38亿！陕国投又要“补血”

【导读】陕国投拟定增融资38亿元，全部用于补充资本金

中国基金报记者 南深            时隔两年又三个月，国内两家直接上市信托公司之一的陕西省国际信托股份有限公司（以下简称陕国投），再度抛融资计划寻求“补血”。                       3月2日下午，陕国投A公告，拟向不超过35名（含35名）特定投资者发行股份，募集资金总额不超过38亿元，募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于补充公司资本金。            2022年12月，陕国投A以每股3.06元的价格实施了一轮定增融资，募资总额为35.19亿元，用途同样是补充资本金。从该次融资募投项目回报来看，近两年（2023年、2024年）实现效益均在2亿元左右，回报率不足6%。            再往前追溯，陕国投还分别在2015年和2018年实施了一次定增、一次配股，募资额分别为32亿元和22.7亿元，用途同样是补充或充实资本金。如果此次发行顺利，意味着公司在约十年出头的时间里，再融资额将接近130亿元。           时隔两年又三个月 拟再次融资补充资本金            陕国投在公告中称，为持续提升公司风险抵御能力、促进业务平稳健康发展，公司需要合理利用外源性融资工具补充资本金，进一步提升公司综合竞争实力。            本次向特定对象发行股票募集的资金扣除相关发行费用后将全部用于补充公司资本金，将有效提升资本充足水平，夯实业务战略转型的资本基础，切实增强资产配置效能与风险抵御能力，增强公司盈利能力、核心竞争力和可持续发展能力，为中长期战略实施筑牢根基，在保障股东权益的同时实现可持续发展。            本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，募集资金总额不超过38亿元（含本数），同时本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。            本次发行的发行对象为不超过35名（含35名）特定投资者。发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司等。本次发行完成后，发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。            陕国投表示，截至本预案公告日，公司第一大股东陕煤集团拥有公司26.8%的股份，第二大股东交控资产管理公司拥有公司16.76%的股份。陕煤集团和交控资产管理公司均为陕西省国资委独资企业，陕西省国资委为公司实际控制人。

前次定增募资35亿元 实现效益年回报率不到6%         2022年底，陕国投才刚完成一轮再融资，以非公开方式发行了11.5亿股A股股票，每股发行价格为3.06元，募集资金总额为35.19亿元，扣除发生的券商承销佣金、保荐费及其他发行费用后实际净筹得募集资金34.9亿元。以上募集资金于2022年12月5日到位。            从此次披露的前次募资使用情况的鉴证报告来看，该次融资的回报率差强人意。2023年、2024年公司募资资金投资项目实现效益分别为2.02亿元和1.96亿元，测算年回报率不到6%。截至2024年底，该次募投项目累计实现效益4.06亿元。                       值得一提的是，该次定增共11名对象参与，认购资金主要也是陕西及西安本土资金，加上保荐机构中信建投，锁定期同样是六个月。发行后陕国投A股价一度持续低于发行价（3.06元），直到去年9月底A股大涨，陕国投A股价跟随上涨，才得以明显超出前述发行价。                      陕国投前身为陕西省金融联合投资公司，1994年1月10日在深交所上市。陕国投是中西部地区唯一的上市信托公司、陕西首家上市的省属金融机构，也是A股唯二直接上市的信托公司。从2024年半年报来看，公司主营收入100%来自信托业务。                       根据陕国投1月15日发布的业绩快报，公司2024年度实现营业总收入29.23亿元，同比增长3.92%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为12.24亿元，同比增长17.86%。                截至2月28日收盘，陕国投A的市值约为177亿元。           

校对：乔伊 编辑：小茉 审核：许闻

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