钜派控股拟于下周 登陆纽交所 最高融资7080万美元

美国纽交所的常客易居中国董事局主席周忻,又来了。易居中国旗下钜派控股有限公司(简称钜派控股,纽交所代码:JP.)计划登陆纽交所,并将于纽约时间7月9日展开上市路演。

根据7月7日钜派控股向美国证券交易委员会(SEC)提交的IPO(首次公开招股)更新文件显示,钜派控股预计于2015年7月13日这一周进行挂牌。21世纪经济报道记者独家获悉,挂牌时间为7月16日。

钜派控股将公开发行约590万股(约占总股本25%),包括440万股美国存托股票、献售股东额外发售146.6万股美国存托股票。与此同时,内部员工作为一个群体可选择购买钜派控股454.4万股普通股,行使价格为0.48-1.00美元/普通股。钜派每股美国存托股票代表6股普通股。

由于定价区间为10-12美元/股,可计算出钜派控股最高可融资7080万美元(约为4.4亿人民币)。在股票定价中位值时,公司市值约3.39亿美元。据悉,瑞士信贷与中国华兴资本将作为此次交易的联席账簿管理人。

当中概股回归A股无望时,钜派选择登陆纽交所,在时间点上占据了优势。在此前三次前往纽交所为公司地产类业务挂牌之后,这一次,周忻要讲的是一个为富人管钱的故事。

成立于2010年的钜派控股,定位于第三方财富管理服务供应商,主营业务是分销财富管理产品,并提供高净值个人在中国的优质产品咨询服务。

近年来,钜派控股净收入增加显著。截至2015年3月31日之前的12个月内,钜派控股预计有4500万美元的营业收入。2012年钜派控股净收入为830万美元,2013年大幅增长170%至2240万美元,2014年为3890万美元。2015年一季度净收入1390万美元,同比2014年一季度的810万美元,增幅达到72%。

钜派控股的总资产近两年也有明显上涨,2013年为3255.43万美元,2014年即翻番,为6731.39万美元。当然,总负债也在直线上升,2013年总负债率为871.1201万美元,2014年为2073.5205万美元。

过去三年,钜派控股不断引入战略投资者,先后完成A轮、B轮融资,目前大股东为清科中国基金二期、易居中国与新浪香港有限公司。

值得关注的是,钜派集团旗下子公司钜洲资产直接控股13家资产管理公司。近期,钜洲资产还与马云、虞锋等资本名人一同出现在三湘股份(000863.SZ)定增名单上。

有报告显示,在亚洲,除日本以外,中国家庭持有的总财富是最大的,有总计约21.4万亿美元的可投资资产(不包括主要住宅)。中国高净值人口也是世界上增长最快的,在2008年至2014年,复合年增长率达到12.1%。

目前钜派控股已经在18个城市布局 32个客户中心。钜派控股的高净值客户群已有明显增长。在2012-2014和2015年第一季度,分别有1090人、2122人、4678人和1941人的活跃客户。

除了自己开发和管理内部的产品,钜派控股也有产品来自第三方,产品选择包括公共市场固定收益产品、私人股本和风险投资基金。钜派控股总价值的财富管理产品分布已经达到44240百万美元。