为什么选择格局AI眼镜？

（原标题：为什么选择格局AI眼镜？）

12月底高抛了国产算力，然后加入AI眼镜，本来一切都好，差点走成冰点站出来的新主线，结果昨天被暴力补跌，一度很麻。
锁仓继续看好，也充分按摩了大家，今天市场稍微好转，板块又活过来了。
所以写点东西，不然没人听道理。
做短线的，捕捉到了信号，就纪律大于一切，不在本文讨论范围内，我对这个板块看中长。
下结论——

我认为2025年是AI眼镜产品密集发布和资本大讲故事的爆发年，且正宗标的还没开始爆炒，非常适合产业趋势景气投资法的第一阶段：大炒预期，随便翻倍。
过去我在专栏写过VR，从Meta quest系列跟踪到字节pico系列；后来又关注苹果vision pro，只是产品一出我就发文说不用看了，所以很多人肯定疑惑，为什么AI眼镜就可以？
于是先回答这样一个问题：
为什么Meta的VR没爆，苹果的MR也没爆，AI眼镜就有机会？
因为无论是VR还是MR都太超前，而AI眼镜是个很好的过度方案。
VR小有所成，但迈不出连游戏主机都替代不了的坎，毕竟还是眩晕、疲劳、无法沉浸且内容缺失，哪怕后来字节打造VR直播、VR健身、VR演艺等等，都拓宽不了真实使用场景。
MR过于领先，在廉价版本发布前只是小众的测试产品，还得等技术迭代和量产降本几轮才能正常看待。
而AI眼镜是对传统眼镜行业的重塑，加一些AI功能，加一些摄像、音频和显示，只需要解决端侧的算力、能耗、散热等问题，就能充分拓宽其使用场景了。
戴眼镜的，可以更智能；戴墨镜的，可以更酷；本来不戴的，可以拥抱AI时代。
所以你会发现VR和MR都基本称做头显，而AI眼镜不带显示就是普通眼镜的升级，带显示就是AR眼镜的升级。
拍照、拍摄、翻译、听歌、看视频、录音及调动智能助手，是基本功能。
又因为制造简单且BOM不高，总价低就容易渗透。

眼镜+音频+摄像头+SOC，重点做好光学和显示方案，挂一个端侧大模型，这东西就成了。
先驱是Meta和雷朋合作的Rayban Meta AI眼镜，还没加入显示方案，只是拍照、拍摄、听歌，2023年10月上市，到2024年底，累计出货近200万副。价格小贵，2-3K，但谁让人家的底子是雷朋呢。

国内AR眼镜行业龙头Rokid的Rokid glasses，2024年11月底的时候，大概有一款展示品已出炉，带单色显示、续航2小时、音频和摄像都还不错，预计等到今年上市的时候，续航就可以做到4小时了，重量还能继续减轻。参照闪极拍拍镜也就是999交个朋友，国内厂商做出来的不会太贵。
就不说亿道、莫界、雷神、康冠、创达、雷鸟、影目、XREAL、李未可、小派、闪极、奇景、大朋、回车、仙瞬等等排着队要在CES发新品的公司了，过去一段时间的帖子，都能查阅。
有人说，验证消费电子产品能不能成，要先看华强北热不热闹，听说现在AI眼镜已经是热火朝天了。
还因为AI行业需要端侧应用发力，眼镜是天然的应用和流量入口。
前段时间字节豆包带动了一波行情，后来眼镜和玩具就被作为字节大模型两大端侧入口同时讲故事了，玩具也挺好，耳机早就有很多了，相比他们，我更看好AI眼镜。
资本也更看好，资金也更看好。
一个好的AI眼镜，要具备四大功能：好眼镜，好相机，好耳机，好助理。
如果具备前三，他就能替代对应的需求，如手机的日常拍摄、TWS耳机、近视/远视/墨镜。
如果大模型给力，你的贾维斯就来了。

现在的问题在于，前三国内都已经差不多了，第四，是未来要发力的地方。
但这一切，不影响行业先百镜大战一波，不影响行业各大大模型厂家都得找到自己的合作方和硬件流量入口，不影响核心零部件标的和核心代工厂和先发品牌商，先赚一波。
来自一则机构预估：“估算2024年全球AI眼镜出货量约300万副，2025年或在1000万副左右”。
大厂的身体都是诚实的，META在已经尝到甜头后打算在Rayban Meta AI眼镜里加入采用光波导技术的Micro LED显示屏，这样他就更加贴近了AI+AR眼镜，用了自家大模型。
小米计划在2025年二季度发布其AI眼镜，和歌尔合作，很多人预计会在4月的米粉节亮相，该产品全面对标Rayban Meta AI眼镜，本地化适配会做得更好。
三星计划在2025年三季度发布其首款AI智能眼镜，用高通的芯片，用谷歌的大模型，国内XR龙头代工，首批销量预计50万台。
百度的小度AI眼镜在2024百度大会上被公布，搭载文心一言，预计2025年上半年上市，45克，1600万像素，56小时的待机。
字节正在积极推进其AI眼镜的开发计划，并计划搭载自研模型。
华为在2024年5月就推出了搭载鸿蒙和盘古的智能眼镜，未来不断做产品迭代是正常预期。
苹果内部代号叫“Atlas”，预计在2027年之后了。
眼下，先看CES继续热闹，再看相关标的正常修复，等到2025年年中或年底某个时刻，再来看看，逻辑和认知是否正确，股价到底实现了多少空间。

（手动分割）

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