(原标题:2025年首例!苏行转债触发强赎,时间节点将在3月初)
蓝鲸新闻1月22日讯(记者 金磊)1月22日,苏州银行发布公告,自2024年12月12日至2025年1月21日,该行股票价格已有15个交易日的收盘价不低于苏行转债当期转股价格6.19元/股的130%(含130%,即8.05元/股),已触发苏行转债的有条件赎回条款。该行决定行使可转债的提前赎回权,对赎回登记日登记在册的苏行转债全部赎回。
根据时间安排,所有截至2025年3月6日收市后仍未转股的“苏行转债”将被强制赎回。从2025年3月7日起,“苏行转债”停止转股,当日即为赎回日。赎回完成后,“苏行转债”将从市场摘牌。
因本次“苏行转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,该行提醒债券持有人注意在限期内转股。
据了解,苏州银行于2021年4月12日通过深圳证券交易所向社会公开发行了5000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额50亿元,期限6年,票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。
对银行来说,可转债要成功转股才能全部计入发行人的核心一级资本。银行可转债能否顺利实现提前赎回,很大程度上取决于二级市场的市场表现。也因此,上市银行能触发强赎条件实现可转债退市的情况也并不多见,去年年底,仅有成都银行转债触发强赎拟提前赎回“成银转债”。
公告还披露,苏州银行持股 5%以上股东苏州国际发展集团有限公司在赎回条件满足前六个月内(即 2024 年 7 月 21 日至 2025 年 1月 21 日)买入“苏行转债” 87.213万张。
在1月8日晚间,苏州银行发布关于“苏行转债”可能满足赎回条件的提示性公告的同时,该行披露了大股东国发集团3亿元增持计划,自1月14日起6个月内,通过深交所交易系统以集中竞价交易或购买可转债转股的方式增持苏州银行股份,合计增持不少于3亿元人民币。
有市场人士分析,此举一方面可以稳定股价,另一方面,若此后成功将转债转股,将有利于推动苏州银行核心一级资本的补充,有助银行资本结构的优化,还能实现对公司的增持,可谓一举多得。
值得注意的是,由于“苏行转债”转股导致苏州银行普通股总股本增加,持股5%以上股东苏州工业园区经济发展有限公司持股比例被动稀释,持股比例由5.4%下降至4.98%,不再是苏州银行持股5%以上股东。