公告透视 | 溢价六成受让汉嘉设计股份，泰联智信将成公司控股股东

（原标题：【原创】公告透视 | 溢价六成受让汉嘉设计股份，泰联智信将成公司控股股东）

9月10日晚间，汉嘉设计(300746.SZ)公布，控股股东浙江城建集团于2024年9月10日与苏州泰联智信投资管理合伙企业（有限合伙）（下称“泰联智信”）签署协议，泰联智信以协议转让方式受让城建集团持有的公司67,721,000股股份，该部分股份为无限售条件流通股，转让股份合计占公司总股本的29.9998%。经双方协商，转让对价总额为人民币71,250万元，转让价格为每股10.5211元。公司股票自9月11日开市起复牌。

截至本公告披露日，控股股东城建集团持有公司总股本的51.60%；岑政平、欧薇舟夫妇持有城建集团100%股份，为公司实际控制人。若本次控制权收购事项实施完成，公司控股股东将由城建集团变更为泰联智信，公司实际控制人将由岑政平、欧薇舟夫妇变更为沈刚、程倬。

值得注意的是，汉嘉设计转让价格10.5211元，目前股价为6.59元/股，转让价溢价了59.65%。

财报显示，今年上半年，汉嘉设计实现营业收入6.18亿元，同比下降34.96%。实现归属于上市公司股东的净利润372.02万元，同比下降81.62%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润149.94万元，同比下降90.63%。

大手笔溢价受让股份，泰联智信的实力令人关注。该公司成立于2015年，主营企业管理咨询服务、投资管理咨询服务，公司注册资本仅500万元。公告称，本次股权转让总对价为7.1亿元，均以现金方式支付，款项全部来源于自有资金或自筹资金。其中自有资金主要来源于沈刚、程倬及其家庭的收入、经营分红、房产等积累所得。自筹资金主要来源于银行并购贷款等，目前收购方已与两家股份制商业银行达成合作意向。

汉嘉设计今晚还发布了一则现金收购公告，公司拟以支付现金方式，向苏州市伏泰信息科技股份有限公司（下称“伏泰科技”）的62名股东收购其合计持有的21,445,459股股份（占伏泰科技总股本的51%），合计对价人民币5.81亿元。交易完成后，伏泰科技将成为公司的控股子公司。

这51%的股本包括向关联方沈刚、程倬、何尉君和泰联智信收购伏泰科技25.82%股份；向伏泰科技其他46名自然人股东、12名机构股东收购伏泰科技25.18%股份。据悉，沈刚、程倬为泰联智信的执行事务合伙人，何尉君为沈刚配偶，25.82%的股份将获得2.9亿左右的现金。

伏泰科技是一家聚焦于城市运行管理服务智慧化和城市治理数字化领域的IT 服务商。汉嘉设计与伏泰科技在城市管理及城市运行服务等领域有行业上下游关系。汉嘉设计的主业围绕城市规划、市政公用、环境设计、城市运行服务等开展，伏泰科技可以为汉嘉设计及其客户提供信息化、数字化的解决方案，双方合作，可以将伏泰科技的信息化解决方案整合到汉嘉设计的整体城市规划设计及运营中，共同为汉嘉设计的客户提供更加综合的一体化服务。双方在客户资源、营销渠道、技术信息等多方面都存在良好的协同效应。

汉嘉设计表示，本次资产收购完成后，双方将在技术、业务、市场等多个领域产生协同效应，伏泰科技能为上市公司在市政公用事业板块带来潜在的且更为广阔的客户资源、运营服务经验以及技术支持，也将为上市公司进一步拓展业务领域，增强在城市运行领域的综合服务能力和竞争力提供助力。

来源：读创财经