渣打助港铁发行历来最大笔美元债券_财经频道

是次交易是港铁自2020年后，再次踏足美元债券市场。其中总值15亿美元的30年期高级债券更是亚洲区内最大笔同年期的规例S形式美元债券。

（原标题：渣打助港铁发行历来最大笔美元债券）

观点网香港报道：3月26日，渣打银行表示，作为联席全球协调人、联席簿记行和联席主承销商，协助港铁成功公开发行其总值30亿美元、由三个不同年期组成的美元债券，同时标志历来最大笔由香港发行人所发行的规例S形式美元债券。

当中包括5年期5亿美元高级债券，票据息率为4.375%；10年期10亿美元高级债券，票据息率为4.875%；30年期15亿美元高级债券，票据息率为5.250%

是次交易是港铁自2020年后，再次踏足美元债券市场。其中总值15亿美元的30年期高级债券更是亚洲区内最大笔同年期的规例S形式美元债券。

渣打大中华及北亚地区资本巿场主管严守敬表示，渣打银行很荣幸支持港铁此次具标志性的美元债券发行，同时助力香港的基建及经济发展。是次发行获得国际投资者踊跃支持，反映市场对长年期债券的强劲需求，以及对香港发行人的坚定信心。渣打致力帮助更多客户物色合适的融资机会，达成其业务发展目标。

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