O2O中盘：决定命运之战

真正决定命运的,不是偷袭珍珠港、不是明斯克、基辅大合围等等那些暂时的得逞,而是中途岛、斯大林格勒的中盘鏖战,这一点,在商战中亦然。今年,历经野蛮粗放生长的O2O也已棋至中盘,新生的力量、新的模式、新的领域乃至新的估值空间,都在改变着市场的各项参数,崛起还是没落,或许就在一念之间。而充满不确定性的未来背后,可以确定的是,线上到线下的O2O是未来能产生超级互联网企业的领域之一,且新的互联网巨头BAT可能已显雏形

O2O的“4.0时代”

5月1日,文森特·李正式从华为荣耀离职。一周后,在夏季世界O2O博览会新闻发布会上,他递给记者一张新的名片:DMall联合创始人兼高级副总裁。而此前不久,DMall另一个创始人——原华为荣耀总裁刘江峰宣布,DMall要打造成一个O2O生活服务平台,以超市为切入点,以日常消费品和生鲜产品作为突破口。

业界骚动了,因为曾创造华为荣耀年销量逾2000万部、销售额24亿美元记录的刘江峰,却联手他的伙伴,放弃已有的一切转战O2O这门“小生意”。这无疑让O2O这个市场的想象空间骤增。

更让人惊诧的还有投资人的“雄心”。DMall刚开始搭建框架,由IDG领投、一家消费类投资基金跟投的1亿美元天使轮就追随而至。“这是创业融资的天价。”连风投界都在感叹,因为即使眼下创业公司估值疯涨,但至今一般天使轮也没有超过几百万美元。这背后,除了刘江峰等创始人的个人价值,还凸显出资本对O2O市场的估值在快速放大。

那么,资本突然间放大O2O估值的理由是什么呢?“我希望未来DMall能带动农业产业链的发展。”显然,这是创业者和资本碰撞的能量爆发点:未来的O2O改造的不只是零售方式,更是要赢得相对应的对某个产业改造的主动权。

这在业内被称作是O2O的4.0。从DMall的案例来看,O2O的4.0打法变了:DMall利用自身系统技术出身的优势,设计引入“分布式电商”模式,与线下超市以ERP(企业资源规划)系统为基础进行深度融合。这将带来什么改变呢?“现在,家庭餐桌上吃什么,其实是由社区附近的超市决定的。超市进什么,消费者就吃什么,后者其实没有决定权和参与权。我们希望,DMall的出现,能给消费者带来参与权、决定权或知情权。消费者知道餐桌上的东西从哪来,是不是健康的、安全的。”刘江峰说,未来将通过DMall上的用户分析,去指导超市进行采购。由此延伸,可以预见的是,它必将牵引整个产业链的发展,实现农业产业链效益的提升。

显然,这个市场的空间比以往任何时候都清晰而庞大。文森特·李说:“从事网络系统技术这么多年,我们发现,下一个高速发展将发生在互联网领域,而其中,O2O有足够庞大的市场,却不像互联网企业那样已经被BAT这样的巨头完成瓜分。”这是时代给予他们的“机会红利”。有数据显示,生活类O2O会是下一个万亿级市场,是目前市场上唯一能产生超级电商的领域。

这让风投们感觉到O2O的“4.0时代”值得作一次豪赌。

“互联网+”的加法之一

在经历了此前野蛮粗放的小规模发展后,2015年,O2O悄然迎来新格局。

1月16日,来自光合资本、58同城、大众点评、UBER、万达等知名企业的行业精英,发起成立了世界O2O组织World O2O Organization(简称WOO),光合资本创始人宋炜担任该组织第一届理事会总干事。“WOO有义务制订并出台相应的行业标准和规则,保护消费者权益以及经营者权益,引导行业向健康良性方向发展。”宋炜说,国内O2O行业呈现“民生先行”的特点,而下一步将推动农业信息化和工业信息化的大产业发展。

与此同时,一个由官方指导的名为“工信部中国互联网协会O2O工作委员会”,也正与相关的主办方共同筹建中。据悉,该工作委员会将联合产业链上下游共同推进互联网与两化融合,而宋炜则是这个委员会的秘书长。

从行业看,两化融合将从大类行业向细分行业扩展,并从工业扩展到生产性服务业;从领域来看,两化融合将从单个企业的信息化向产业链信息化延伸,从管理领域向研发设计、生产制造、节能减排、安全生产领域延伸;从层次来看,两化融合不只是停留在技术应用层面,还将引发商业模式创新甚至商业革命,催生更多新兴业态;从应用来看,物联网、云计算等新一代信息技术将在工业领域得到应用,企业信息化从单项应用向局部集成应用、全面集成应用发展;从智能来看,企业生产经营各个环节的智能化水平将更高,将涌现出一批智慧企业,智慧行业。

作为两化融合的主管部门,工信部对O2O所给予的重视,无疑凸显了其机遇。记者注意到,在两化深度融合的方向中,推进产品信息化,提高产品的信息技术含量、网络化和智能化水平成为突出任务,包括:一,发展智能家电、智能家具等智能家居产品,为打造“智慧家庭”奠定基础;二,发展智能化的生产设备、机械装备,如发展网络化、具有协作能力的工程机械群等;三,发展智能化的交通工具,并使之成为移动的信息终端。

可以看出,O2O渗透在每个大产业的产业链中,是各行业“互联网+”的主要加法之一。但前期简单粗暴的线下向线上“搬家”的O2O模式承担不了这样重要的角色,因此需要国内O2O业者有更高的视野和更开放的平台。

或许国际性的交流有助于打开视野。5月8日,宋炜在夏季世界O2O博览会新闻发布会上宣布,6月17日至19日,夏季世界O2O博览会将在北京举行,博览会以“创新,联接,民生”为主题。“本次夏季O2O世界博览会将邀请到来自日本的O2O企业,并进行中日O2O闭门交流会;大会还会吸引了来自印度的广告分发平台、打车平台以及俄罗斯的旅行平台等。”宋炜说,如何推动大产业发展,可以说是O2O棋至中盘决定命运的大战。

新的BAT雏形

那么,2015年的O2O将会呈现什么样的变化呢?“你不觉得现在多像BAT的改革年吗?”宋炜说,“嘀嘀和快的、58同城和赶集,就像是阿里巴巴的影子和腾讯的影子。”而随着它们的合并,这样两个O2O细分行业里的BAT企业雏形显露,同时,BAT自己在O2O细分行业里的布局也在自身体系的改革和外部市场的竞争中,终于基本架构成型。

这样看来行业并购不可避免。 “O2O很有地域属性。比如58到家把北京的业务全做完了,赶集网再做这个还能到得了家吗?显然已经难以杀进来了。”宋炜说,只要你把领地圈得差不多了,我就只能跟你合作。还有,原来嘀嘀和快的打仗,影子BAT要投入很多市场费用,两家都是投资人,长期“高烧”谁都受不了,“而结合在一起,各占各的市场,共同引领行业,把嘀嘀和快的‘打’成了行业BAT,”宋炜表示,“我们当然喜见O2O行业里能涌现更多的BAT。”

如此,O2O行业里新人的灿笑,难掩先烈们的悲壮。有数据说,2014年倒闭关门的曾经高调的O2O企业达18家。那么,O2O作为一个烧钱的行业,却有“烧死”的,也有“越烧越旺”的,这又是为什么呢?

“典型的以团购和嘀嘀为例。”宋炜分析称,二者的成败,首先是因为时代不一样。嘀嘀生在一个很好的时代,随着智能机的普及,本身需要大量的应用,尤其是消费的应用,又有这样一个潮流的趋势,人们通过智能机应用,解决了很多以前不够透明的消费问题,而且经济实惠;另一个角度,当初团购最大的问题是,以一个完全非理性的价格给了用户,造成了非良性竞争。那个时候缺乏WOO这样的规范行业行为和维护行业发展的组织出现。消费者通过团购,只是获得了便宜的价格的服务而已,于是,它烧了太多投资人的钱,又没有变现的渠道,当投资人烧不动的时候,公司收入仍无起色,就生存不下去了;第三,宋炜认为,滴滴快的解决的是刚需,而团购是创造了一个刚需。这也是为什么当年腾讯也投资了团购企业,却仍未能避免团购企业死亡命运的原因。

显然,如今的O2O是一个刚需的行业,但是,即便是刚需,互联网状态下的思维依然重要。“比如说阿姨帮,它有很多阿姨在册,但是,它不是简单地将这些资源搬到网上,而是通过数据服务,帮助在册的阿姨创造一个生态,为她们提供一个商业生存机会。”宋炜说。

“我特别相信由重到轻的企业,也就是传统企业,能够在O2O领域里成功转型实现大发展。”在行业里看得多了,宋炜的兴奋点也十分有指向性。“你看,”他一边翻开手机中的文件资料展示给记者,一边说:“这是他们提供给我参加今年夏季世界O2O博览会邀请单位备选名单。”记者看到,苏宁、海宁皮城、小商品城等上市企业纷列其中。