宝龙地产境外债重组：将发行12亿美元可转债 并出售宝龙商业股份

（原标题：宝龙地产境外债重组：将发行12亿美元可转债 并出售宝龙商业股份）

观点网讯：5月14日，宝龙地产控股有限公司公告披露拟进行的整体解决方案相关交易，涉及根据特别授权发行强制可转换债券及有关转让事项的非常重大出售事项。

根据公告，宝龙地产于2025年10月10日与特别小组成员订立重组支持协议，约85.48%的参与债权人已加入并承诺支持重组计划。计划会议已于2026年5月12日获多数计划债权人批准，将于2026年6月17日寻求法院批准，重组生效日期不得迟于2026年9月30日。

待重组生效后，宝龙地产将发行本金总额最多12亿美元的强制可转换债券，可按每股2.3港元及固定汇率1美元兑7.81港元转换为最多40.75亿股转换股份。转换股份将根据股东特别大会上寻求的特别授权配发及发行，并须待联交所上市委员会批准后方可作实。

作为重组的一部分，宝龙地产宣布将出售1.61亿股宝龙商业股份，代价约3.61亿港元；同时保留2.08亿股用于计划债权人按每股15港元交换价进行申索交换。

交易完成后，宝龙地产于宝龙商业的权益将降至约5.6%，宝龙商业不再为集团附属公司，不再纳入合并财务报表。

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