快递业合纵连横 菜鸟平台上演爱恨交织

众快递公司对菜鸟网络欲成江湖盟主心绪不一,原因是其刚刚跟一家快递巨头圆通速缔结了血缘关系。阿里巴巴集团5月14日宣布,联手云锋基金,战略投资圆通速递。

21世纪经济报道记者从阿里集团内部获悉,阿里投资圆通的资金不到50亿,占股20%,另外允诺予以多项合作支持。在此之前,阿里已经投资百世汇通以及全峰快递。

因此,多家快递公司担忧菜鸟网络会对嫡系与非嫡系快递进行区别对待,加剧各家的业务量差距。

结盟与顾虑

《2014年快递市场监管报告》显示, 2014年业务量超过1亿件的快递服务品牌有14个,较上一年增加3个,其中业务量超过10亿件的快递品牌有6个,业务量在5亿-10亿件之间的也有3个,都比2013年新增1个。值得关注的是,中通和百世汇通一定程度上获得了菜鸟的扶持,迅速晋身“超亿件俱乐部”。

该报告还指出,快递行业集中度呈现业务量和收入的双下降趋势。前四家快递企业量占全国业务量的比重从2010年70.3%下降至49.9%,首次跌破50%,而业务收入的占比也从2010年的68.5%降至2014年51%。说明排名前几名的快递企业之间竞争相当激烈。

任何有所倾向的平台规则,无疑都将冲击彼此的业务量与排名,这正是各家快递公司最大的顾虑所在。

在21世纪经济报道记者走访上海杭州两地8家快递公司的过程中,有快递公司人士向21世纪经济报道记者透露,快递公司之所以忌惮菜鸟网络,因其可动用对淘宝平台的物流订单影响力,扶持快递公司业务量猛增。这种奖励性业务量增长曾发生在中通快递身上,生动演示了菜鸟与各快递企业之间的合纵连横。

据该人士介绍,原本多家快递公司对阿里巴巴集团成立菜鸟网络就颇为警惕,意图结盟提升话语权,对抗菜鸟网络对各自的控制。蜂网便是由圆通董事长喻渭蛟提议发起,申通、中通、汇通和韵达等公司共同成立的投资平台。

蜂网投资有限公司于2013年12月成立,注册资金2.5亿元人民币,总部设在上海。5家快递公司各占20%的股份。该公司定位为向快递产业链的上游产业进行投资,通过对快递资源和快递上下游资源的集合、整合和融合打造快递集约化的投资平台,推动智慧快递、物联网和“云计算”在“三通一达”快递企业的应用;以“蜂网”为品牌,推动“三通一达”在跨境电子商务发挥作用;以“蜂网”为龙头,集中采购各类装备和材料,包括干线运输车辆、城市配送车辆、运输服务外包、全货机、各类印刷品、工作服、包装材料、办公用品、分拣设备、IT设备、各类快递软件系统、各类保险产品等。

这是快递行业内第一次有了清晰的结盟概念,喻渭蛟在早前接受记者采访就曾披露过这一设想,希望四通一达在末端处理以及集中采购上形成合力,亦可通过这种结盟共同提价,不至于共同沦落亏损的泥潭。毕竟,当时在降价风潮下,淘宝件的物流成本降至惊人的低位,江浙地区的淘宝件在大商户那里每票报价仅为3至3.5元,连成本都填不平。

反水与站队

蜂网的结盟原本意图对抗菜鸟与顺丰的竞争,“不想很快,去年中通快递就率先反水了”。上述快递人士透露,中通在菜鸟的游说下迅速倒戈,致使峰网内部共识崩析,所发挥的作用变得极为有限。

而中通“反水”后得到菜鸟网络的物流推荐,并获推荐搭上了俄速通等跨境平台,业务量增长极为迅猛,2014年“双十一”当天,中通快递业务量达到2420万件,是各家快递公司中业务量增长最为迅猛的企业。

由此,蜂网内部的其它快递公司也开始与菜鸟网络进行不同程度的合作。21世纪经济报道记者从阿里集团内部了解到,正是从去年开始,菜鸟网络开始有了对“地网”控制力的想法,积极与各家开始游说协商,最后定下了全峰快递与圆通速运,使其成为自己的嫡系网络一员。

就体量规模与管理水平来说,作为快递处理量排名第二名的圆通,目前在全国建立了72个转运中心,遍布全国14000余配送网点,20万名员工,县级以上城市覆盖率达93%,航空运输通达93个机场,航线覆盖城市103个,开通航线数量高达773个,7架飞机(包括自购两架),陆路运送收派车辆3万多辆。2014年,圆通全网快件业务量达到21亿件,营业额达到240亿元,单日揽收量最高达2500万件。

拿下圆通,菜鸟无疑就从平台上落了地,加强了对地网的掌控力,尤其是末端派送的服务能力。另外,阿里正在培育天猫国际市场,需要一个成熟的跨境电商物流配送体系加以支持,圆通正好在全力发力跨境快递业务,不仅联合13家国际快递意向合作伙伴成立“全球包裹联盟”、上线海外直购电商平台“一城一品”,还联合菜鸟出击台湾、俄罗斯等地,并推出中韩国际货运航线等动作。再者,圆通是四通一达里股权结构最为简单的快递公司,因此双方一拍即合。

一位不愿具名的阿里集团内部人士向21世纪经济报道记者解释道,目前到了需要用资本来引导快递市场发展的阶段,此前的无序竞争只会加剧各公司的价格战,拖垮竞争力。阿里入手圆通,将会打造一个标杆性快递企业,引导行业的发展方向。

而其未说出的原因是,各电商平台成长迅猛,业务量亦猛增,业务比重占比会在各快递企业中越来越大,阿里恐失去对各大快递公司的掌控力,扶持嫡系物流是一种保护措施,也是一种威慑力。(编辑 王洁)