谷歌重磅发布会来袭 5只概念股业绩有望大幅增长

谷歌“Android XR”发布会举办

北京时间12月9日凌晨2点，谷歌以“Android XR”为主题的特别发布会正式举办。这场发布会聚焦扩展现实(XR)领域，涵盖从智能眼镜到头戴式设备等多类产品的最新进展。业内分析人士将此次直播视为XR行业的重要风向标。

政策面上，近日，在2025XR智能终端产业大会上，北京经开区发布《北京经济技术开发区关于推动XR智能终端产业高质量发展的若干措施》(以下简称《措施》)。据悉，经开区2026年将在通明湖附近启动建设XR智能终端创新街区，支撑产业集群化发展。

《措施》要求，到2028年，培育5家以上领军企业，打造10个以上行业知名终端品牌，实现10个以上典型场景应用领域全覆盖，产业规模突破500亿元，形成技术自主领先、产业聚集度高、行业应用广泛、生态体系完善的XR智能终端领域世界级先进制造业集群。

中国银河证券指出，“AI+XR”生态已逐步成熟，上游芯片、光学组件与中游软硬件日趋完善，预计2025年全球XR市场规模将达到数千亿美元，2035年XR设备保有量有望达1.3亿台。随着XR应用从娱乐向教育、医疗、文旅等领域的拓展，6G网络将为其提供更强大的底层支撑，并成为6G发展的重要驱动力之一。

这些XR概念股预计全年净利润向好

据证券时报·数据宝对XR概念股进行了梳理。其中，2025年四季度至今(截至12月5日)融资净买入额超过1亿元的XR概念股有8只，赛微电子、京东方A、恺英网络排名前三，依次为8.64亿元、6.81亿元、3.02亿元；东山精密和华灿光电的对应金额也在2亿元以上。

赛微电子在互动平台表示，公司以MEMS专业制造厂商的角色参与VR、AR、MR相关领域的产业发展，同时积极推进OCS和其他硅光子产品的试产及量产进程。

京东方A旗下产品包含Micro OLED显示模组和Fast LCD模组，尺寸包含0.39英寸至5.5英寸，具有高分辨率，快速响应，高刷新率等特点，可应用于多种微显示场景。公司表示，在微显示方面，目前已为多家品牌客户提供应用于AR/VR/MR领域的显示产品。

根据3家及以上机构一致预测，海格通信、TCL科技、洲明科技、东山精密、全志科技5股在去年同期盈利基础上，2025年净利润有望翻倍；捷成股份、奥飞数据净利润增幅居前，依次为77.83%、68.81%。此外，完美世界、万兴科技、景嘉微、深天马A全年则有望实现扭亏为盈。

洲明科技在互动平台表示，洲明集团及旗下子品牌雷迪奥在XR虚拟制作领域处于行业领军地位。公司在全球范围内先后打造了大批国际顶流XR虚拟摄影棚，其足迹遍布全球，得到好莱坞、微软、奥斯卡奖等知名客户的认可。兴业证券表示，2025年，公司LED+AI战略升级，全场景AI生态覆盖ToB及ToC，助力公司成长，给予“增持”评级。

完美世界电竞积极探索运用AR、VR、MR等技术，不断丰富观众的观赛体验和感受。2024反恐精英世界锦标赛(上海Major)设立了VR全息观赛区，并在观赛区里设有混合现实(XR)比赛实时沙盘以及巨幕，为观众提供更优质的观赛体验。浙商证券指出，公司多款新游推动营收高增利润扭亏，《异环》因其优秀的品质和题材未来重点关注，维持“买入”评级。