强硬反制~

（原标题：强硬反制~）

又到天桥底下说书时间。

先来点主旋律。

七点整，咱们官方硬强反制。对原产于美国的所有进口商品再加征50%关税！

我快等了一天了，终于等来咱们官方的反制。

这一会，外围崩了。

美股期指、恒生期指、A50期指，下瀑布中。

情绪需要宣泄，这是阶段性的。

……

下述内容，是咱们没出消息前，我的一些跟踪、思考和记录，就不做变更了。

反正，经历多了，对这些消息也就那样。时刻提醒自己，大跌大买，小跌小买，注意一下档差，节奏就行。

早上醒来，消息刷屏，有两点。

1、这波加关税，开始实施。这一波关税已经到104%，其中20%是本轮没加征关税的税率，上周宣布了34%，然后前两天发文说要额外给我们加50%，共计104%。

2、官媒一早起来，狂发消息，类似的，国家队进场，央国企回购，昨天推送一次，今天又推送一次。

所以，这二点，结合起来，就非常有意思了。

昨晚，美股跌了，今天A股、港股也是大幅低开跌了。

从这一点观察，从公布关税征收的时候，大家情绪是崩溃的，第一波冲击。

到今天上午落地，其实是第二波情绪冲击。

A股、港股今天很燃，低开高走，强势拉升，很解气。南下资金今天，净买入近337亿，创单日净买入历史纪录。

看了一下外围股市的表现，今天拉稀~。

可以说，这两天，上峰给大家信心。国家队真枪实弹在买入，也起到情绪上的带动的作用。

从我自己的观察看，国家队这一波响应迅速，而且比以往用更大的资金进场买入。有理由相信，2018年至今，积累了经验，能打更有准备的战了。

……

不过市场怎么涨，我也会提醒自己，对市场有信心是一方面。但是，仓位管理，时刻不能忘记。

昨晚，有件事挺逗。特朗普在公开的媒体平台上，喊，在等咱们的电话。结果，早上醒来，也没有消息报道我们给他电话。另外，咱们一些官媒发声，我们将“奉陪到底”的消息。这在一定程度上，暗示了我们会硬刚到底。

有朋友问我，问我如何应对？

有一些朋友恐慌中来问我，要不要卖。我回复，卖，是不可能卖的。

但是，怎么买，买多少，这个还是要按估值来。

这周三个交易日，一直持续在买。

第一天最多。

第二天相对少点。

今天，继续布局。

顺便把过去几天涨得好的养猪企业换成港股的养鹅企业，也算是高抛低吸，多买点大企业，也算增配港股核心资产。

早盘，看美股相关指数基金跌了不少，我也顺势捞点筹码。

但这一波，我的目标非常清晰，基本只加宽基，A股、港股、美股。这三个核心方向，加起来，就是第一、第二大经济体的核心资产。

现在A股、港股是处于中低估值水平，美股处于合理估值区间。

都没有到极致便宜的区间，要控制一下出手的节奏。我会告诉自己不要一看到跌，就疯狂出手。子弹打光了，往往会非常被动。

现在的难点在于，这一波冲击究竟有多大，谁也不知道。但是，美股他有一个毛病，每一次急跌的时候，往往会出现一个流动性危机的问题。这种局面就是市场缺美元，然后影响到全球资产的剧烈波动。

目前，阶段冲击，A股上证指数最低点就是3040点。即使，不是本轮冲击的最低点，应该也是次低点。

不过，从逻辑思考股市的震荡中心，应该会下来一些。

过去半年多，行情的高点都可以冲到3500点左右。现在贸易战，伤敌一千，自损八百，肯定影响经济，按理讲在没有实质转变前，应该是低于这个位置。

我也懒得去比划各种线。按经验讲，向上反弹，修复上方缺口，越往上应该是越难的。

别看今天科技股涨了，大家情绪燃爆。事实上，大家怕是后面还有啥鬼故事，所以，看到反弹差不多，甚至是最近进场抄底的资金，其实会撤退。这些都会形成抛压。

从实战经验看，很多时候，真能回补缺口，也会发生回踩的动作。

……

1、最近行情，主升内循环、国产替代逻辑（部分科技，如半导体设备类）。

早上，在雪球上，开盘前，点评了一下。从内需和科技来看，双属性，最匹配这样的方向，其实就是军工。

军工的订单逻辑来自国内自己的需求，不受外围影响。军工，其实也算是高端制造，偏科技。对应的方向，国防军工ETF：512810。

多提一嘴，内循环消费方向，则关注一下消费龙头ETF：516130。

写到这，我觉得A股最有意思的是，有逻辑，只要短期不被证明没业绩，市场就有人炒，这是A股独有的魔力。

2、人民币汇率贬值，直接破了7.4。

从动向上可以看出，上峰是有意通过汇率贬值，对冲一下出口的影响。

当然，这一波机构也对贬值有一定预期。我现在跟踪的情况看，机构看到7.6左右。

汇率和股市，其实都是对大环境反应的结果。

一般来说，在一个区间内，二者有正相关性。

一般来说，人民币贬值时期，A股同步表现也比较动荡。而人民币升值时期，A股表现会相对不错。

3、美债崩盘。这几年，美股急跌的时候，往往要把美债也带崩一下。市场啥资产都不要，要的就是现金，所以，这种时刻有人抛美债也正常了。

前几天，我也刚好请教了一下机构的看法，大致的意思是，还是要看到美联储降息，美债可能才有特别好的机会。

不过，据我自己观察，特朗普最近已经喊话两次鲍威尔降息了，但鲍威尔无视之。

崩一崩也好，急跌之下出真底。

现在回头看唏嘘。一年前，我们很困难的时候，大家喊的是相信国运，定投纳指，现在一把全亏回去。美债，之前也是呼声很高，现在也是崩盘。

所以，世界上并没有什么资产是值得你长期持有的。有时候，你看着K线走势，回头看，以为长期持有即可。但是，过程中的煎熬，你确定能熬过来？

有。但是极少个别人，能长拿，穿越牛熊的。

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一切还是辣么Perfect！