绿景控股定增百亿转型医疗服务

在今年3月明确退出房地产领域向医疗产业转型之后,绿景控股正快马加鞭加以落实。值得注意的是,借着绿景控股募资百亿加快转型之“东风”,天安人寿、上海纪辉资产管理有限公司将上位公司第一、第二大股东。

绿景控股今日出炉定增预案,公司拟10.89元/股非公开发行9.23亿股,总募资100.5408亿元。其中,23亿用于通州国际肿瘤医院建设项目,21亿用于南宁市明安医院建设项目,19.53亿用于肿瘤精准医学中心建设项目,10亿用于北京儿童医院集团儿童肿瘤医院建设项目,10.33亿用于儿童健康管理云平台建设项目,9.659亿用于北京儿童医院集团儿童遗传病医院建设项目,1亿用于医疗健康数据管理平台建设项目,另外6亿用于补充流动资金。

认购方面,绿景控股董事长和实际控制人余斌拟认购8亿元,公司董事陈玉峰、公司全资子公司明安医疗总经理刘鑫拟出资设立的西藏格桑梅朵科技有限公司拟认购6亿元,天安人寿、上海纪辉资产管理有限公司、北京郁金香财富资本管理中心、深圳新华富时资产管理公司、西藏丹巴达杰科技有限公司、共青城量能投资管理合伙企业分别认购25亿、23.53亿、13亿、13亿、9亿、3亿。

本次定增对绿景控股未来发展具有极大的战略意义,将有效推动、加速公司向医疗产业的转型。今年3月,绿景控股明确将退出房地产领域、向医疗产业转型的战略目标。在定增预案中,绿景控股透露,通过此次定增,公司拟在2015年-2016年搭建公立医院与民营投资机构合作办医的平台,以及医疗与商业健康保险深度融合的平台,2017年搭建利用互联网手段落实分级诊疗、汇聚医疗行业顶级人才、医疗服务领域国际化交流等平台,2018年通过收购各级医院等完善医疗服务产业链,进而在2019至2020年形成完善的分级治疗网络及大健康数据平台等。

绿景控股表示,通过本次非公开发行所打造的医疗服务体系汇集国内顶级公立医院资源和专家资源,对公司财务状况和盈利能力的影响将会是一个逐步释放的过程,且可以在未来10-20年内仍然保持稳定增长。根据公司对本次募集资金投资项目的测算,项目成功实施后的五年内,不考虑外延式扩张带来的收益,仅本次募集资金投资项目带来的收入可累计达到100亿以上,累计实现的税后利润在20亿以上。

本次交易前,公司控股股东为广州天誉房地产开发有限公司,实际控制人为余斌,其通过广州天誉间接持股比例为22.65%。本次交易完成后,余斌直接或间接持股比例将降低为10.41%,不再是公司实际控制人。天安人寿、纪辉资管将分别以20.72%、19.50%的持股比例成为公司第一、第二大股东,但因两者均承诺仅进行财务投资,不干涉经营管理,因此定增完成后公司将无控股股东和实际控制人。