2025汽车行业年鉴|供应链篇：整零深度绑定、场景决定未来

（原标题：2025汽车行业年鉴|供应链篇：整零深度绑定、场景决定未来）

2025年，中国汽车产业智能化转型进入纵深阶段，供应链开启了从“价格竞争”到“价值竞争”的关键转折，供应链发展逻辑从单一技术升级转向“全域智能生态共建”。

这一年，L3级自动驾驶车型在中国市场“持证上路”，Robotaixi迎来盈利曙光与众多企业强势跨界，整车厂与供应商从“零和博弈”转向“资本绑定”，60天账期改革重塑产业链信用体系。

随着智能化浪潮推动供应链从零部件集合向技术生态演进，无人配送、飞行汽车、具身智能等领域在商业化与量产应用中加速发展，中国供应链的全球竞争力加速释放。

整车厂和供应商深度绑定

2025年，汽车智能化供应链最显著的特征是“生态化整合”取代“单点合作”，头部整车企业与核心智驾供应商通过战略投资、股权绑定等方式，构建深度协同的竞争壁垒。

资本注入是资源绑定的关键。2025年4月，奇瑞与立讯精密联合向轻舟智航注资1亿美元，后续双方联合打造的L4级无人物流车。下半年，四维图新成为鉴智机器人第一大股东，补齐中高阶的智驾短板。中国一汽用超36亿元战略投资成为卓驭科技最大股东，以增强了智驾竞争力。

头部自主车企也通过组织整合，以实现技术协同。2025年2月，力帆科技更名重庆千里科技，吉利并入三大智驾团队近3000人，欲成为第二个引望。9月，奔驰以13.39亿元受让千里科技3％股份，助力其智驾技术国际化。奇瑞将雄狮科技、大卓智能与研发总院业务合并为“奇瑞智能化中心”。

2025年，汽车行业的另一件大事是中国长安汽车升级为新央企，随之整合后，辰致集团要做面向全行业的智能制造与资产管理平台型公司，10月辰致集团还与本特勒签约将成立新的合资公司，并将业务拓展至底盘模块化系统、热成型电池盒及车身结构件等高技术领域。

核心供应商正从“零部件提供者”升级为“全栈方案赋能者”。华为车BU以鸿蒙智行模式，深度主导“五界”的产品定义与渠道，以乾崑Hi PLUS模式，通过标准化技术底座赋能“三境”自主开发。华为引望独立后则以中立身份输出全栈智驾方案。地平线联合大众合资研发计算方案，赋能跨国车企本土化转型，并拓展生态合作。

这种“合纵连横”的合作模式，既解决了智能技术研发周期长、投入大的痛点，也保障了核心技术供应的稳定性，同时，这种深度绑定模式也一定程度上平衡了车企与供应商的效率、风险与战略。

对汽车供应链来说，2025年最重要的一件事莫过于账期问题。6月1日，国务院修订发布的《保障中小企业款项支付条例》正式生效。随即，广汽、一汽、比亚迪等15家头部车企联合承诺将账期压缩至60天内。这一举措修复了产业链信用体系，推动车企与供应商从博弈转向风险共担、利益共享的战略伙伴。

此外，2025年还有几个围绕汽车安全且事关零部件产业的大事件。小米汽车因多次失火致死事件引发了对隐藏式门把手的热议，随后政策将隐藏式门把手从“造型件”重新定义为“安全件”，要求车门配备机械释放外把手，让“科技炫技”回归安全本质。

AEBS从推荐性升级为强制性标准。《汽车转向系基本要求》删除"机械连接强制要求"，为线控转向 (SBW) 技术量产铺路。相关政策还规定，松油门踏板只能减速，不能完全刹停车辆。史上最严动力电池安全标准要求热扩散测试"不起火、不爆炸"。

技术外溢，无人驾驶落地开花

如果说生态整合是“内功修炼”，那么，无人驾驶商业化与跨界拓展则是“外功破局”，汽车供应链技术外溢打开新增长空间，从“单一车辆配套”向“全域智能出行生态支撑”转型。

2025年，对智能驾驶技术而言，影响最深远的事是L4级商业化迈入验证阶段。12月，工信部正式为长安深蓝SL03与北汽极狐阿尔法S两款车型发放L3级自动驾驶系统准入许可，标志中国自动驾驶技术从测试迈入商用，加速产业升级与国际竞争。

2025年，Robotaxi领域迎来纯无人商业化关键突破。小马智行、文远知行年内实现“美股+港股”双重上市。小马智行第七代自动驾驶系统采用车规级硬件，激光雷达成本下降70%，支持前装量产，以城市为单位实现单车盈利转正。

新玩家入局加速，宁德时代、蚂蚁集团联合哈啰成立造父智能科技，计划2026年实现万辆级部署；小鹏汽车2026年将推出三款Robotaxi车型；曹操出行提出“十年百城千亿”战略。海外扩张同步推进，文远知行获瑞士首张纯无人Robotaxi牌照，萝卜快跑（百度）通过Lyft平台进入欧洲市场。

无人重卡领域迎来资本市场与商业化双重突破。希迪智驾港交所上市，成为“自动驾驶矿卡第一股”。聚焦干线物流的主线科技和及主攻新能源重卡的DeepWay深向，相继递交港股上市申请。

无人配送也从试点走向多场景规模化应用，以新石器、九识智能、菜鸟、顺丰等为代表的企业，推动行业从单点验证转向规模化应用。新石器率先完成1万台无人配送车下线，开始瞄准东南亚、日韩、中东等海外市场；九识智能凭借与中通、韵达的深度合作，目前累计部署超1万台无人车。

汽车智能化供应链对飞行汽车的贡献颇大，广汽高域飞行汽车搭载中创新航针对低空出行开发的9系高镍/硅体系电池，小鹏汇天采用了新能源汽车的800V高压碳化硅增程动力平台，做电驱的英博尔11月宣布为德国VOLOCOPTER公司的供应商。

汽车产业链技术外溢效应还在具身智能领域爆发。小鹏汽车董事长何小鹏称，汽车公司更适合做机器人，因为70%能力同源，其全新一代IRON机器人搭载3颗图灵AI芯片，通过“VLT+VLA+VLM”架构实现拟人化交互，将用于工厂巡视等场景。

黑芝麻智能将车规级芯片迁移至机器人领域，SesameX多维具身智能计算平台全栈自研，覆盖物流车、四足机器人等场景，与均胜电子合作开发具身机器人头部总成。因为技术通用性，激光雷达企业禾赛科技、图达通今年业绩大涨并在港交所上市。

需要指出的是，虽然中国汽车供应链在2025年取得重要突破，但仍然面临三大“卡脖子”挑战。首先，原材料端，动力电池上游锂、钴等资源高度依赖外部供应，供应链安全风险仍在；芯片领域，安世半导体断供事件再次给出了严重警示，小芯片进口依赖未根本缓解；软件端，操作系统底层技术仍受制于人，生态碎片化且商业模式不成熟。这些挑战，需要中国汽车供应链在未来予以克服和攻坚。