长坡诱惑

（原标题：长坡诱惑）

雪球上，但斌发了张图，很有诱惑力：

互联网元年是1990年，从起步到高点走了20多年，智能手机从2005年开端，爬坡爬了20年，AI元年是2020年，现在第5年后面还有2015年以上的爬坡期。

2020年AI刚出来的时候，很多人对AI的理解是纯概念，属于A股那种转瞬即逝的概念。到了2023年chatgpt出来之后，大家开始认识到AI可能已经不是概念了，这玩意已经很聪明了，但就是贵，算力、电力的成本都是极大的门槛。现在deepseek出来后大家发现，原来AI的成本可以降得这么低。

这几天openai的奥特曼也出来说，按照现在的发展情况看，每过12个月，ai的成本可能会下降10倍，这个是他的原话，我理解的可能是每过12个月成本只有原来的1/10。如果单看过去12月的成本表现，确实符合奥特曼的说法，但是如果持续这个表现，2-3年后AI就是白菜价了。

2024年我国的芯片销售单价是4块多，大部分是普通低端芯片， Ai芯片的单价是多少？我搜了下，英伟达的都是万为单位的，昇腾芯片价格不明，估计也便宜不到哪里去，这么一对比，这个降价空间不是一般大。

对了，奥特曼除了说AI降价空间大以外还在干另外一件事，openai准备自己设计芯片，让台积电代工。估计也是有这方面的考虑，ai门槛降下来后，芯片也不需要那么高端了，openai也可以自己搞。

A股昨天又是一整天，跟deepseek相关的都大涨，行情开始蔓延到医疗ai。医疗ai大涨。原因是因为美国的两个投资女神都在布局相关的资产了，一个是美国的国会山股神洛佩斯买了一家不知名的ai医疗的公司，一个是木头姐开始在医疗医疗这一块做布局。

医疗器械这一块是很容易跟AI结合的，检测设备跟治疗设备都有可能通过AI大幅提升效率，如果通过AI把基因检测的成本降低到白菜价，真正的精准医疗才能实现，这段时间华大基因一直涨，估计也是有这方面的预期的，华大老总最近一直在抖音科普ai，看样子也是在这方面下了不少功夫的。

没有交易。

最近中国科技资产持续大涨，昨天晚上美股中概金融指数也是上涨的，港股科技股已经回到了去年10月份的高点，从基本面上看，中国的科技资产在这个位置应该是要迎来一个比较大的拐点的。基本面角度连跌了5年已经到底了，而估值角度，国际资金对中国科技资产的看法也在发生快速的变化，中国科技资产应该是要从短期的折价变成溢价了。

昨天比亚迪发布了全系的天神之眼智驾，未来比亚迪10万级别的小车也会搭载高阶智驾。今年比亚迪在智驾这一块要下场卷一卷，对整个新能源汽车行业是有很积极意义的。现在智驾虽然传的很邪乎，但是我问过很多身边的人，他们对于智驾的态度都是保守的，不敢真正让车自己开，如果通过比亚迪让智驾能够更普及一些，那么智驾的应用才会进一步爆发。

电动车让大众真正接受，起点是五菱宏光mini，而这轮智驾革命真正让大众接受会是比亚迪吗？

拭目以待。