(原标题:沙特阿美为基准美元债券销售设定指示性定价)
阿拉伯新闻5月27日援引固定收益新闻服务机构IFR当日报道,沙特阿美已启动三期美元计价债券的发售,期限分别为5年期、10年期和30年期。
据IFR报道,沙特阿美将5年期债券的指导价格设定为比美国国债高115个基点,而10年期和30年期债券的初始指导价格分别比美国国债高130个基点和185个基点。
该交易预计将于当日晚些时候定价,规模将达到基准水平,通常至少为5亿美元。
花旗、高盛国际、汇丰和摩根大通将主导此次交易,阿布扎比商业银行、中国银行、美国银行证券、阿联酋国民银行资本、第一阿布扎比银行、瑞穗、三菱日联金融集团、法国外贸银行、利雅得资本、三井住友银行、瑞士国民银行资本和渣打银行则担任被动账簿管理人。