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拟融资7亿美元 协鑫科技“储粮过冬”

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(原标题:拟融资7亿美元 协鑫科技“储粮过冬”)

21世纪经济报道记者曹恩惠 上海报道

在当前光伏产业融资难的背景下,协鑫科技(03800.HK)却公布了利好消息。

12月19日盘前,该公司发布公告称,公司与配售代理订立配售协议,配售代理同意按照尽力基准,促使承配人认购最多15.6亿股股份,配售价为每股1.0港元。假设所有配售股份细数配售,预期配售事项所得款项总额约15.60亿港元,净额约15.30亿港元。该公司表示,此次配售所得融资将用于资本性支出和一般营运资金用途。

需指出的是,此次配售股价有所折让。截至12月19日收盘,协鑫科技报收1.13港元,配售价格比该价格低约11%。

在公布配售计划的同时,协鑫科技还宣布,将发行可转债,预期募资最高5亿美元,将于2025年1月左右发起。“于本公告日期,本公司正与潜在独立投资者磋商可能发行及认购的可换股债券。”协鑫科技表示。

12月19日,协鑫科技相关人士在接受21世纪经济报道记者采访时表示,“这次配售到现在已经完成了,可转债现预计在1月份可以完成发行。目前意向的投资人已基本明确,可转债是已进入最后结束的过程中。”

该人士指出,上述融资所获取资金主要用于两方面,“一方面是流动性的补充,在现在的这个市场情况下,我们有充足的资金去做市场的一些准备;第二个方面就是海外项目建设,现在大客户里面最低的采购量是在30%,最高的采购量已经超过了90%,所以说颗粒硅已经成为非常主流的应用。”

两项合计约7亿美元(按照最近汇率折算)的融资,对于身处“光伏寒冬”的协鑫科技而言,是“雪中之炭”。“如果没有这次融资,2025年我们的经营策略会相对保守。但是上述融资到位后,对我们未来的经营会有很大的帮助。”协鑫科技相关人士对21世纪经济报道记者进一步表示。

今年以来,国内光伏产业链价格快速下跌,多晶硅环节“失血”严重。

中国有色金属工业协会硅业分会公布的数据显示,从年初至今(2024年12月18日),颗粒硅价格从5.9万元/吨的平均成交价,跌至3.7万元/吨的价格,降幅约37.29%。受价格影响,协鑫科技今年业绩遭遇冲击,前三季度亏损约29.71亿元人民币。

面对行业巨震,保持稳健的现金流成为头部光伏企业的共识。财报显示,截至2024年上半年,协鑫科技银行结余及现金余额约39.85亿元人民币。

21世纪经济报道记者注意到,今年12月13日,协鑫科技还发布自愿性公告,表示鉴于当前光伏行业仍处于过度竞争的严峻情势,保障本公司当下研发的持续性、经营的稳定性及应对未来的不确定性,审慎决定预期于2024年度不再进行任何股份回购注销。

有分析人士称,“当前的市场环境下,企业的货币现金尤为关键,特别是非限制性货币资金。”

此前协鑫科技曾公告表示,2024年将继续回购注销金额不少于6.8亿元,同时于2024年至2026年内,进行总额不高于2023年至2025年三年归母净利润总和的60%,以及不低于25亿元的回购注销或分红派息。

不过,虽然表明今年不再进行股份回购注销,协鑫科技表示,未来回购注销或分红派息仍将持续推进。“董事会仍拟于股份回购注销或分红派息期内(即截至2024年12月31日、2025年12月31日及2026年12月31日的3年内)按照该公告所披露计划继续进行股份回购注销或分红派息。”

目前,在继颗粒硅这一主营产品的基础上,协鑫科技亦在推动大规格GW级钙钛矿、万吨级电子级多晶硅、50万吨级硅烷气等业务发展。

今年12月, 昆山协鑫光电材料有限公司宣布完成近5亿元C1轮融资,由金石投资领投,昆高新集团、红杉中国、瀚漾资本等机构共同参投。而本轮融资将用于协鑫光电昆山吉瓦级钙钛矿叠层产线建设,预计于2025年投产。

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