超七成公司交强险承保亏损小险企成本居高不下

交强险已进入经营盈利的第四个年头。但解析交强险数据不难发现,投资依旧是拉动这一强制性险种盈利的“功臣”。伴随着2016年交强险成绩单的发布,60家获批经营该业务的险企盈利状况、承保业绩一一揭开面纱。

尽管交强险经营持续盈利,但是承保亏损的现状仍没有得到根本改变。上证报记者最新统计发现,依旧有超七成的险企陷入承保亏损泥潭,其中连年亏损的不在少数。承保亏损的背后是经营成本的高企,特别是小险企更是举步维艰。

经营盈利难掩小险企承保巨亏

记者从中国保险行业协会获悉,2016年交强险实现经营利润46亿元,同比微增2亿元,创下十年来新高。数据显示,2013年至2015年交强险分别实现经营利润2亿元、16亿元和44亿元。去年实现交强险经营盈利的险企有25家。

不过,经营盈利主要还是靠投资拉动。2014年至2016年,交强险投资收益分别达到63亿元、93亿元、68亿元,以此弥补了承保亏损,推动交强险经营盈利额不断增长。

自2006年下半年交强险上线至去年底,交强险累计投资盈利412亿元。而决定交强险综合经营效益的承保状况则面临大规模亏损,累计亏损560亿元,平均承保利润率为-5.6%。

从60家险企披露的交强险数据来看,包括天安财险、亚太财险、渤海财险在内的44家险企出现承保亏损,占比达到73.3%,合计承保亏损43亿元。连续多年承保亏损的更是不在少数。如天安财险2014年至2016年承保亏损分别达到2.8亿元、2.9亿元和4亿元;安诚财险分别亏损1.4亿元、2亿元和1.2亿元。

“交强险承保亏损,一方面是由于投保车险的增加,另一方面是由于经营成本的增长。”一位负责车险业务的人士解释道。中保协数据显示,交强险承保车辆逐年增加,其中2016年承保车辆同比增长13%。

个别险企赔付率、费用率居高不下

数据显示,去年交强险综合成本率降至101%,重回2007年水平,创下近9年的新低。不过,面对出险率和赔付率较高的政策强制性保险,多数中小险企在现实经营中却是苦不堪言,个别险企费用率、赔付率居高不下。

记者梳理发现,去年,中路财险已赚保费为399.5万元,但是因为赔款达到773.6万元,直接导致赔付率达到193.6%。三井住友海上火灾保险、燕赵财险、恒邦财险在内的7家险企赔付率都超过100%。

“中小险企交强险盘子小,而交强险是赔付率很高的险种,保费规模越小,风险聚集越大,赔付率就越高。”某险企车险部负责人坦言,摊薄成本的直接方法就是通过加大投入来扩大市场规模。

多数险企预计经营成本压力不减

回顾十年交强险的经营之路,中保协评价称,保障作用日渐凸显,服务能力不断提升。然而,交强险目前仍存在经营模式不明确、地区经营失衡、救助基金制度有待完善等问题。

为此,中保协建议,交强险应提高市场化程度,同时,考虑地区风险差异,实行区域定价,如从基础费率上调整,通过设定更为差异化、精细化的费率调整系数,逐步实现总体盈亏平衡。

谈及2017年交强险赔付成本趋势,多家险企表态,今年赔付成本及经营成本进一步上升,交强险赔付率仍然会维持在较高水平。

平安财险表示,由于消费水平的提高、技术革新下汽车零配件和医疗服务价格的上涨、诉讼案件激增等各种外部因素将导致交强险死亡伤残、医疗费用和财产损失赔偿标准的持续性上涨,进一步增大公司未来交强险赔付成本压力。

毋庸置疑的是,尽管交强险赔付率高、承保一直亏损,但是依旧有很多险企将交强险视作抢占商业车险市场的“敲门砖”。