合力泰溢价定增28亿元加码触控显示产能

停牌近两个月的合力泰今日披露非公开发行预案,公司拟以不低于17.18元每股定增不超过1.63亿股,募资总额不超过28亿元,用于加码公司触控显示屏产能。值得一提的是,本次定增底价较公司停牌前股价13.48元溢价逾20%。

据方案,合力泰本次定增募资用于智能终端及触显一体化模组项目、生物识别模组项目、电子纸模组及其产业应用项目和补充流动资金。

其中,“智能终端及触显一体化模组项目”和“电子纸模组及其产业应用项目”是公司现有基础上扩展产品范围,实现产品升级换代,使公司在柔性、曲面触控显示领域保持领先。

据介绍,“智能终端及触显一体化模组项目”拟投资9.5亿元,项目将建设年产1200万片智能终端触显一体化模组生产线及配套的曲面盖板玻璃生产线,主要产品将应用于智能穿戴设备、智能硬件、智能手机等。项目建设期为两年,项目达产后平均年新增销售收入16.03亿元,平均年新增净利润1.61亿元;“电子纸模组及其产业应用项目”拟投资5.7亿元,达产后年产电子纸模组1600万套,产品主要用于智能电子价格标签、电子书等消费电子产品,将年新增销售收入6.08亿元,平均年新增净利润0.84亿元。

“生物识别模组项目”是公司产业链整合经营模式的进一步深化,使公司产业链得到延伸。项目拟投资8.2亿元,将建设年产1800万套生物识别模组生产线,主要产品用于智能穿戴设备、智能硬件、智能手机等智能终端。项目达产后,平均年新增销售收入8.6亿元,平均年新增净利润1.17亿元。

合力泰长期专注于触摸屏和中小尺寸液晶显示屏及模组的研发、生产和销售,主要产品包括电容式触摸屏、电阻式触摸屏、触显一体化模组等,处于产业链的中游。

公司表示,募集资金投资项目建成后,公司智能穿戴、智能硬件触控显示产品的产能将得到大幅提升,公司能充分发挥产业链优势,有效降低生产成本,提升公司的成本竞争优势和市场竞争力;同时,曲面盖板玻璃业务自给比重将得到提升,进一步优化和丰富了公司主营业务结构,完善产品体系,保持和巩固公司在智能穿戴、智能硬件行业的市场领先地位。