【消息传闻点评】
★盐业改革方案有望月底公布 盘活上游生产资源
据悉，盐业改革方案预计4月底公布。据新方案，2017年起食盐生产企业有可进入销售市场，批发企业可跨区域经营，当前行业产销分离的状态有望打破。
点评：现行的盐业专营制度导致产销链条分离，生产者提质创新积极性低，消费者选择受限。盐改推进有利于盘活上游生产资源，业内领先的食盐生产企业有望受益，可关注云南盐化(002053)、兰太实业(600328)、新都化工(002539)、井神股份(603299)、三友化工(600409)、南风化工(000737)。
★煤炭协会发文支持科技创新 将开展关键技术攻关
25日，中国煤炭工业协会首次发布了《关于推进煤炭工业“十三五”科技发展的指导意见》。《意见》提出，到2020年，我国煤炭工业自主创新能力大幅提升，核心关键技术实现突破。此外，将围绕煤炭安全绿色开采、智能矿山建设、煤炭清洁利用和高效转化，组织开展八大关键技术攻关。
点评：机构认为，未来煤矿开采的自动化以及减员化将成为趋势，对煤机智能化提出了更高的要求；政策加持下，未来煤矿安全生产的投入力度也不会减弱。上市公司中，尤洛卡(300099)主营煤矿安控设备，拟收购长春师凯科技，拓展军工领域；郑煤机(601717)是国内煤炭综采液压支架行业的龙头企业。
★光伏大年趋势确立 关注兼具估值与成长龙头
能源局近日发布2016 年第一季度光伏发电建设和运行情况，1 季度全国新增光伏装机7.14GW，其中地面电站6.17GW，分布式0.97GW。受电价下调影响，预计2 季度国内光伏将进入抢装高峰期，单季度并网装机有望超5GW；分布式及2016 年新增核准项目则贡献下半年装机量，全年有望达18-20GW，装机大年趋势明确。
点评：中国光伏协会预计，国内外光伏市场需求旺盛，光伏制造的智能化水平有望逐步提高，2016年全球光伏市场仍将保持增长势头，光伏产业发展将继续向好，预计全年光伏新增装机量将达58GW以上。其中，我国光伏市场虽面临局部地区限电、补贴拖欠、上网标杆电价下调等问题，但通过提升可再生能源附加、优化电站指标规模发放等手段来破解瓶颈，产品价格的持续下降也将抵消电价下调和限电带来的影响，预计2016年我国光伏装机市场在“领跑者”计划和电价下调带来的抢装驱动下，将达20GW以上。建议重点关注业绩增长确定，估值相对较低的龙头标的，如阳光电源(300274)、旷达科技(002516))、林洋电子(601222)等。
★“土十条”或下月出台 土壤治理盛宴将开启
在近日召开的“2016年中国绿色金融论坛暨中国金融学会绿色金融专业委员会年会”上，一位知情人士谈及市场关注的“土十条”时透露，“应该是近期的事情了，绝不会拖到6月份世界环境日还不公布。实际上已经是万事俱备，就差那一步。” 而近期发生的常州外国语学校土壤污染事件，显示出土壤保护和污染治理以及相关立法执法的紧迫性。
点评：目前国内土壤修复产业产值仅为环保产业产值的1%左右，这一数值远低于发达国家30%左右的水平。除了一部分农林牧用地和工矿业场地等污染严重领域的土壤需要修复治理外，还有更多的传统产业正面对或将面临降产能、转产、搬迁或关停的现实处境，加上政府、公众和企业等对土壤污染、食物安全、生活环境等问题的关注度越来越高，这些都给我国土壤污染修复工作带来巨大的市场需求和想象空间，预计可形成万亿级的市场规模。涉及土壤修复的上市公司有永清环保(300187)、高能环境(603588)、格林美(002340)、怡球资源(601388)、东江环保(002672)、维尔利(300190)、天瑞仪器(300165)、铁汉生态(300197)等。
★欧盟科研领域再发力 计划启动十亿欧元量子技术项目
据英国《自然》杂志网站消息，继石墨烯和脑科学项目之后，欧盟在科研领域再次发力，计划于2018年启动规模相当、总额10亿欧元的量子技术项目，希望借此促进包括安全的通讯网络和通用量子计算机等在内的多项量子技术的发展。
点评：量子通信在军事、国防、金融等信息安全领域有着重大的应用价值和前景，未来国内量子通信市场规模有望达到千亿元级别。目前多家A股上市公司已经参与到量子通信产业链当中，包括华工科技(000988)、三力士(002224)、福晶科技(002222)等。
★电竞正式申请奥运会 行业迎来风口
据多家外媒报道，电子竞技或成为2020年东京奥运会正式项目。国际电子竞技联盟今年2月向国际奥委会提出申请奥运项目所需信息的要求，近日已收到了国际奥委会的回应，电子竞技联盟将在8月份提交材料，根据工作流程，奥委会将在12月份进行审议。
点评：据普华永道最新报告，今年电竞市场预期收入达4.63亿美元，较2015年增长43%。从国内情况看，自电子竞技项目被国家体育总局正式确立为体育项目，近年来快速发展，目前中国电竞用户群体达到1.24亿人，产值超过千亿。此外，2016年，文化部将全面启动文化娱乐行业转型升级工作，并将推动电子竞技纳入转型升级的重要内容，以电子竞技带动游戏产品研发推广、业态转型及行业形象提升。随着中国电子竞技产业的飞速发展，金亚科技(300028)、浙报传媒(600633)、大唐电信(600198)、顺网科技(300113)等布局电竞的企业值得关注。
★多重利好支撑PTA价格上涨 龙头企业盈利向好
周一PTA商品期货主力合约再次大涨，创出去年7月以来新高。在期货市场上涨的同时，近期PTA现货市场价格上涨也明显加速，自低位上涨以来累计涨幅达15%。
点评：业内人士表示，从PTA置方面来看，近期停产检修装置较多，宁波台化及汉邦石化两套装置仍处于停车阶段，珠海BP110万吨/年PTA装置于5月中旬存检修计划，三房巷海伦石化2#装置计划4月底检修，供应面维持偏紧格局。下游聚酯开工依旧处于历史高位，江浙一带涤纶工厂近期上调价格100-200元/吨，在一定程度上支撑当前PTA市场。在供应偏紧和需求支撑下，PTA市场有望继续走强，龙头企业业绩增幅明显。恒逸石化(000703)是PTA行业龙头，上半年业绩预增2倍左右。桐昆股份(601233)拥有150万吨的PTA产能，一季度业绩预增47%至77%。
★电子发票加速普及 政策助推行业爆发
5月1日起，广东省将全面推行电子网络发票，并力争年内完成。对此，广东税务部门近期推出税收服务广东创新发展10项措施，其中就包括推行电子发票、打造“电子税务局”拓展移动办税。从全国看，截至今年2月底已有31个省市自治区开出电子发票6000多万份。从行业看，电商行业落地速度领先，苏宁近期已推出与北京国税部门对接的升级版电子发票。今年三季度，随着联通、电信全面推行电子发票服务，电信行业等“开票大户”也将后来居上。
点评：业内认为，“十三五规划”中明确提出要推行电子发票，随着5月1日营改增试点在全国范围内全面推开，电子发票普及率将加速提升。据券商测算，明年国内增值税电子普票开票量可达552亿张，按每张基础服务收费0.2元计算，对应市场超百亿元。同时，大数据、精准营销、征信及消费信贷等衍生商业模式市场规模更为巨大，电子发票行业爆发式增长可期，东港股份(002117)、航天信息(600271)、方正科技(600601)、浪潮信息(000977)等龙头受益明显。
★蛋氨酸价格大涨7% 供求形势利于涨价持续
据悉，受行业协同和下游禽类养殖存栏好转推动，蛋氨酸价格出现连续上调，近一周涨幅达7%。
点评：蛋氨酸主要用作鸡饲料添加剂，随着消费升级和饲料添加剂使用普及率提高，国内市场需求有望以年均6%的速度持续增长。而蛋氨酸行业产能高度集中，四大寡头占全球产能的90%左右，有利于保持较好的盈利水平。公司方面，安迪苏(600299)占据全球近30%的蛋氨酸市场份额，总产能近40万吨；和邦生物(603077)正在建设10万吨蛋氨酸项目。
★佰利联(002601)钛白粉二季度两次涨价 业绩大增
佰利联继今年一季度累计3次上调金红石型钛白粉价格900元/吨之后，又分别于4月6日、4月22日起各上调500元/吨。至此，公司主营产品销售均价累计已上调约1900元/吨，涨幅约20%。
点评：佰利联主营产品为钛白粉，约占公司2015年度营收的87%。公司半年度业绩预增50%-100%，缘于公司预计主导产品钛白粉价格将继续上涨，盈利能力有望进一步提升。
★罗伟广提升对金刚玻璃(300093)持股比例
金刚玻璃公布权益变动报告书，由于公司完成发行股份收购资产及配套募资项目，罗伟广及其一致行动人的持股比例从11.24%提升至27.29%(不考虑配套融资)或29.34%(考虑配套融资)，进一步巩固控股权。罗伟广及其一致行动人表示，未来十二个月不排除继续增持的可能。
点评：通过前期增持及上述资本运作，昔日私募冠军罗伟广已完成对金刚玻璃的控制，考虑到其拥有一些项目，不排除其利用一二级市场联动、推动上市公司市值增长的可能。
★三机构买入尤夫股份(002427)
25日龙虎榜显示，尤夫股份获三家机构席位合计买入5722万元，占全天成交总额的6.3%。
点评：公司日前公告，控股股东尤夫控股的100%股权已被转让给苏州正悦投资，转让价格18.96亿元。受让方苏州正悦专注于互联网行业投资，其表示将充分利用自身资源优势，在适当时机对上市公司进行业务和资产整合，促进上市公司多元化发展。
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