A股重大资产重组，来了！

【导读】光弘科技拟加码汽车电子业务，筹划重大资产重组

中国基金报记者 邱德坤

3月4日晚间，光弘科技公告称，公司拟支付现金约7.33亿元购买All Circuits S.A.S.（以下简称AC公司）100%股权、TISCircuits SARL（以下简称TIS公司）0.003%股权，预计构成重大资产重组。

据悉，光弘科技是华为在消费电子和汽车电子领域的供应商。通过上述交易，光弘科技将加码汽车电子业务，并推进全球化产业布局。

截至3月4日收盘，光弘科技股价报34.5元/股，总市值为264.8亿元。截至2024年第三季度末，公司股东人数达7.796万户。

加码汽车电子领域

扩大全球化产业布局

重大资产重组预案显示，光弘科技通过本次交易将控制AC公司及其控股的TIS 公司100%股权，这有助于进一步丰富产品类型，扩大业务规模和业务覆盖区域。

随着新能源汽车行业蓬勃发展，汽车电子EMS（电子制造服务）行业迎来新的发展机遇。近年来，光弘科技持续加大在汽车电子业务的人力、物力投入，以拓展相关业务机会。

重大资产重组预案显示，AC公司在欧洲乃至全球汽车行业的EMS服务领域，具有一定的行业地位和知名度，与众多知名客户建立了长期、稳定的合作关系。

TIS公司作为AC公司的控股子公司，主要负责AC公司在突尼斯的生产基地运营工作，并作为重要生产基地为AC公司在欧洲、美洲、非洲等地客户提供相关服务。

光弘科技公告称，公司通过本次收购将推进在汽车电子领域的业务布局，也有助于推进全球化产业布局，扩大在欧洲、美洲、非洲等地的业务规模，提升服务全球客户的能力。

此前，光弘科技在参加投资者集体接待日活动时提到，公司为华为提供消费电子（手机、平板电脑、智能穿戴）、汽车电子（各类融合感知、智驾辅助、智能座舱等）、网络通讯、安防监控等多品类产品的制造服务。

2024年前三季度，光弘科技的营业收入为51.78亿元，同比增长49.91%；归母净利润为1.49亿元，同比下降37.37%。

交易对方未作出业绩承诺

光弘科技“输血”交易标的

光弘科技公告称，本次收购完成后，公司将取得AC公司、TIS公司的控制权，进一步扩大经营规模，强化规模化经营效应，巩固并提升持续经营能力和抗风险能力。

重大资产重组交易预案显示，按照2023年财务数据测算，本次交易的营业收入指标占比超过50%，预计构成重大资产重组。

来源：光弘科技重大资产重组交易预案

2022年、2023年及2024年上半年，AC公司的净利润分别为1550.71万元、5409.16万元、-1881.09万元。

来源：光弘科技重大资产重组交易预案

重大资产重组交易预案显示，本次交易系交易对方公开挂牌转让所持AC公司100%股权、TIS公司0.003%股权，未作出业绩承诺。

同时，光弘科技为了顺利推进本次交易，计划通过子公司All Circuits Holdings（Singapore）Pte. Ltd.向AC公司及其子公司GDL Circuits S.A. de C.V.（以下简称GDL公司）分别提供额度不超过1700万欧元、500万美元的借款。

目前，AC公司、GDL公司拖欠IEE International Electronics &Engineering S.A.（以下简称IEE公司）的借款本金，分别为1500万欧元、417.7万美元，以及根据相关借款协议规定产生尚未支付的利息。

根据本次交易方案，AC公司及GDL公司应不晚于本次交易的交割日，向IEE公司偿还上述借款。

光弘科技公告称，针对上述借款事宜，公司子公司All Circuits Holdings（Singapore）Pte. Ltd.将作为出借人，分别与AC公司、GDL公司作为借款人签署借款协议。

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