首页 - 财经 - 媒体广场 - 雪球 - 正文

我为什么坚定的看好 Manus

来源:雪球 作者:雷厂频道Mars 2025-03-07 09:16:34
关注证券之星官方微博:

(原标题:我为什么坚定的看好 Manus)

人只能赚到自己认知内的钱,在写完昨天的文章后,我更加深了对这句话的理解。

我先声明,以下内容仅为个人观点,如果你杠一个在 SaaS 行业 6 年,做过销售、售前、产品、测试、实施,拿过全国销冠,学生也是销冠,去了阿里也还是销冠,从 3000 人中被选中总裁室孵化原型产品的财经博主,恭喜你,还是你对。

SaaS 行业,是门苦生意。

因为 TOB 的业务,就是需要你每一单的上门拜访,与客户逐渐建立信任,这个过程,至少需要半年到一年。

所以在 TOB 的新产品推向市场期间,很难出现爆发式的增长,因为客户的决策流程和信任模型摆在那里,哪怕就是天才销售,行业人脉极广,也不可能去了就马上成交。

大家如今在讨论的金山办公、广联达、致远互联、金蝶、用友,甚至是电子签章中的法大大,上上签,我都有直接或间接项目参与的经验,但是我今天聊的不是上述公司,而是另外一家公司:第四范式。

雪球上很多第四范式的粉丝,我先声明,我不是。

我想说,如果你是第四范式的铁粉,请不要来关注我,因为不会刻意吹捧哪家公司,我在做的,只是分享我认知的世界,仅此而已。

在此之前,很多人聊第四范式的理由无外乎三类

1、对标 Palantir

2、AI 原生概念的先知平台

3、看了几个戴总的采访,认为自己对 SaaS 行业有充分的认知

先不对上述做评价,讲讲我自己的看法

无论是什么类型的 AI TOB 应用,都逃不开前文所说的成交流程,在 TOB 赛道,不是你有一款好产品,别人无法复制,就能够在市场上生存下来的,最早阿里开创的“中供铁军”,是所有 TOB 赛道开始的原型,最大的 TOB 公司,其实是阿里。

在办公平台里还有非常多的生态位玩家,比如字节的飞书,金山办公的 WPS,以及阿里的钉钉,腾讯的企微,这些都是上亿 MAU 的产品,也正是这些产品,成为了我们到公司之后第一个打开的软件入口。

不论是哪家公司,什么样的平台,讲究的都是一个使用场景,大部分所谓看好先知平台的人,可能连先知平台都没有打开过,就已经开始在那里幻想各种应用场景,可以干这个,可以干那个,可以做数据清洗,大数据处理等等等等,真正到客户那,随便两个问题可能就被问懵了。

在 Manus 之前,我认为第四范式充其量是一家 SaaS 公司,顶多能够得上 AI PaaS,且整个赛道还不是特别的成熟,虽然第四范式做的不错,在行业里拿到的客户也是最好的(银行、运营商、三桶油),但我认为后续的客户质量,不会有上述的三类更加有优势,预算更足。

到泛互这边,各家几乎都有自己的大数据处理中台以及办公生态,更不会优先考虑其他生态的产品,即便对方的产品可能做的更优秀。

所以我为什么在这个时候坚定的看好 Manus 所带来的这次机会?

因为 Manus 的出现,打开了 SaaS 赛道增量的天花板

或者换句话说

Manus,就是 SaaS 赛道的 iPhone 时刻。

在金山办公的 2 年多时间里,我几乎看遍了所有的办公赛道竞争对手,做了无数份的竞品调研,飞书、钉钉、语雀各个大厂的产品,每个功能按钮我几乎都点过,我最大的顾虑是,这个行业,只有存量,没有增量。

所以关于 SaaS 相关的所有标的,即便我再熟也不会碰,因为我知道这里面的竞争具备排他性,且异常激烈,不是那种边际效应接近为零的商业模式,而是红海里你争我夺,适者生存的黑暗森林法则。

但是 AI RPA 的诞生,给这个市场注入了全新的活力。

由于篇幅原因,具体的应用场景我争取在下篇内容进行展开,简单来说,AI RPA(人工智能自动化流程),会极大的变革所有企业,尤其是大型和超大型企业的办公方式,极大提升每个人的单位工作效率,这是对全行业的一次巨大赋能。

昨天我举了报销的例子,这只是万千应用场景里最小的一个场景,如果能够使用自然语言,以文生文的形式转化成逻辑指令,这不是一个百亿港币的问题,而是万亿美金的市场。

昨天晚上我大概只睡了 4 个小时,今天写完这篇内容,我要好好休息一下,如果大家有问题,可以留言,我找时间统一回复。

抓住市场上的机会,分享自己的观点,是我的工作,财经博主有几类,我自己一直是业务出身,不会对宏观趋势做分析,如果要聊宏观的问题,我只推荐一个博主叫:姜汁汽水。

我所认识的朋友里,99% 都在投资市场中挣到了钱,不是别的原因,是因为我们共同选择一家公司,他叫「小米集团」,所以才有时间,有闲,来分享自己的观点。

希望某些极端粉丝慎重发言,专注在业务的探讨,投资不是儿戏,更不是情绪的宣泄,一经发现,我会直接删除+拉黑处理。

最后补充一点,为什么 Manus 要做出海,因为创始人太聪明了,我每天在使用壹伴插件,就是最早肖宏总的产品,产品根本卖不起价格,最多维持收支平衡。

而能够出海的 SaaS,才是真正的星辰大海。

$第四范式(06682)$ #王者AI应用来了!Manus刷屏# $阿里巴巴-W(09988)$ $腾讯控股(00700)$

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示腾讯控股盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-