应流股份出价10.5亿全控广大机械

应流股份今日发布重组报告书,公司拟通过发行股份+现金支付方式,以10.5亿元的价格收购张家港市广大机械锻造有限公司100%股权,同时将进行配套募资。

据方案,此次交易对象包括张家港广大投资控股有限公司、徐卫明、苏州邦达投资中心(有限合伙)、无锡市茂华投资有限公司、缪利惠、张家港市金茂创业投资有限公司、顾金才等10名,其合计持有广大机械100%股权。其中,公司将发行股份4709万股,发行价格为19.5元/股,并支付现金1.3亿元。同时,应流股份拟向特定对象皖开发投、汇信金融等9名投资者发行股份,配套募资不超过7.5亿元。

本次交易前,公司实际控制人为杜应流,通过直接及间接合计控制公司38.73%的股份,交易后杜应流合计控制公司32.36%的股份,本次交易不会导致控制权发生变化,此次重组亦不构成重组上市。

方案显示,广大机械的主要产品为合金钢锭、合金锻材锻件、模具钢和设备零部件,产品应用于高铁、风电、船舶、核能、航空航天等领域。本次交易完成后,公司将新增锻造类业务,与铸造类业务进行互补。

截至2016年10月底,标的公司总资产为16亿元,归属于母公司所有者权益3.4亿元,资产负债率76.25%。以2016年10月31日为基准日,广大机械100%股权评估值为10.5亿元,增值率为253.63%。据测算,本次交易完成后,公司2016年1至10月的营业收入和净利润较交易前分别增长7.06亿元和4464万元,增幅分别为62.4%和86%。

数据显示,2014年、2015年及2016年前10月,标的公司营业收入分别为9.4亿、9.9亿和7.06亿,归属于母公司所有者净利润2545万元、6234万元、5144万元。交易对方承诺,广大机械2017年度、2018年度、2019年度实际净利润数分别不低于8000万元、1亿元、1.2亿元。