周大福：完成发行于2030年到期的88亿港元0.375%可换股债券_财经频道

预期债券将于2025年7月2日或前后在香港联交所上市。公司已获准于香港联交所上市及买卖新股份。

（原标题：周大福：完成发行于2030年到期的88亿港元0.375%可换股债券）

观点网讯：6月30日晚间，周大福发布公告，认购协议所载发行债券的所有先决条件已满足，而债券的认购及发行已于2025年6月30日完成。

预期债券将于2025年7月2日或前后在香港联交所上市。公司已获准于香港联交所上市及买卖新股份。

过往报道。6月17日早间，周大福在港交所公告，建议以每股17.32港元的价格发行88亿港元可转换债券。

债券的发行价将为债券本金总额的100.00%，而每份债券的面值将为2,000,000港元及其整数倍。

按照初始换股价每股股份17.32港元计算及假设债券按初始换股价悉数转换，则债券最多将转换为508,083,141股新股份。

债券拟将在香港联交所上市。周大福已向香港联交所申请批准债券上市，公司将向香港联交所申请批准新股份上市及进行买卖。

周大福表示，所得款项净额将为约87.15亿港元。公司拟将发行债券的所得款项净额用于黄金首饰业务的发展及融资、门店升级及国内外市场的策略扩充，以及用作一般营运资金。

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