宜宾银行拟全球发售6.88亿股股份，预计1月中旬在港交所主板上市

文|王彦强

近日，宜宾银行公告称，公司拟全球发售6.88亿股股份，其中香港发售股份6884.00万股，国际发售股份6.20亿股，另有1.03亿股超额配股权。招股日期为2024年12月30日至2025年1月8日，预期将于2025年1月13日开始在港交所主板上市，股票代码为2596.HK。其联席保荐人为建银国际金融有限公司和工银国际融资有限公司。

图片来源：公司公告

根据安排，宜宾银行本次发售价介于2.59港元/股至2.72港元/股，每手1000股。以此计算，该行通过此次上市将最多募资约20.74亿港元。

公告称，该行发行募资旨在强化资本基础，补充核心一级资本，推动业务持续稳健增长。同时，预计上市时全行总市值超过100亿港元。值得一提的是，根据发售公告，此番宜宾银行未锁定基石投资者。

据了解，宜宾银行是在原宜宾市城市信用社基础上改制设立的城商行，成立于2006年底，初始注册资本不到1.1亿元，成立时五粮液集团即为该行第一大股东。若本次成功登陆港股市场，以资产规模计，宜宾银行将成为A+H最“袖珍”上市银行，也是四川第三家上市银行。

2021年—2023年及2024年上半年，宜宾银行分别实现营业收入16.21亿元、18.67亿元、21.7亿元和10.78亿元，同比增长15.7%、15.2%、16.2%和0.2%；分别实现净利润3.28亿元、4.33亿元、4.77亿元和2.62亿元，同比增长20.6%、31.7%、10.4%和2.87%。

同期，该行的净息差分别为2.56%、2.59%、2.18%和1.86%。

从资产质量来看，2021年—2023年及2024年上半年，该行的不良贷款余额分别为8.04亿元、7.73亿元、9.04亿元和9.44亿元，不良贷款率分别为2.27%、1.77%、1.76%和1.72%，拨备覆盖率分别为198.35%、213.40%、262.02%和254.97%。

截至2024年上半年末，宜宾银行总资产规模录得1001.93亿元，较年上年末增长7.22%；客户贷款及垫款余额为548.202亿元，较上年末增长6.67%。客户存款为804.63亿元（不包括应计利息则为785.066亿元），较上年末增长12.63%。$宜宾银行(HK|02596)$