大消息！国务院批准，财政部将在香港发行美元主权债券！

【导读】财政部将于11月3日当周在香港特别行政区发行美元主权债券，规模不超过40亿美元

中国基金报记者 张舟

美元主权债券发行消息来了！

10月24日，经国务院批准，财政部将于2025年11月3日当周在香港特别行政区发行美元主权债券，规模不超过40亿美元。具体发行安排将于发行前另行公布。

2024年11月13日，中国财政部在沙特利雅得成功簿记发行了20亿美元主权债券，这是中国首次在中东市场发行美元债。其中，3年期发行12.5亿美元，发行利率为4.284%；5年期发行7.5亿美元，发行利率为4.34%。

彼时发行的美元主权债券受到国际投资者踊跃认购，总认购金额达到397.3亿美元，是发行金额的19.9倍，其中5年期认购倍数达27.1倍，创下近年来全球主权债券发行的最高倍数。3年期、5年期美元主权债券发行利率较同期限美国国债的利差分别为1个基点和3个基点，创美元债券市场最低利差纪录。

过去十年，中国的主权美元债券主要在香港离岸市场发行。

2021年10月19日，财政部曾在香港特别行政区发行40亿美元主权债券，是财政部2017年重启美元主权债券发行后连续第五年发行，采用Reg S和144A双规则发行，国际评级公司主动给予了信用评级。

发行收益率方面，3年期发行10亿美元，发行收益率为0.772%；5年期发行15亿美元，发行收益率为1.275%；10年期发行10亿美元，发行收益率为1.86%；30年期发行5亿美元，发行收益率2.605%。

彼时，投资者认购踊跃，认购倍数超过6倍，国际组织、中央银行及区域货币当局投资积极，养老基金、商业银行、保险公司、基金公司等机构投资者广泛参与，在地域和投资者类型上也体现出良好分布。

财政部曾表示，美元主权债券的顺利发行，是更好地利用国内国际两个市场、两种资源，在更高水平上扩大对外开放的重要举措，进一步完善了美元主权债券收益率曲线，彰显了国际投资者对中国经济社会发展的信心。

编辑：格林

校对：乔伊

制作：舰长

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