5月4日汇通财经早知道

美油周二(5月3日)收跌2.5%，供应过剩死灰复燃。欧美股市双双收跌。期金微幅收跌至1291美元，结束六连阳；美联储洛克哈特称，市场可能低估6月行动的概率，且威廉姆斯也支持6月加息；美国API原油库存增加126.5万桶，增幅不及预期；A股五月开门红，上证综指反弹1.85%报2992点。中国央行数据显示，4月常备借贷便利(SLF)操作7.6亿元，4月底SLF余额4.1亿元。发改委称，将深化电力、天然气、医疗服务、交通运输等领域价格改革，进一步放开竞争性环节价格。

【国际财经要闻】

★★海外

1、亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)：6月加息是一个现实的选项，市场可能低估了6月行动的概率，但6月会议仍将取决于数据。加息两次“很有可能”，但决策仍要基于美国经济势头。

2、旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)：认同FOMC上周决议声明，希望美联储逐步加息，支持美联储在2016年所做决定。6月加息前提是通胀在6月前攀升，就业岗位继续增长。如果下行风险确实出现，美联储应该暂停加息。美联储很有可能在未来避免使用负利率。

3、欧盟：将2016年欧元区GDP增速预期由1.7%下调至1.6%；将通胀预期由0.5%下调至0.2%。经济预期面临显著下行风险。

4、欧元区3月PPI同比-4.2%，预期-4.3%，前值-4.2%。欧元区3月PPI环比0.3%，预期0.0%，前值-0.7%。德国财长朔伊布勒：欧元区危机尚未结束。欧元区经济增长正在恢复。

5、英国4月制造业PMI49.2，为2013年3月以来首次跌破50的荣枯分水岭，预期51.2，前值51，修正为50.7。

6、法国总统奥朗德：反对欧盟与美国间进行的跨大西洋贸易与投资伙伴协议谈判走向。法国认为欧洲央行的行动是独立且合适的。

7、加拿大央行行长波洛兹：负利率证明是有效的。国际市场分化导致了汇率波动。汇市波动源于全球各地表现好坏不一。低利率意味着，利率变动的影响程度降低。

8、继澳洲联储意外降息之后，澳大利亚财长预计未来12个月预算赤字加大至280亿美元，较六个月前的预期进一步走宽。并预计将减少企业税、扩大基础设

9、美国财长Jack Lew：日本已经在国际外汇政策誓言上跑到前面。美国财政部继续关注用于遏制干预的那些措施。日本需要使用所有的政策缓冲。

10、花旗：五大趋势令人忧心全球经济衰退。花旗集团Ebrahim Rahbari等经济学家认为，新兴市场尚未稳固、无处不在的政治风险、世界经济引擎熄火、决策层缺乏政策弹药或缺乏使用弹药的意愿等乃2016年的重大风险；中国决策层部署的刺激政策正开始显现成效，并且外部环境已经显示出改善迹象，虽然全球经济增长仍然疲软，但近期的数据表明“至少目前来看，可能不再走弱”，降低了2016年全球GDP增长将跌破2%(按市场汇率计算)的风险。

11、IIF：新兴市场在全球基金和ETFs的资产比重创六个月新高。国际金融协会(IIF)称，新兴市场4月份在全球基金和ETFs投资组合中的比重上升至2015年11月份以来新高，主要集中在债券市场上；大宗商品价格复苏、央行政策篇鸽派和美元走软使得高达55亿美元的资本流入新兴市场，在成熟市场和新兴市场总体债务基金资本流入中占比70%。

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隔夜金融市场情况一览

★★外汇

1、人民币兑美元收报6.4743，涨112个基点。中间价创4个半月新高。交易员称，因市场认为人民币并无继续升值基础，短期料难脱离6.45-6.50元区间波动。

2、美元指数触及15个月低位后回升，上涨0.4%，报92.97。欧元兑美元跌0.17%，报1.1507。英镑兑美元跌0.84%，报1.4541。美元兑日元涨0.1%，报106.5。澳洲联储降息引发澳元崩跌，澳元兑美元跌2.26%，报0.7490。

3、人民币大跌逾160点刷新日低，受累于美元走强。在岸人民币兑美元(CNY)在夜盘交易中扭转日盘涨势下跌，全天收盘暴跌177点，跌幅0.27%，报6.4918；CNY全天成交量上升至213.8亿美元。与此同时，离岸人民币兑美元(CNH)盘中也大跌逾160点，跌幅超过0.25%，刷新日低至6.4960。美元指数上涨39点，涨幅超过0.4%，刷新日高至92.92。

★★国际股市

1、 美国三大股指全线下跌。中国制造业数据疲软引发对全球经济的担忧，使投资者抛售风险资产。标普500指数收跌18.03点，跌幅0.87%，报2063.39点。道琼斯工业平均指数收跌139.98点，跌幅0.78%，报17751.18点。纳斯达克综合指数收跌54.37点，跌幅1.13%，报4763.22点。

2、欧股挫至三周低点，银行股和矿业股领跌。欧洲泛欧绩优300指数收跌1.7%，报1318.9点，为4月12日来最低收位。斯托克600银行股指数收跌3.48%，报145.64点。德国DAX 30指数收跌1.66%，报9956.12点。法国CAC 40指数收跌1.37%，报4381.91点。英国富时100指数收跌0.73%，报6196.79点。

3、360搜索：魏则西事件把互联网医疗推广推到了风口浪尖，即日起正式决定放弃一切消费者相关的医疗商业推广，为网民提供安全、干净的搜索服务。

4、喜达屋第一财季实现利润9000万美元，合每股收益53美分，好于市场预期。该公司目前正努力完成备受关注的与万豪国际集团的合并。

5、全球第二大油田服务公司哈里伯顿公布，第一财季亏损24.1亿美元，合每股亏损2.81美元；北美地区业务收入较上年同期下降49%，至17.9亿美元。

6、辉瑞第一财季利润30.2亿美元，合每股收益49美分，同比增长11美分。第一财季营收同比增长20%至130亿美元。公司并上调对全财年业绩预期，主因是新老产品线的收入均实现增长。

7、雅诗兰黛第三财季净利润2.656亿美元，合每股收益71美分，好于预期。公司重组方案将于2016财年第四财季启动，预计将在全球裁员900-1200人。

8、美国薪酬服务提供商ADP的部分纳税、薪酬数据被黑客攻陷，十余家客户的员工信息被窃，其中著名的公司包括美国合众银行(USB)等。

9、沃尔玛宣布，将召回约120万个在中国生产的Rival牌电热水壶，此前已收到80例事故投诉，其中包括7例烫伤事故。

10、谷歌自动驾驶汽车项目与FCA宣布达成协议，并与菲亚特克莱斯勒达成协议。

11、嘉能可决定出售旗下最大金矿，中国矿业公司将竞购。商品巨头嘉能可已决定将旗下最大金矿即位于哈萨克斯坦的Vasilkovskoye出售，售价最高可能超过20亿美元，预计中国矿业公司将竞购这一金矿。嘉能可在美上市股票重跌9.21%，报2.17美元。

12、百度两日市值蒸发约450亿。百度收跌2.57%，连续第二日下跌。其他个股方面，乐居、中国医药控股和能发伟业涨幅居前，分别涨13.02%、8.64%和6.36%，其中，乐居创2015年4月以来最大单日涨幅。庆客隆、英利和中国天然资源则分别跌25.34%、14.72%和9.49%。德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF在纽约收涨0.71%，报24.12美元。

13、苹果结束8日连跌。苹果股价收涨1.64%，结束之前连跌8个交易日的颓势，也就意味着1998年7月份以来最长连续下跌天数的趋势暂告一段落。

★★黄金

1、期金微幅收跌至1291美元，结束六连阳，因美元反弹以及投资者在金价迅速上扬后获利回吐。COMEX 6月黄金期货收跌4.00美元，跌幅0.3%，报1291.80美元/盎司。COMEX 7月白银期货收跌0.183美元，跌幅1.0%，报17.499美元/盎司。NYMEX 7铂金期货收跌14.80美元，跌幅1.4%，报1071.60美元/盎司。NYMEX 6月钯金期货收跌15.90美元，跌幅2.5%，报608.85美元/盎司。

★★原油

1、美油收跌2.5%，供应过剩死灰复燃。WTI 6月原油期货收跌1.13美元，跌幅2.53%，报43.65美元/桶，连跌三日、并创4月25日以来最低收盘位。NYMEX汽油期货收跌3.4%，创2月份以来最大单日跌幅。ICE布油7月期货收跌0.86美元，跌幅1.88%，报44.97美元/桶。

2、外媒：OPEC仍然在字面上存在分歧，因而未能完成相关文件的谈判；长期战略计划每五年制定一次，为OPEC产油国制定目标和挑战；在2015年11月份会议上，OPEC代表们还推迟了五年期计划的制定工作。

3、俄官方数据显示，俄罗斯今年1-4月原油产量约为1.80亿吨，同比增长2.7%。另据外媒报道，4月俄罗斯原油出口大增至至少2008年来最高，主要因东西方对俄原油需求大增。

4、美国API原油库存增加126.5万桶，增幅不及预期。北京时间5月4日凌晨4:30公布美国石油协会(API)公布的数据显示，4月29日当周API原油库存增加126.5万桶至5.397亿桶，路透调查的分析师预期增加170万桶，美国原油库存增幅不及预期。

具体数据，美国4月29日当周API原油库存增加126.5万桶，预期增加170万桶，前值减少107.6万桶，从而表明美国原油库存增幅不及预期。当周API汽油库存减少117.7万桶，前值减少39.8万桶，分析师预期为减少8.3万桶。当周API精炼油库存减少260.2万桶，前值减少102.2万桶，分析师预期为减少14.4万桶。

★★期货

1、伦铜收盘大跌近3%，受累于中国数据疲软和美元走强。LME期铜收跌2.6%，报4921美元/吨。LME期铝收跌2.6%，报1634美元/吨，但4月份上涨约10%、且仍徘徊于2015年7月份以来最高位附近。LME期锌收跌2.1%，报1897美元/吨。LME期铅收跌2.2%，报1765.50美元/吨。LME期锡收涨0.3%，报17270美元/吨。LME期镍收涨0.8%，报9520美元/吨。

2、国内商品期货夜盘多数下挫。黑色系集体收跌，焦炭、焦煤分别收跌1.2%、1%，螺纹钢和热卷均收跌1.4%，铁矿石收跌0.8%；农产品多数收跌，郑棉跌1.57%，棕榈油跌1.43%，菜粕跌0.95%，豆粕跌0.52%。

★★债券

1、受到中国财政部明确将对质押式回购和政策性金融债利息收入免征增值税影响，中国银行间资金利率和政策性金融债的收益率周二普遍下行，其中一年期利率互换势创1年来最大降幅。

2、南京雨润：中票持有人会议未通过13雨润MTN1违约罚息议案。

3、美债价格上涨，全球增长疑虑打压美股促使投资者寻求避险。美国10年期基准国债价格上涨19/32，其收益率则跌6.5个基点，至1.800%。30年期美债价格上涨1-5/32，其收益率则跌5.8个基点，至2.660%。两年期美债价格上涨2/32，其收益率则跌3.6个基点，至0.758%。五年期美债价格上涨10/32，其收益率则跌6.3个基点，至1.257%。

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【国内财经要闻】

★★宏观

1、中国央行公布数据显示，4月常备借贷便利(SLF)操作了7.6亿元，4月底SLF余额4.1亿元；4月开展中期借贷便利(MLF)操作共7150亿元，4月末MLF余额1.5万亿元。

2、中国央行对国开行、农业发展银行、进出口银行发放抵押补充贷款，主要用于支持三家银行发放棚改贷款、重大水利工程贷款、人民币“走出去”项目贷款等。4月，国开行根据棚改贷款的发放和回收进度归还抵押补充贷款36亿元。从2016年5月起，央行在每月月初对三家银行发放上月特定投向贷款对应的抵押补充贷款。4月末抵押补充贷款(PSL)余额为13911.89亿元。

3、国家发改委：深化电力、天然气、医疗服务、交通运输等领域价格改革，进一步放开竞争性环节价格；改革环保电价补贴方式，完善可再生能源价格形成机制和补贴办法，在产能严重过剩行业进一步推行基于单位能耗的差别电价政策；落实超定额用水累进加价政策。

4、财政部长楼继伟表示，中国必须使用财政政策来应对经济减速。

5、上海市政府常务会议审议并原则同意了《“十三五”时期上海国际金融中心建设规划》。根据规划，到2020年，上海基本确立以人民币产品为主导、具有较强金融资源配置能力的全球性金融市场地位，基本建成与中国经济实力以及人民币国际地位相适应的国际金融中心，迈入全球金融中心前列。

6、发改委会同有关部门继续组织开展跨省级行政区城市群规划编制。长江三角洲城市群发展规划已编制完成并报国务院审批。将北部湾、中原等城市群规划纳入年度工作安排。

7、多家机构预测，虽然食品价格整体有所下滑，但由于猪肉价格拐点未至，仍在高位运行，4月居民消费价格指数(CPI)或保持小幅走高的态势，预计增幅将比上月微增，同比增速为2.4%。

8、国土资源部、发改委日前联合印发的《京津冀协同发展土地利用总体规划(2015-2020年)》要求严格控制新增建设用地，推动北京非首都功能疏解，重点保障交通一体化、生态环境保护和产业升级转移3个重点领域率先突破的用地需求。

9、国家税务总局透露，继1日开出首张增值税发票之后，营改增顺利闯过第二关和第三关：即二手房交易实现营改增开票缴纳，四大行业全面开票。这也就意味着，减税大幕正式开启，营改增带来的红利开始陆续释放。

10、发改委：去年19次调油价减负1200亿元。发改委日前表示，2015年发改委共19次调整(12降7升)国内汽油、柴油最高零售价格，比年初分别降低每吨670元和345元，减轻用油行业负担1200亿元以上；同时还有两次较大幅度降低电价，总计减轻工商企业负担约900亿元。

★★国内股市

1、A股五月开门红，上证综指反弹1.85%报2992点。深成指升近3%。创业板指大涨3.67%收复2200点。两市成交明显放大。食品饮料、计算机板块领涨大市。

2、数据显示，截止4月30日，已有1009家公司预披露了半年报业绩情况，有超过半数以上公司业绩预增，增幅超过100%的公司有192家，最大增幅超过10倍的公司有22家。

3、根据中国证券投资基金业协会的数据，截至2016年3月31日，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约41.68万亿元，相比去年底约增加9.1%。

4、截至4月29日，A股融资融券余额为8594.39亿元，较前一交易日的8668.91亿元减少74.52亿元。

5、恒指周二低开低走，收盘报20676.94点，跌1.85%；恒生国企指数跌2.13%；恒生红筹指数跌1.56%。

6、上周(4月25日至29日)证券保证金净流出791亿元，创2月初以来最大流出量，其中，4月29日净转出627.24亿元；4月累计流出375亿元；两融担保资金净转出184亿元；股票期权保证金净转出1.53亿元。

7、尽管拟IPO的新三板挂牌公司需清理契约型私募基金、资产管理计划和信托计划等三类股东的传闻，尚未得到官方正式回应，但多家涉及其中并有“转板”意向的挂牌公司已经开始清理进程。

8、上市公司重要公告：万里股份：搜房作价161.8亿借壳。综艺股份拟百亿收购中星技术。东方日升定增35亿发展光伏项目。牧原股份拟定增不超50亿扩张生猪产能。江苏冶金院作价34.6亿元借壳金城股份。

9、沪股通十大成交活跃个股：伊利股份、贵州茅台、上海机场、中国平安、华域汽车、恒生电子、中信证券、兴业银行、春秋航空、皖新传媒。港股通十大成交活跃个股：招商银行、中海油田服务、中国平安、中国人民保险集团、农业银行、中国太平、腾讯控股、中国电信、华宝国际、中信股份。

★★行业

1、随着近期房地产市场有所转暖，多地个贷率前所未有地超过100%，公积金流动性不足问题日益凸显，以致地方不得不选择启动资产证券化以补充后续资金。

2、据业内人士透露，近日监管层对票据业务提出一系列新的监管要求。其中，监管部门要求银行强化票据业务内控管理，加大“同业户”管理力度，坚持票据贴现中的贸易背景真实性要求，防范资金空转，规范票据交易行为，促进票据市场健康发展。

3、中国银行业协会日前在京召开“中国银行业票据业务风险管理与案件防范工作座谈会”，中国银行业协会票据专业委员会19家银行常委单位，人民银行总行支付结算司、金融市场司，中国银监会安全保卫局、现场检查局、审慎规制局等政策监管部门专业负责人出席。

4、中国银行间市场交易商协会近期向相关市场机构下发了《银行间市场信用风险缓释工具试点业务规则(征求意见稿)》，考虑推信贷违约掉期(CDS)和信贷联结票据(CLN)。

5、国家卫计委等8部门成立全国集中整治“号贩子”和“网络医托”工作协调办公室，并联合制定印发《集中整治“号贩子”和“网络医托”专项行动方案》，对相关医疗机构、互联网企业依法进行严肃查处。

6、为增加猪肉货源供应，降低肉价，北京市决定从5日起投放305万公斤政府储备冻猪肉，至7月4日结束。每日投放5万公斤。对连锁超市销售储备冻猪肉降价部分，将给予每公斤9元的补贴。

7、社科院发布《2015-2016年中国旅游发展分析与预测》显示，中国旅游企业加快全球布局，海外拓展领域和区域不断扩大。旅游投资方面，2015年我国全年完成旅游投资10072亿元，同比增长42%。

8、本月起，河北十个地市将率先取消对皮卡车进城限制。另有三个省份也在积极推进皮卡解禁试点工作。专家预计，皮卡解禁必然带来新增市场需求，未来皮卡将成为汽车行业的一个全新增长点。

9、同策咨询研究部数据显示，上海市场4月份商品住宅成交面积97.21万平方米，环比减少56.1%。价格方面，4月份上海市商品住宅成交均价是32636元/平方米，上月均价为33065元/平方米，成交均价略降。

10、最新出炉的上海新能源牌照政策中，包括特斯拉在内的多款电动汽车仍然享有免费新能源牌照。

11、国家食药监总局发布通知，对药品流通领域违法经营行为开展集中整治行动。

12、国家电网推广“电E宝”，考虑关闭第三方电费支付接口。

13、受原料煤焦油价格上涨、下游轮胎开工率回升等因素推动，炭黑企业近期有望集体上调价格每吨300-500元，幅度近10%。

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