国机汽车 拟作价31亿收购中汽工程

停牌近5个月的国机汽车8月31日晚间推出重组预案,拟以发行股份方式,合计作价约31.07亿元,收购国机集团持有的中汽工程100%股权,发行股份价格为9.45元/股,同时拟定增募集不超过23.98亿元配套资金。公司股票暂不复牌。

预案显示,本次交易由发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成,本次发行股份购买资产不以募集配套资金成功实施为前提。中汽工程100%股权交易价格暂定为31.07亿元,国机汽车本次发行股份购买资产的发行价格为9.45元/股,发行数量约为3.29亿股。交易完成后,中汽工程将成为公司的全资子公司。同时,公司拟向不超过十名投资者发行股份募集配套资金不超过23.98亿元。

本次交易是一起关联交易。据公告,本次交易前,国机集团直接持有国机汽车58.31%股份,为国机汽车实际控制人。本次交易后(不考虑募集配套资金),国机集团持有国机汽车股份比例上升至68.40%,仍为国机汽车实际控制人。

资料显示,中汽工程主要从事与汽车工业工程相关的工程承包、工程技术服务、装备供货业务、汽车零部件加工与制造业务,是国内领先的大型机械工业设计院和中国汽车工业工程行业较为知名的工程公司之一。在业绩方面,中汽工程2016年、2017年和2018年前三季度净利润分别为1.85亿元、1.9亿元和1123.73万元。

在盈利承诺方面,交易对方承诺,2018年至2020年实现的净利润分别为2.2亿元、2.36亿元和2.5亿元。若本次交易未能于今年12 月31 日前实施完成,则补偿期限为2019年至2021年,对应承诺净利润分别为2.36亿元、2.5亿元和2.63亿元。

对于本次交易,国机汽车表示,交易完成后,国机汽车将实现在汽车工程领域的拓展,推进产业链延伸与资源整合,持续推进向“贸、工、技、金”一体化、具有行业综合优势的国际化汽车集团转型升级,进一步提升公司盈利能力和自身竞争力,为国机汽车长期发展注入新动力。