振静股份 筹谋巨星农牧借壳上市

上市尚不足两年的振静股份9月23日晚发布公告称,拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买巨星农牧100%股份,交易预计构成重组上市。而在此前的9月9日晚间,振静股份曾披露拟以发行股份方式购买巨星农牧57.145%股权。

根据最新公告,此次交易为振静股份拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买巨星集团等共41名交易对方持有的巨星农牧100%股份。同时,公司拟向不超过10名(含10名)符合条件的投资者发行股份募集配套资金。截至预案签署日,与标的资产有关的审计、评估工作尚未完成,本次交易的预估对价、业绩承诺等暂未确定。

据巨星农牧2018年未经审计的财务数据初步测算,2018年标的公司营业收入为11.17亿元,占上市公司2018年营业收入6.19亿元的比例为180.53%。根据《重组管理办法》第十三条的规定,本次交易预计构成重组上市。本次交易的发行价格确定为7.47元/股,不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。本次交易完成后,巨星集团持有的上市公司股份预计将超过和邦集团及贺正刚合计所持有的上市公司股份,振静股份控股股东预计将变更为巨星集团,实际控制人预计将变更为唐光跃。

据悉,巨星农牧的经营业务涉及畜禽养殖销售、饲料生产销售等行业,主要产品包括生猪、黄羽鸡及饲料等。2016年至2018年及2019年1-6月,巨星农牧未经审计的净利润分别为6079.46万元、2877.65万元、2143.41万元及2342.5万元。

早在9月9日晚,振静股份曾披露拟以发行股份方式购买巨星农牧57.145%的股权。短短十几日后,振静股份即将收购比例提高至100%,意味着巨星农牧这家成立10余年的畜禽养殖和销售企业将借壳振静股份实现上市。

振静股份在2017年12月上市,主要从事中高档天然皮革的研发、制造与销售。上市后,公司的净利润增长明显放缓。上市前一年,公司净利润同比增长46.76%。上市当年,即2017年,振静股份归母净利润的同比增幅收窄至7.02%。随后的2018年,振静股份实现的归母净利润同比下滑5.47%。2019年上半年,振静股份归母净利润的同比下滑幅度进一步扩大至13.06%。