关于DS我的一些看法

（原标题：关于DS我的一些看法）

DS昨夜影响太大了，春节被迫营业哈哈：
1、这两天我看了业内所有有影响力的大神或者Kol的观点（那种外行大v带节奏的不算），基本上和我之前对DS的观点一样。当然不排除DS还有一些东西是超过大部分人认知之外的，这几天不妨让子弹飞一会。
2、有人说短期，短期就更简单了，因为NV的大客户就是那几家csp，未来一段时间会陆续公布资本开支计划（Meta已经公布），如果还是和以前节奏一样那短期就没影响。尤其观察字节动向，国内消息传得快，过几天就会见分晓。
3、共识肯定是端侧和Agent。我昨天也加大了对这两个领域的配置来对冲。但明知道短期利空硬件的情况下依然保留，就是基于第一条的认知。
4、Ai硬件之所以有信仰，是因为其是“现实”，一直有业绩。如果所有直接硬转到应用，可能会使部分资金放弃信仰，毕竟应用还暂时没有业绩（类似机器人的主题投资）可能会让部分风险偏好较低的资金对Ai出现“价值真空期”。
5、私认为字节应该非常敏感，尤其是看到DS抢了豆包C端流量入口，这一点是万不能忍的。估计春节营销力度会空前，资本开支也不会马虎。
6、大厂的反击？除了加大算力投入使得模型再次领先DS一个数量级以外还有什么办法暂时想不到，毕竟算法突破这种属于偶然随机事件。想想看难道大厂甘愿跟在DS后面模仿么？这件事我觉得反而会加大Ai军备。当然labs和各种社群开心了，他们短期内会追随DS。
总结一下：只有算力可以卷，而算法只能跟随和模仿想卷也没办法。大厂们处于这种博弈困境之下如果不继续卷算力就意味着永久落后于DS，在Ai未实现ASI或AGI的前提下，再加上DS显而易见的短板（算力封锁），很难想象大厂会自废武功。