新能源车走进“淘汰赛”：江湖座次改写，二线梯队生死竞速

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步入3月，新能源汽车市场的“月考”来临，2月份销量再次出现一些新变化。

从数据上看，比亚迪以32.3万辆销量稳居榜首，同比增长164%，市场龙头的地位难以撼动；小鹏汽车再度蝉联新势力销量冠军，同比增长高达570%，连续四个月销量突破3万辆；零跑汽车销量暴涨285%；小米SU7则凭借连续5个月稳居2万+的表现紧追不舍……

当下，新能源汽车市场的竞争态势愈发激烈，车企间的销量表现呈现出显著的分化，江湖座次一直在演化改写。

月销量破32万，比亚迪断层领先

一提到新能源车的销量，不得不从“扛把子”比亚迪开始。

数据显示，比亚迪汽车2月份共售出322846辆，同比增长164%，其中乘用车31.8万辆，同比增长161.4%，乘用车海外销量为67025辆。比亚迪王朝和海洋系列共销售304673辆，方程豹汽车销售4942辆，腾势汽车销售8513辆，仰望汽车销售105辆。

这份销量“成绩单”中，比亚迪2月在海外市场的销量表现值得关注，达到67025辆，这说明，海外市场将成为比亚迪销量的新增长点。

从欧洲、东南亚到中东市场，比亚迪通过本地化生产、渠道建设及价格优势，正快速抢占国际市场份额。业内分析认为，随着海外版图持续扩张，比亚迪有望在未来几年形成“国内+海外”双轮驱动的增长模式，进一步巩固其全球新能源市场领先地位。

2月10日，比亚迪喊出“全民智驾”的口号，21款车型加配不加价，让高阶智驾覆盖到7万级到20万级的市场。此举打破了传统车企按配置区分智能化等级的惯例，推动高阶智驾成本下探至大众消费市场。

实际上，比亚迪主要通过“天神之眼”高阶智驾方案实现技术普惠。其中，“天神之眼C”方案将高速NOA功能下探至7万元级车型，打破行业成本红线。其核心在于规模化采购与垂直整合能力，硬件成本较同类方案降低30%以上。

据了解，比亚迪智能化车型渗透率已超90%，带动行业平均智能化渗透率从2022年的35%跃升至2024年第一季度的68%。这一策略不仅加速消费者对智能驾驶的认知普及，更迫使其他厂商跟进投入，重塑行业竞争逻辑。

摩根士丹利分析认为，比亚迪的智驾下沉将推动L2+渗透率快速提升，全行业或跟进技术普及策略。比亚迪的全民智驾的风潮席卷而来，推动整个新能源汽车行业向智能化方向加速发展。

当然，比亚迪也面临多重挑战：一是高端品牌仰望的市场认可度需进一步验证；二是全球化竞争中需应对特斯拉、大众等国际品牌的本地化攻势；三是智能化下半场的数据生态、软件服务等领域竞争将更加激烈。行业分析师指出，比亚迪若能在算法迭代、云端互联及车路协同等维度建立差异化优势，有望持续领跑行业变革。

“新势力”格局演化：小鹏再夺冠

分析完传统大厂引领者，再来看造车新势力。在2月的造车新势力排行榜上，小鹏汽车蝉联单月销冠。

小鹏汽车2月交付新车30453台，同比增长570%，环比微增0.34%，已经连续4个月交付量突破3万台。其中，小鹏MONAM032月交付超1.5万台，小鹏P7+上市3个月累计交付超3万台，打破同级最快交付纪录，成为20万级智能轿车的现象级产品。

2025年开年首月，小鹏汽车销量就超越理想汽车，以30350辆的交付量成为新势力品牌的开年第一个月的销量冠军，将理想汽车挤下销冠宝座。

2025年1月-2月，小鹏汽车累计交付新车共60803台，同比增长375%。这也意味着小鹏汽车在经历了一段时间的质疑和踌躇之后，其凭借新车型和智能驾驶技术的优势，重新回到了舞台中央。

再看一直与小鹏并称为“蔚小理”的理想和蔚来。

2月，曾经的“一哥”理想汽车交付新车26263台，同比增长29.7%，环比下降12.24%。截至2025年2月28日，理想汽车历史累计交付量为1190062辆。实际上，这个销量并不差，只是比小鹏汽车稍显逊色。

在新车方面，理想汽车发布了新款i8的官图。i系列是理想汽车推出的纯电SUV系列，和L系列以及MEGA一起，构成了理想汽车最新的车型矩阵。

蔚来2月交付新车13192台，同比增长62.2%。其中，蔚来品牌交付新车9143台，同比增长12.4%；乐道品牌交付新车4049台。

截至目前，蔚来公司已累计交付新车698619台。其中，蔚来品牌累计交付新车667897台；乐道品牌累计交付新车30722台。

综上可以看出，“蔚小理”的传统排序已出现巨大变化。小鹏的登顶不仅是销量数字的胜利，更是中国新能源汽车产业从政策驱动转向技术驱动的缩影。随着行业从混战走向集中，未来竞争将围绕“技术护城河”“用户运营”和“全球化布局”展开。

二线梯队生死竞速，极氪、零跑狂奔

3月1日，极氪科技集团公布最新销量数据。2025年2月，极氪科技集团销量31277台。其中，极氪2月销量14039台，同比增长86.9% 环比增长17.6%。领克2月销量17238台，同比增长30.5% 新能源占比47.9%。

2025年2月14日，极氪、吉利汽车分别发布公告，宣布极氪完成领克收购及注资事项，以51%股份正式控股领克。此次股权交割完成，距离2024年11月14日极氪领克公布战略整合，用时仅3个月，极氪科技集团正式宣告成立，旗下包含极氪汽车和领克汽车两个品牌。

极氪科技集团CEO安聪慧表示，极氪科技集团有着清晰的长期主义目标，就是要在新能源时代，成为中国高端豪华新能源车的引领者。未来两年，极氪科技集团将着力成长为年销百万级的、全球领先的高端豪华新能源汽车集团。

2月份，零跑汽车交付量达25287台，同比激增285%，这一数据刷新了品牌历史纪录。回看两年前，2023年2月零跑销量仅3198台，彼时还被质疑“能否活过寒冬”；而如今，其单月销量已逼近3万大关。

2024年第四季度，零跑汽车宣布净利润转正，提前一年达成单季度盈利目标，成为继理想汽车之后第二家盈利的新势力车企。

零跑还提到，新车B10将在3月10日举行预售发布会，而最终上市时间，应该不会晚于上海车展的时间窗口。作为上半年的重点新车，零跑B10主要定位在10-15万元区间，将配备激光雷达、高通8295座舱芯片，希望通过更丰富的智能化配置打造差异化。

极氪与零跑的表现，标志着新能源汽车行业进入“多极分化”阶段：高端玩家以技术定义价值，大众化品牌靠效率取胜。随着行业集中度提升，唯有持续创新、精准卡位的企业才能在竞争中存活。对于极氪而言，如何平衡高端形象与规模化增长仍存挑战；而零跑需警惕过度依赖性价比导致的品牌形象稀释，这也不利于站稳脚跟后的品牌向上策略。

小米稳定发挥，其他车企表现各异

2月份小米SU7交付量超20000辆，目前，小米已经连续5个月交付量超2万辆，累计交付超18万辆，小米表示，公司还将持续扩充产能。

3月1日，小米创始人，董事长兼CEO雷军发文称：“马上是小米汽车工厂动员会。我希望我们的团队，在确保质量、安全前提下，和我们供应商伙伴一起，想尽办法尽快提升产能！”

从雷军表态可以看出，产能瓶颈仍是小米亟待解决的痛点。雷军在工厂动员会上强调“保质保量提产能”，暗示其需平衡规模化扩张与品控要求。若能在2025年内将年产能提升至50万辆，小米有望从“网红车型”蜕变为稳定交付的头部玩家。

值得一提的是，近日小米SU7 Ultra正式发布，定价为52.99万元，定价大幅低于预售价，引发市场和用户关注。据小米汽车数据，截至2月28日晚，小米SU7 Ultra大定已经突破1.5万台。雷军表示：“我们将在小米汽车工厂迎接首批车主！”

鸿蒙智行2月新能源汽车销量为 21517 辆，环比下降 38.5%，同比微降约 0.8%。其中，问界新M7系列2月交付5204辆；智界R72月交付8748辆，2025年累计交付20168辆。

依托华为的技术优势，鸿蒙智行在智能座舱、智能驾驶等方面具有一定特色，但销量受到市场竞争和产品供应等因素的影响。未来，随着华为技术的不断迭代和产品布局的完善，有望提升市场表现。

长城汽车公布的销量数据显示，2025年2月，共销售新车77883辆，同比增长9.65%。其中，新能源车型销售15121辆，同比增长23.24%。

岚图汽车2月交付新车8013辆，同比增长152%。2025年1-2月，岚图汽车已累计交付新车16022辆。作为东风公司旗下高端智慧新能源品牌，岚图汽车已相继推出岚图FREE、岚图梦想家、岚图追光和岚图知音四款车型。

广汽埃安最新销量数据显示，2025年2月，广汽埃安全球销量20863辆，同比增长25%，环比增长44.9%。2月28日，广汽埃安Aion UT正式上市，售价6.98万—10.18万元，埃安UT定位为5座纯电掀背车。这一价格远低于预售预期，将和比亚迪海鸥、五菱缤果等6万级市场主力车型争夺市场。

从上述可以看出，小米汽车以“黑马”姿态冲上销量巅峰，鸿蒙智行受制于供应链与市场竞争暂露疲态，而传统车企则通过新能源转型与价格策略抢占市场。这一格局变动揭示了行业从“政策驱动”转向“技术、成本与生态”全面竞争的新阶段。

总结

新能源车市场格局仍存巨大变数。一方面，技术迭代可能颠覆现有优势，例如固态电池量产、AI驾驶系统突破将重塑竞争梯队；另一方面，政策导向变化以及消费者偏好的变化，亦可能改写市场规则。

2025年的新能源汽车市场既是“淘汰赛”，也是“突围战”。企业需以技术创新为矛、以生态布局为盾，在产品力、成本控制与品牌价值中找到平衡点。唯有持续突破技术边界、精准洞察用户需求的企业，方能在新一轮竞争中存活并引领行业变革。