用债）

编者按：近期发布的《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》指出，全面加强基金公司投研能力建设，丰富公募基金可投资产类别和投资组合，从规模导向向投资者回报导向转变。

截至2024年7月29日，渤海汇金汇添益3个月定开年内净值上涨3.22%，成立以来净值累计上涨22.28%。

二季报显示，该基金重仓中期票据、金融债券、企业短期融资券，前五大重仓债券为24北京银行CD029、24民生银行CD252、20国开10、23进出03、24浙商银行小微债03。

渤海汇金汇添益3个月定开：年内净值上涨3.22%

渤海汇金汇添益3个月定开成立于2017年12月，基金投资目标为：在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵活的资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。基金业绩比较基准为：中债综合指数(总财富)收益率*80%+1年期定期存款利率(税后)*20%。

二季报显示，渤海汇金汇添益3个月定开在报告期内净值上涨1.55%，跑赢基准0.08个百分点。

截至2024年7月29日，渤海汇金汇添益3个月定开年内净值上涨3.22%。从长期业绩表现来看，渤海汇金汇添益3个月定开成立6年多，净值累计上涨22.28%，跑输业绩基准约10个百分点，同类排名569/629。

Choice数据显示，截至2023年末，渤海汇金汇添益3个月定开累计盈利1.9亿元。2024年二季度，该基金盈利3084.77万元，上半年合计盈利超5500万元。

重仓中期票据、金融债券等

渤海汇金汇添益3个月定开的现任基金经理为张旭东、周珂。其中，周珂自2021年1月开始任职该产品的基金经理，任职时间较久。

该基金为纯债型基金，2024年二季度末该基金的债券持仓占基金总资产的比例为99.93%。

债券投资组合中，渤海汇金汇添益3个月定开重点投资在中期票据、金融债券、企业短期融资券，占基金资产净值比例分别达到72.24%、20.08%、17.04%。

2024年二季度末，基金重仓债券包括24北京银行CD029、24民生银行CD252、20国开10、23进出03、24浙商银行小微债03等。前五大重仓债券合计占基金资产净值的比例为22.09%。

基金经理在二季报中表示：“报告期内加仓信用债，配置利率债、同业存单。在利率债操作方面，通过控制适度拉长组合久期获取一定的资本利得收入。在信用债操作方面，通过骑乘策略获取期限利差收益；通过深挖个券控制基金净值波动提升收益水平。报告期内，适度通过杠杆操作加大套息收益，提升整体组合收益水平。”

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