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默沙东(MRK.US)新财年营收与盈利指引均不及预期 暂停向中国供应HPV疫苗Gardasil

来源:智通财经 2025-02-04 20:46:28
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(原标题:默沙东(MRK.US)新财年营收与盈利指引均不及预期 暂停向中国供应HPV疫苗Gardasil)

智通财经获悉,制药巨头默沙东(MRK.US)公布的年度指引低于华尔街的预期,并宣布暂停向中国供应HPV疫苗Gardasil,预计将持续至少到今年年中,这一举措对公司的销售预期产生了负面影响。该公司预计,2025年全年全球销售额将在641亿至656亿美元之间,而市场普遍预期为673.6亿美元。调整后每股收益预计在8.88美元至9.03美元之间,而市场预期为9.23美元。

该盈利包括一笔每股约0.09美元的一次性费用影响,这笔费用与预计将于2025年完成的MK-2010技术转让相关的里程碑付款有关。

不过,默沙东第四季度营收与盈利均超过预期,得益于其重磅抗癌药物Keytruda继续推动销售增长。该公司调整后每股收益为1.72美元,营收为156.2亿美元,同比增长7%。这两项指标都超出了分析师本季度的预期。

根据数据,Keytruda的销售额达到78.4亿美元,超过了市场预期的76亿美元。默沙东董事长兼首席执行官Robert M. Davis表示:“我们在2024年实现了强劲的增长,反映了对我们创新产品组合的需求,包括Keytruda,该产品继续使全球更多的癌症患者受益,WINREVAIR的成功推出以及我们动物保健业务的强劲表现。”

相比之下,受中国市场销量下降的影响,Gardasil/Gardasil 9的销售额同比下降17%至15.5亿美元,低于分析师预期的16.1亿美元。该制药商表示,从2025年2月开始,至少到今年年中,Gardasil/Gardasil 9将暂时停止向中国发货。然而,默沙东的动物保健业务超出预期,带来了约14亿美元的收入,同比增长9%。

第四季度调整后毛利率为80.8%,而2023年第四季度的调整后毛利率为77.2%。这一改善归因于产品组合和外汇的有利影响,部分被制造业相关成本的增加所抵消。该公司预计2025年调整后的毛利率约为82.5%,而分析师的预测为81%。

Seeking Alpha分析师Leo Nelissen解释说:“默沙东第四季度业绩不错。问题在于它的指引,因为该公司2025财年每股收益指引区间为8.88美元至9.03美元,与9.21美元的预期相差甚远。这主要是由于GARDASIL暂时停止向中国出货。虽然这仍然是一个增长平台,但主要问题是该药物应该降低与迫在眉睫的KEYTRUDA专利损失相关的风险。在目前阶段,市场担心任何增长中断,这反映在股价上。”

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