中梁控股完成13.19亿美元债券同意征求 建议修订及补充契约生效

（原标题：中梁控股完成13.19亿美元债券同意征求 建议修订及补充契约生效）

观点网讯：6月30日，中梁控股集团有限公司宣布，已完成关于2027年到期5.0%优先票据及2027年到期3.0%可换股债券的同意征求，并发行额外票据、增发债券及强制性可换股债券。

此次行动获得了香港联合交易所的批准，并已支付相应的现金同意费，建议修订及补充契约已正式生效。

中梁控股此次发行的额外票据本金金额为6296.229万美元，并向记录持有人发行增发债券。公司于2025年6月27日以强制性可换股债券的形式，向相关证券合格持有人发行实物支付同意费。在2025年6月12日的股东周年大会上，股东通过决议案向董事授出一般授权，公司获授权发行及配发最多8.69亿股股份，相当于已发行股份数目的20%。

在假设转换情况下，若按最低重置经调整可换股债券转换价每股股份0.8港元悉数行使转换权利，中梁控股将配发及发行共7.06亿股新股。这相当于公告日期已发行股份总数的16.24%，以及在完全转换债券后扩大的已发行股份总数的14.32%和13.97%。

尽管公司并未动用一般授权的任何部分，但剩余可发行股份数目为1.63亿股，足以覆盖所有可换股债券转换股份、增发可换股债券转换股份及强制性可换股债券转换股份。

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