美的置业首日破发中型内地房企排队登陆港股

证券时报记者 康殷

10月11日，美的置业（03990.HK）正式登陆港交所主板。美的集团创始人何享健和美的置业控股主席、执行董事兼总裁郝恒乐在港交所敲响锣鼓，宣布正式上市。

美的置业以低于发行价的16.60港元开盘，随后低开低走成交低迷，收报15.88港元，全日下跌6.59%，成交金额2亿港元。

美的置业此次公开发行1.8亿股，发行价为每股17港元，募资总额为30.6亿港元，扣除相关费用后募资净额为29.17亿港元，基石投资者雅戈尔集团及佛山市叶盛投资有限公司分别认购6035万股及1370.5万股，联合保荐人为法国巴黎银行和中信里昂证券。

值得注意的是，今年以来，类似美的置业的内地中型房企纷纷选择港股IPO，募资补血。10月11日除美的置业外，内地房企大发地产也在同日上市。此外今年1月上市的正荣地产、7月份上市的弘阳地产，2018年港股上市内地房地产企业增至四家，共计募资金额为92.15亿港元。

公开信息显示，除上述已上市四家之外，今年还有德信中国、万创国际、万城控股、河南许昌的恒达集团、银城国际等5家内地地产企业也先后在港交所递交上市申请。

回顾美的置业上市之路，今年5月31日，美的置业向港交所递交IPO招股书申请主板上市。

招股书显示，此次美的置业募集资金的70%将于2020年底之前用于收购土地，15%用于潜在装配式建筑项目的土地收购及建设，5%用于研发智慧家居解决方案，10%用作一般营运资金。

美的置业业务主要分为三大部分，包括物业开发及销售、物业管理服务及商业物业投资及营运，美的置业经营范围遍布全国11个省份的33个城市及一个直辖市。地区上主要分布于珠三角经济区、长三角经济区、长江中游经济区、环渤海经济区及中国西南5个区域。

自2004年成立伊始，美的置业便借助母公司“美的”品牌建立的良好品牌形象在地产行业不断扩张。招股书中披露，截至2018年3月31日，美的置业土储总建筑面积3310万平方米。进入2018年，美的置业拿地势头不减，按照规划公司争取2019年实现销售金额600亿元，2020年将冲刺1000亿元大关。

招股书显示，2015年到2017年，美的置业的主营业务收入分别为83.13亿元、119.92亿元、177.17亿元，复合增长率达46%。与此同时，公司净利润也在同步上涨，公司同期净利润分别为3.84亿元、9.93亿元、18.94亿元，复合增长率达122%。

股权结构方面，美的集团创始人兼实际控制人何享健的儿媳卢德燕，通过名下三家全资公司，持有美的置业上市前的100%股权。何享健则是作为一致行动人，与卢德燕共同享有权益，何享健的儿子何剑锋为美的置业的非执行董事。