现金贷贷款导流商急剧分化：大平台缩量 小平台吸量

继蚂蚁金服从生活号入口和芝麻信用风控输出两个层面掐断与畸高综合费率贷款商的合作后,证券时报记者调查得知,已有其他大中型贷款导流平台跟进,全面摸排合作商的产品息费和持牌情况。

“我们不像蚂蚁金服那样具有强势的议价权,不可能马上叫停已签约的存量合作。但我们现在在进行排查,为将来监管政策落地做准备。以后肯定要从严审核合作商资质和产品合规性,这是大势所趋。”一名不愿具名的个人综合理财服务提供商人士告诉记者。

该平台的动作并非孤例,仅从记者确切掌握的情况看,已有三家具备导流性质的知名平台有所动作:两家在排查中,一家新增的接口合作全面放缓。

不过,值得注意的是,在大型导流商严控新增、排查风险时,小型导流商正常吸量,且有现金贷平台在8、9月份时即启动向贷款导流平台转型。

大中型平台主动缩量

具有贷款导流功能的获客入口,绝非只有支付宝。较为大型的、受业界认可的还有融360、随手记和卡牛(均为随手科技旗下)、51信用卡、挖财和铜板街等。记者对以上平台调查发现:他们或对合作贷款商在排查中;或全面放缓新增平台的接入;或暂时按兵不动,处于摸排工作的前期准备阶段;更有甚者,称其早在去年中就叫停了现金贷的接入。

值得一提的是,虽然这些导流平台并不能像蚂蚁金服一样可以单方面对非合规商户“一刀切”,但他们均表示,如若规范现金贷监管政策落地,一定响应监管需求,做合规化调整。

“我们早就有合规意识,此前开发的借贷导流APP,是以独立关联公司形式运营的,这是为了和主营业务做安全切割。”一家具有贷款导流功能的平台高管告诉记者。至于收费问题,他称,“我们对B端(合作贷款商)如何收费,不方便透露。但对C端用户只收取放款额千分之五不到的服务费,用于覆盖征信成本,此外,我们目前没有清退服务商,这样影响太大,后果暂不能承担,但我们会劝合作商调息,按照监管政策实施。”

另外一家更为大型的贷款导流商告诉记者,该平台的自主贷款品牌,对接着银行、信托等机构资金,以及国内某大型个人信贷平台、一些中型个人信贷平台的资金。目前,该大型个人信贷平台早已调整息费,确保综合年化利率不超过24%;而该贷款导流商目前已经将新接入的平台资金,全面叫缓。

“我们对接入平台的资质有很严格的把控,每个阶段接入的数量大概只有十余家,累计加起来不超300家。其实,我们从去年就已确定了基本方向:股票配资不做、现金贷不做。”铜板街内部人士告诉记者。因此对于该平台而言,并无“收紧审查”一说。

尽管各大中型渠道对合作平台采取的调整举措不一、调整程度不一,但一致的是:上述平台均表示,一旦监管政策落地,一定会主动做合规化调整。

小型导流商逆市吸量

有平台启动转型

“现在的市场是,大平台缩量、小平台吸量。并不是说小平台要反监管而行,其实小平台只是正常报价,但因大平台在主动控制新增,所以小平台就自然得到更多客户。我觉得这是一个分化。”一名贷款导流行业资深人士表示。

仅从记者掌握的情况看,在贷款导流市场,除记者采访的以上五个大中型导流商外,其实还活跃着借了吗、借点钱等中小型贷款导流商。从合作贷款商的反馈来看,这些中小型导流商导流渠道一切如常。

值得注意的是,已有现金贷平台在8、9月份时即启动了业务转型,而且转型方向恰好是贷款导流平台。“我们4月份的时候就在酝酿(转型方案),8、9月份正式确立方向并且启动。到现在为止不到三个月时间,我们已经接入了60余家贷款供应商。最近行业都在等监管细则,我们也在主动摸排合作商情况。”一家位于沪上的上市系互联网小额信贷平台人士告诉记者。

从这个侧例,可以看出现金贷平台对于渠道入口的渴求,如此,也交叉验证了前述贷款导流行业资深人士的话——“小平台正常报价,就可吸量。”

但或许小型渠道逆市扩张的局面也不会维持太久。“我预测,小渠道在监管从严、贷款业务合规发展后,随之也会自然萎缩。其实,导流商同样需要投放广点通(一个获客投放系统),首先广点通审核很严格,其次也不便宜。一旦客流少了,小平台拿不到流量,就很容易垮掉。所以导流行业虽说在分化,但将来也是走合规化方向,剩者为王的。”前述贷款导流行业资深人士直言。