沪公募基金血拼业绩乐捧成长 “高调”发新独占行业半壁

沪公募基金血拼业绩乐捧成长 “高调”发新独占行业半壁

编者按

那一轮牛市，某基金经理凭借业绩赚足了眼球，意气风发。新发基金一股脑带来几百亿的规模。后来，这只基金净值一度跌倒四毛。

何其悲哉，这名基金经理早已挂靴乐活而去。

如今公募基金首次迎来“十万亿猜想”季，前几年被信托、基金子公司百般“小觑”，一次把脸面赚足了，故事情节又会怎么演绎？

很多事情可能还会再发生，不是巧合，或是历史的共性！ （李新江）

导读

华安的规模已超过了1300亿元，华宝兴业也跻身千亿级基金公司。而小公司中，东吴基金、财通基金都悄然扩张着。前者今年二季度期间，包括公募、专户、子公司在内，达到了500亿级，而财通基金目前达到了800亿级。

本报记者 王丹 上海报道

中国基金业协会日前公布的数据显示，截至2015年4月底，公募基金总数已达到2108只，公募基金资产规模接近6.2万亿元，与今年3月底的数据相比，基金数量增加81只，而资产规模则暴增了近1万亿元。

作为公募基金驻扎最多的一个区域，今年以来，上海的基金公司也在迅速发展着。

有上海的一位基金分析人士向21世纪经济报道记者形容说，上海基金公司今年的表现低调却也高调。“低调”体现在新基金发行数量、首募规模等方面，上海的基金公司相对京广并不突出，在这轮大牛市中，也依然未能涌现出可以跻身资产规模前五的公司；高调则体现在，年内的业绩脱颖而出者不在少数，涨幅靠前的股票型基金多隶属于上海的基金公司。

多家资产规模实现翻番

近期，东方财富Choice数据公布了一份2015年第一季度基金公司规模的排名名单，数据显示，借助牛市的东风，基金总体迎来大丰收，而单拿上海的基金公司来说，

大多也收获颇丰，排名上升的公司占据多数。

汇添富是今年以来基金行业内的一大赢家，不仅其旗下多只基金业绩抢眼，且公司资产规模亦上了一个大台阶。数据表明，2014年末，该公司规模为1150.32亿元，一季度末时则增长至1951.15亿元，逼近2000亿元，增幅达到了69.62%，同时，在业内的排名一举跳升五位，直至第六位。另据21世纪经济报道记者了解到，今年二季度以来，该公司资产规模进一步扩大，虽然不知道具体数字，但已可确定超出2000亿元。如无意外，其已是上海地区目前资产规模最大的基金公司。

排名名单还显示，富国、上投摩根、兴业全球今年一季度末时的业内规模排名也均上升两位，分别为第11位、第12位和第14位，值得一提的是，三家公司规模都已超过千亿元。此外，华宝兴业、国泰、申万菱信、中欧、交银施罗德、国联安、富安达、光大保德信、长信、浦银安盛、华富、长安、西部利得等排名都较去年年底时有所上升。

21世纪经济报道记者最新了解到，目前，华安的规模已超过了1300亿元，华宝兴业也跻身进了千亿级基金公司行列。而在小基金公司中，东吴基金、财通基金都在悄然扩张着。据悉，前者今年二季度期间，包括公募、专户、子公司在内，资产总额环比增长过两倍，达到了500亿级，而财通基金目前达到了800亿级。

偏好成长股成就业绩和规模

相比北京、广州、深圳等地的基金公司来说，上海的基金公司偏好成长股的居多。这一点从偏股型基金今年以来的业绩数据上即可窥见一斑。

同花顺iFinD数据显示，截至今年6月10日，普通股票型基金年内涨幅靠前的，显而易见以上海基金公司旗下基金居多，前五名均为上海基金公司旗下产品，分别为汇添富移动互联、富国低碳环保、华宝兴业服务、国联安优选行业和汇添富社会责任。而混合型基金中，中银新经济、上投摩根转型动力、富安达策略精选的表现也很不俗，都在同类基金年内涨幅前十以内。

大型的基金公司由于权益类基金中蓝筹与成长类型的基金都有，因此，它们内部的投资风格自然多策略，如富国基金、华泰柏瑞、中银基金等。不过，选股也要顺势，今年以来将成长股作为备选股主流的上海基金公司有不少，如东吴、华宝兴业、上投摩根的相关人士均表示，今年公司投研人员的重点就是挖掘好的成长股、投资好的成长股。

上投摩根副总经理侯明甫日前透露，上证综指上到5000点，以创业板为首的成长股估值也达到了一定高度，但公司投研团队对成长股仍然抱持长期看好的态度。“面临这种市场状态，只是对投研人员提出了更高的要求，需要更努力、用心地去寻找好的标的，公司现在三分之二的投研人员都天天在外面跑，进行深度调研”，他说。

汇添富是以成长型基金闻名市场，虽然该公司称今年的投研风格为价值蓝筹与成长股齐抓并举，但从其蓝筹主题、价值主题基金一季度持股上不难发现，成长股还是占据主流地位，如汇添富蓝筹稳健基金，今年一季报前十大重仓股中的创业板、中小板股票有7只。

公司突围壮大各使各招

2015年公募基金迎来了又一个黄金时期，最突出表现就是新基金发行如火如荼，特别是进入二季度以来，一日售罄、提前结束募集不时出现，单只基金首募规模超过百亿甚至两百亿都不是个例。

目前来看，在这场发行盛宴中，上海的大部分基金公司都没有缺席，同花顺iFinD统计，若将分级基金、混合基金的不同份额分开计算，今年以来，上海基金公司共成立的新基金有180只左右，占全国新基金成立总数量的约三分之一，这一比例与所驻扎的基金公司数量相比，偏少于京广地区，据观察，兴业全球、天治、富安达、上银等多家基金公司都没有一只新品。不过，在目前待发的新基金中，上海基金公司偏多，占据一半席位，富国、信诚等都在加速推新。

富国基金目前资产规模已远超过2000亿元，较今年一季度末也有不小，甚至是成倍的扩张。继去年3月，该公司推出国内首只具备杠杆特性的军工指数基金以来，2015年，富国仍在侧重于“特制”的指数型产品，且与分级基金相组合。

分级基金是当下上海基金公司整体较为青睐的产品，在近期已成立的新基金及在发、待发的新基金中，不难发现，分级产品大多来自上海的基金公司，除了富国之外、国泰、华安、信诚、申万菱信等今年以来也在这类基金推新上较为侧重。

同样，华宝兴业今年一改去年的冷漠态度，重视打新；东吴基金除了重视打新外，新基金提出了“价值线”，即业绩不涨不收管理费，并在专户推出了事业部制。

次新基金公司财通，之前一直以特立独行的发展“专户”方式走自己的路。而今年，将公募主动管理业务纳入了主攻方向。此外，其还发挥定增业务上的优势，将原本专户上的定增业务拿到公募，将参与定增的门槛从3000万元降到1000元。另据21世纪经济报道记者获悉，财通基金新近拿到了首批私募机构外包服务资格，又为自己打开了一条新路。(编辑 李新江)