资本圈 | 证监会同意国泰君安吸收合并海通证券；万科债券涨与跌；豫园传赴港上市

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证监会批复同意国泰君安吸收合并海通证券

1月17日，证监会正式批复同意国泰君安证券股份有限公司以新增5,985,871,332股股份的方式，吸收合并海通证券股份有限公司的注册申请。

同时，证监会也批准了国泰君安发行股份募集配套资金不超过100亿元人民币的注册申请。

此次吸收合并完成后，海通证券将依法解散，其原分支机构将变更为国泰君安的分支机构。

万科两只境外债券价格跌至历史新低

1月17日，资本市场消息，万科旗下2029年到期、票面利率3.5%的美元债每1美元面值买价跌1.5美分至29美分；旗下2027年到期、票面利率3.975%的美元债下跌1.8美分至29.9美分，双双跌至纪录新低。

万科境内债券“21万科06”涨幅超20%触发临停

1月17日，万科企业股份有限公司的境内债券“21万科06”（代码：149568）在交易中涨幅超过20%，触发了盘中临时停牌机制。该债券于当天下午3时27分恢复交易。。

万科多只美元债上涨 2029年到期美元债创3个月最大涨幅

1月17日，万科企业股份有限公司的多只美元债券在今日交易中表现出色，其中2029年到期的美元债创下了自10月2日以来的最大涨幅。

具体来看，该公司3.5%票息、2029年11月到期的美元债每1美元上涨了2美分，达到了32.4美分；而5月份到期的3.15%票息债券，每1美元上涨了5.7美分，至64.9美分；此外，2027年11月到期的3.975%票息债券，每1美元上涨了2.3美分，达到了34.1美分。

华夏幸福：截止2024年底累计完成1922.73亿元金融债务重组

1月17日，华夏幸福基业股份有限公司发布公告，披露了公司债务重组进展等关键事项。

公告显示，截至2024年12月31日，华夏幸福《债务重组计划》中金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1922.73亿元（含公司及下属子公司发行的境内公司债券及境外间接全资子公司发行的境外美元债券重组）。

截至2024年12月31日，华夏幸福以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿金融及经营债务合计金额约为人民币218.34亿元。

截至2024年12月31日，华夏幸福累计未能如期偿还债务金额合计为人民币226.57亿元（不含利息，公司金融债务在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日执行，相应债务金额在调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除）。

自前次披露诉讼、仲裁情况后至2024年12月31日期间，华夏幸福新增发生的诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币1.42亿元，目前相关案件尚在进展过程中，案件的最终结果存在不确定性，尚无法判断对公司本期利润或以后期间利润的影响。

传复星旗下豫园股份拟香港第二上市 筹资约3亿美元

1月17日消息，复星国际旗下A股旗舰豫园股份据悉正考虑在香港进行第二上市，拟筹集约3亿美元（合23.4亿港元）。目前具体计划仍在审议中。

豫园股份成立于80年代，业务范围覆盖零售、时装、消费品和文化旅游。

复星国际董事长郭广昌此前表示，公司近两年主要在进行瘦身健体，强调“以退为主”，但2024年将更注重进退有据，通过发展解决问题。豫园股份若在香港成功上市，将为复星系的资产结构调整和向轻资产运营转型提供支持。

华夏金隅智造工场REIT公众发售部分提前结束募集

1月17日，华夏金隅智造工场产业园封闭式基础设施证券投资基金（简称“华夏金隅智造工场REIT”）发布公告，宣布公众投资者发售部分提前结束募集并进行比例配售。

华夏金隅智造工场REIT原定募集期限为2025年1月17日至2025年1月20日。由于公众投资者累计有效认购规模超过初始募集规模上限，基金管理人决定提前结束募集。最后认购日为2025年1月17日，自2025年1月18日起不再接受公众投资者认购申请。

在配售原则上，华夏金隅智造工场REIT采取全程比例配售方式，对于未确认部分的认购款项，将在募集期结束后退还给投资者。

与此同时，战略投资者和网下投资者的募集期限保持不变，仍为2025年1月17日起至2025年1月20日（含）。

首开股份北京大榆树镇下屯村棚改项目获得23亿专项债资金

1月17日，北京首都开发股份有限公司发布公告，披露了公司近期的生产经营事项，涉及两个棚户区改造项目的最新进展和资金情况。

公告显示，首开股份投资的北京市延庆区大榆树镇下屯村棚户区改造和环境整治项目，2024年1月项目开发模式转为政府投资，2024年11月完成了该项目再融资专项债券的申报工作，2024年12月27日，该项目获得23亿元专项债资金。实现了23.00亿元的资金回流，为公司的发展提供了支持与保障。

首开股份参与的北京市丰台区万泉寺村棚户区改造土地开发项目，位于丰台区太平桥街道，地处菜户营桥西南部，西南二环与三环之间，总用地面积约93.65公顷。该项目由北京首开中阳政泰置业有限公司实施，北京首都开发股份有限公司间接持股70%，为公司的并表单位。

截至2024年末，项目已投入资金超过90亿（现金口径，包含未上市地块）。2024年12月，项目范围内R2居住地块（总建筑面积178283平方米）挂牌出让。

首开中阳政泰置业有限公司作为棚改业务实施主体，后续将从丰台区相关部门收取已上市地块的成本返还。

剩余未上市地块的上市工作也在加紧推进。

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