公募基金加仓金融汽车等板块

2016年四季度,不少公募基金加大对蓝筹绩优股的持仓,其中业绩较好的金融、汽车、有色等个股获得大举加仓。

绩优股受青睐

Wind数据显示,从个股持股数量看,贵州茅台、格力电器、中国平安、兴业银行、五粮液被公募基金持有的数量居前。从持有市值和公募持有只数看,贵州茅台取代格力电器成为公募基金第一大重仓股。

行业方面,金融、白酒、白色家电和汽车行业个股成为公募基金关注的重要领域。从公布的公司业绩看,这类公司大多业绩成长稳定。

例如,上汽集团2016年四季度被多只公募基金增持。上汽集团去年三季报显示,前9个月公司实现营业收入5238.55亿元,同比增长11.5%;归属于上市公司股东的净利润为230.92亿元,同比增长8.6%。受益于国家稳增长政策,公司2016年销量平稳增长。有券商报告认为,该公司积极进行转型,致力于成为提供全方位汽车产品和服务的综合供应商。产业链前端,公司互联网汽车荣威RX5已上市,加快新一代电动车、电驱变速箱等新能源新品的研发,并积极建设大数据和云计算平台;产业链后端,公司在电商平台、新能源分时租赁服务、充电桩、汽车金融等方面积极布局。公司产业链布局的延伸有望打开新的成长空间。

白酒行业2016年四季度经历一轮大幅价格调涨。自去年中秋节以来,普通茅台EP价(批发价)从900元/瓶涨至1100元/瓶,终端零售价格已超1200元/瓶。茅台大幅涨价也带动五粮液和洋河主要产品价格大幅提涨。贵州茅台12月22日晚间发布公告称,公司2016年度营业总收入为398.6亿元,与2015年同期相比增长19.16%;归属于上市公司股东的净利润为166.5亿元,同比增长7.4%。

2016年四季度资源类价格也明显上涨,这使得一些资源类个股获得公募基金青睐。持有中国石化的基金数量从三季度末的61只增加到四季度末的98只。

还有部分个股在2016年四季度被公募基金新增进入。其中,神州长城被48只公募基金持有,持有市值合计达11.8亿元。阳煤化工和杰瑞股份获多家公募基金新进,同时增持数量居于前列。

部分中小创遭减仓

受新股发行提速及估值调整影响,不少中小创股票在2016年四季度遭遇公募基金大举减持。

目前减持力度较大的当属网宿科技,2016年三季度末还有超100只基金持有,但四季度末仅剩下30多家基金坚守。

公募基金减持力度较大的中小创个股分别是康德新和大华股份,重仓持有基金数量分别从去年三季度末的59只、82只降至年底的28只和47只,分别减少31只和35只,持有市值分别减少17.8亿元和15.7亿元。

创业板明星股乐视网则呈有进有出状态。Wind数据显示,基金公司持有乐视网市值在2016年四季度减少10.39亿元,降幅为27.66%。持有乐视网的基金在去年四季度末相较当年三季度末减少26只。从持有的基金公司数量看,2016年四季度末,仅余21家基金公司持有乐视网。其中,银华基金、农银汇理基金、诺德基金、国海富兰克林基金等6家公司已不再持有该股。