德意志银行美林有望任神华上市顾问

证券之星3月18日消息： 据《金融时报》报道，中国最大的煤炭生产企业神华集团(Shenhua Group)，即将指定德意志银行(Deutsche Bank)和美林(Merrill Lynch)处理其在香港上市事宜，此次上市可能融资20亿美元。


了解谈判内幕的人士周三说，上述两家银行领先于其它投资银行，赢得了神华的这笔交易。其他投行包括高盛(Goldman Sachs)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和JP摩根(JP Morgan)。


中金国际(CICC)也将被指定为这一首次公开发行(IPO)的顾问。该公司是国有的中国建设银行与摩根士丹利在国内的合资企业。


然而，内情人士警告说，在今后几周做出正式决定前，德意志银行与美林也不可能很有把握获得委任。


对德意志银行和美林来说，获得中国企业今年最大的一笔IPO承销业务将是一大鼓舞。


近期，在担任中国建设银行上市顾问的竞争中，这两家银行输给了摩根士丹利和花旗集团(Citigroup)。中国建设银行的IPO规模达50亿至100亿美元，是2004年亚洲最有利可图的一笔顾问业务。


神华、德意志银行和美林周三均拒绝发表评论。


神华的煤炭年产量略高于1亿吨，主要来自华北内蒙古和山西的八座大型煤矿。该公司的产量是行业老二的两倍多。


神华集团成立于1995年，是中国煤炭行业的旗舰企业。和中国最大的钢铁生产商上海宝钢(Baosteel)一样，其股权由中国国务院直接持有。


神华在香港股市的IPO有望使其市值达到80亿美元，预计国务院会售出25%的股权。