3家私人银行资产管理规模超万亿

私人银行在国内经历了近10年发展,近两年步入了快速发展阶段。普益标准近日发布的最新数据显示,去年共有3家私人银行管理资产规模突破万亿元大关,分别是招商银行(1.6万亿元)、工商银行(1.2万亿元)和中国银行(1万亿元)。

从市场渗透率来看,中资私人银行算不上绝对的行业领导者,市场集中度低。2016年17家中资私人银行管理金融资产仅占整体高净值人群可投资资产比例的13.9%,私人银行客户数占整体高净值人群总数的24.1%。

截至5月1日,已有18家上市银行披露了2016年报数据。2016年末,国内银行系私人银行管理资产规模达8.19万亿元,客户数量达57万户。其中,中国银行私人银行客户数量最多,达9.54万户。

“中农工建”四家国有银行凭借巨大的存量客户和渠道优势,私人银行客户数量领先。股份制商业银行私人银行客户数量较少, 其中招商银行以5.96万户排名行业第四,但在私人银行管理资产规模上,招行以1.6万亿元位居第一。

值得关注的是,2016年,共有三家私人银行管理资产规模突破万亿大关,分别是招商银行(1.6万亿元)、工商银行(1.2万亿元)和中国银行(1万亿元)。

各上市银行的年报中均未披露私人银行的利润状况,但可以用私人银行管理资产规模占银行总资产的比例,及户均资产两个指标来做参考。普益标准数据显示,招商银行管理资产规模占总资产的比例为28%,远超排名第二的平安银行18个百分点,而其他银行的比例均在5%左右。从户均资产看,招商银行以2786万元/户位居第一,上海银行以1974万元/户位居第二,华夏银行以1913万元/户位居第三,均超越国有大行。

从资产管理规模增速看,行业分化显著。除中信银行外,其他银行增速均低于去年。其中,平安银行跌幅最大,从2015年的62%跌至2016年的12%。而两家城商行增长势头强劲,北京银行和江苏银行2016年增速分别为35%和50%。

此外,虽然大多数私人银行客户的投资经验丰富、风险承受能力强,但目前针对私人银行的产品仍以中低风险为主。资金投向主要投资于现金、货币市场工具、债券、非标准化债权投资等,少量会投资股票、股权等权益市场和艺术品等另类资产。