AI硬件的角斗场，谁能笑到最后？

（原标题：AI硬件的角斗场，谁能笑到最后？）

21世纪经济报道记者倪雨晴 实习生邵卓人 拉斯维加斯报道 2025年CES将AI推上了舞台中央。美国当地时间1月7日，CES（国际消费电子展）如期拉开帷幕。

去年AI还处于概念探索阶段，今年AI应用持续落地，尤其是和终端硬件紧密结合。21世纪经济报道记者在展会现场看到，大厂的展台上几乎都覆盖了AI关键词，不论是电脑、电视、汽车，生成式AI都已经潜入。创业公司也推陈出新，从AI眼镜到AI机器人成为新宠。

与此同时，硬件的创新也在继续，联想的卷轴屏PC、LG的可弯曲电竞显示器、TCL和海信的Mini LED电视等都是显示领域的重点展示，石头科技、追觅的扫地机器人等智能家居体系也更加丰富。在汽车领域，新款电动车型与智能驾驶系统的进化同样引人注目。

一个显而易见的趋势是：几乎所有消费电子的细分赛道都在探讨AI的可能性。AI硬件市场复杂而丰富，可用“寒武纪大爆发”来形容。这种状态下，各类硬件与AI的结合试探呈现百花齐放的局面。但“寒武纪”时期的特征并非仅在于短期内的丰富性，而在于最终只有极少数能够适应环境的硬件物种得以生存，AI终端也将在实际竞争中优胜劣汰。

AI硬件成为“C位”

如果将当前的AI硬件进行分类，大致有三种。第一种是传统设备的AI化升级，该类硬件包括传统消费类和计算类设备，如电脑、手机和汽车。这些设备的核心功能并未因为AI而发生本质变化，例如，电脑仍用于办公，手机仍用于通讯，汽车仍以出行为核心。但是，通过AI技术，这些设备的智能化能力得到了显著提升。

比如，AI PC领域，联想、惠普、华硕、宏碁等终端厂商，在CES 2025上发布了多款新品。电视领域，TCL和三星都与谷歌在AI上有合作，都把生成式AI装进电视。其中，TCL海外销售的旗舰系列将搭载谷歌大模型Gemini，三星的视觉AI功能已经集成到部分电视中。

Canalys首席分析师刘健森告诉21世纪经济报道记者，在智能座舱方面看到更多实际应用的落地，比如DMS和环境检测系统，让座舱更主动的去服务用户，也看到更多不同的方案（NVIDIA，MOBILEYE等）去解决自动驾驶的难题。

同时，他还指出：“今年中国车企加大推动全球拓展，也需要考虑到一些AI智能化的功能怎么出海。因为各方面原因，推动L2+的功能将会面临很多挑战，所以中国OEM其实在这方面是比较保守的。”

第二种是支撑AI运行的硬件，该类硬件包括如GPU和专用AI芯片，它们是基于计算力需求而生，是AI计算能力的基石。目前，这些硬件已成为AI不可或缺的一部分。

比如，英伟达发布GeForce RTX 50系列显卡，AMD推出新的RDNA 4系列显卡Radeon RX 9070 XT 和 Radeon RX 9070，英特尔发布了全新的酷睿Ultra 200HX和200H系列移动处理器。

第三种是天然结合AI的硬件，这类硬件多为探索性产品，如可穿戴设备、医疗设备和捕捉人体动作的传感设备。这类设备与AI紧密结合，能够服务于实际场景需求，但其市场和技术目前尚不足以支撑它们获得大规模成功。因此，这一领域仍处于创新试验和市场验证阶段，具有较高的不确定性。

据亿欧不完全统计，至少有314家AR/VR企业和品牌，携带软硬件参展，向全球展示AR/VR新技术、新产品，其中有相当比例新产品为智能AR眼镜、VR头显等终端产品。包括雷鸟创新、INAIR、XREAL等等。同时，AI眼镜备受关注，大厂也纷纷入局，但是在不少业内人士看来，AI眼镜目前仍处于早期阶段。

另一方面，AI硬件存在挑战，对于新型设备，需要经历长期的市场验证和技术优化。当前，各种硬件设备与AI的结合试验如同寒武纪生物的涌现时期。虽然许多设备的功能看似与AI高度相关，但在商业化路径上可能面临巨大的挑战。例如，可穿戴设备与AI的结合尚需证明其核心竞争力，即使是苹果的MR眼镜，在没有明确应用场景的情况下也可能难以成功。

消费电子持续复苏

2024年被视为消费电子产业的“恢复之年”，而2025年将延续回暖趋势，产业整体有望实现温和增长。区域市场的政策支持是驱动电子消费需求增长的主要因素。

从展会来看，不少企业向记者表示，2024年出现增收不增利的状况。在他们看来，2025年仍将面临新挑战，国内国外市场都需要进行布局，应对各种变化。

从一些现有政策来看，也有利好的一面。群智咨询总经理李亚琴向21世纪经济报道记者指出，中国市场的国家补贴政策将在2025年继续加码，涵盖更多消费电子品类，这将显著拉动手机、电视等产品的需求增长；与此同时，北美市场因为减税和更多“美国优先”政策的推动，消费电子需求也将呈现出稳中增长的态势。

从具体应用来看，车载显示、平板电脑和创新型终端设备可能成为增长亮点。群智咨询预测，车载面板市场预计将实现两位数增长，2025年出货量将达到2.45亿片，销售额增幅超过16%。而平板电脑市场在OLED面板渗透率提升等因素的推动下，也将实现显著增长。

与此同时，终端厂商也在寻求新增长空间。一方面，向行业内看，大家在观察，AI能否带动硬件成长。

部分品类将迎来成长，李亚琴认为，2025年将是AI算力发展中里程碑式的年份，新一代AI PC的算力和软件支持已达到运行AI应用的门槛，这将显著提升用户的体验。预计在2025年，AI笔记本电脑的出货量将超过4000万台，而2024年这一数字仅为100万台左右。

谈及AI能否保持目前的发展速度，英伟达创始人兼CEO黄仁勋告诉21世纪经济报道记者，目前没有任何物理限制阻碍这种发展，之所以能够如此快速地推进AI计算，是因为英伟达具备高度集成的能力，能够将CPU、GPU和主板整合在一起。同时，黄仁勋一如既往地看好机器人、自动驾驶。

往外看，出海能否带来新增量？

这场为期四天的展会预计吸引全球超过13万名参会者，4800多家企业参展，中国参展商数量达1300余家，创历史新高，占比接近30%。

前来参展的企业，都想在全球化市场上进一步探索，其中，家电作为最早出海的一批企业还在继续开疆拓土。

21世纪经济报道在走访拉斯维加斯的百思买门店时发现，TCL等国内品牌产品已经进入核心销售区，和三星、LG并列竞争，目前TCL北美市场排名第二。

TCL实业北美市场经理钟奇向21世纪经济报道记者表示，TCL也在不断拓展中高端市场，“2024年，TCL电视在北美市场份额达到了双位数的增长，整个增速超过行业水平。同时，推大板（大尺寸电视）的策略，推动了北美市场整个98英寸的市场份额。”

尽管2025年消费电子产业整体向好，但中小型企业仍面临生存压力。李亚琴分析，全球供应链的不确定性和头部企业的规模优势使得中小企业在竞争中处于劣势。未来，中小企业更需要通过产品差异化、区域化布局以及成本控制等策略来应对挑战。