阿里巴巴拟私募发行120.23亿港元零息可交换债券 2032年到期

（原标题：阿里巴巴拟私募发行120.23亿港元零息可交换债券 2032年到期）

观点网讯：7月4日，阿里巴巴集团控股有限公司发布自愿公告，宣布私募发行本金总额为120.23亿港元、2032年到期的零息可交换债券的定价，将参考阿里巴巴健康信息技术有限公司在香港联交所上市的普通股（HKEX：0241）。债券将依据《1933年美国证券法》及其修订版（「美国证券法」）项下的S条例，向若干非美国人士于美国境外进行离岸发售。债券发行预计将于2025年7月9日完成，惟须满足惯常交割条件。

债券发行后，债券将构成阿里巴巴集团之无担保及非次级债务。债券不会产生定期利息。债券将于2032年7月9日到期，除非根据债券条款于该日期前被提前赎回、回购或交换。

债券的交换权从发行日后第41日起至到期日前第五个预定交易日收盘时止，初始交换比率为每1000000港元本金额的债券可交换约160513.6股阿里健康股份，初始交换价格为每股阿里健康股份6.23港元，对冲配售价格为每股阿里健康股份4.21港元，溢价为48%。预计募集资金净额约为119亿港元，将用于一般公司用途，包括投资支持云基础设施和国际商业业务发展。

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