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传谷歌(GOOGL.US)AI融资版图拓宽至亚洲:拟于香港与新加坡发售30亿美元债券

(原标题:传谷歌(GOOGL.US)AI融资版图拓宽至亚洲:拟于香港与新加坡发售30亿美元债券)

智通财经APP获悉,两位知情人士称,谷歌母公司 Alphabet(GOOGL.US)正寻求通过首次发行港元与新加坡元债券,募资约 30 亿美元等值,以在本月初 AI 引发的全球市场抛售后,测试亚洲投资者的需求。

其中一位人士补充说,此次发行预计至少募资 22 亿美元,Alphabet 考虑的最低规模为:港元部分 80 亿港元(约 10 亿美元)、新加坡元部分 15 亿新加坡元(约 12 亿美元)。最终规模、时点与定价均尚未敲定。该人士称,交易预计最早于周四启动,簿记建档与定价将在亚洲交易时段完成,债券预计于 11 月 19 日结算。

周三早些时候报道的条款清单显示,Alphabet 已委任汇丰控股与摩根大通担任联席全球协调人。清单还显示,债券预期获穆迪 Aa2 与标普 AA+ 评级。中国银行(香港)、工银亚洲与渣打银行亦在港元发行中担任角色;新加坡元部分则由星展银行、华侨银行与大华银行参与。

条款清单显示,港元债券的期限可能为 2 年、5 年与 10 年期,新加坡元债券可能为 2 年、5 年、10 年与 30 年期。Alphabet 未立即回应置评请求。

此次发行将进一步增加 Alphabet 今年的借款——公司正在加大数据中心及其他 AI 算力基础设施的支出。Alphabet 在 10 月 29 日的一份文件中披露,截至 9 月底的前九个月,公司已发行 450 亿美元美元计价票据与 358 亿美元外币计价票据,用于一般公司用途。

Alphabet 上周刚通过一笔欧元债券募资 60 亿欧元(约 67 亿美元);8 月还发行了 250 亿美元的美国美元债券,以及 55 亿澳元(约 38 亿美元)的澳元债券。

其他大型科技公司也在进军债市。上周,Meta 完成了一笔 150 亿美元的美国债券发行,甲骨文则售出 100 亿美元债券。

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