集体上涨，新能源产业的“石油”格局，要变了

文丨泰罗

11月19日，锂资源板块表现强势，金圆股份、融捷股份、永杉锂业、天齐锂业、盐湖股份、赣锋锂业等都纷纷上涨。

在这背后，锂作为新能源最关键的命脉，现在要被中国彻底拿下了。锂的重要性根本不用多说，电车电池和储能电池全都要用到大量的锂。如果没有锂，整个新能源产业将彻底瘫痪，所以全世界都把它看成是下一个石油。

中国是世界上最大的锂电池生产国，现在全世界70%—80%的锂电池都是中国生产的。

但中国的锂资源非常短缺，70%依赖进口。所以尽管之前中国新能源发展的很快，但这种发展其实根本没有安全可言。只要国外一断供，随时都会被卡脖子。谁也没有想到，这种局面在今年彻底来了个180度大转弯。

根据美国地质调查局2024年2月发布的数据，南美“锂三角”，阿根廷、玻利维亚和智利占全球锂资源的56%，美国、澳大利亚分别占13%和8%。中国排名第六，只占6%左右。但仅仅过了一年，中国地质调查局就宣布在西昆仑—松潘—甘孜发现了一个长达2800千米的世界级锂辉石型锂成矿带。这个矿累计探明的储量高达650余万吨，资源潜力更是超3000万吨。直接把中国锂矿储量在全球的占比从6%提升到了16.5%，排名也从第六升到了第二。

这还不是最关键的。

碳酸锂主要有三大来源，分别是盐湖提锂、锂辉石和锂云母。目前从矿石中提取锂的成本大约是每吨6万-8万元，一般的盐湖提锂成本是3万-4万，但中国最新的技术已经把盐湖提锂成本打到了2.4万。

最颠覆的是，之前从卤水到碳酸锂的生产周期需要几个月，现在只需要几天，甚至几个小时。不仅极大提高了效率，降低了成本，更显著减少了水资源消耗和土地破坏。中国锂资源储备中盐湖的占比高达80%以上，但由于技术和政策问题，之前一直没有被完全开发。2024年，中国总共生产了大约70万吨碳酸锂，其中盐湖提锂有12万吨，只占17%左右，其余的全靠进口锂矿石。但今年形势彻底变了，盐湖股份、藏格矿业、紫金矿业这些企业全都在西藏和青海的盐湖疯狂扩产。根据有关部门统计，目前西藏已经规划了40万吨碳酸锂产能，接近去年全国碳酸锂总产量的60%。如果再加上青海的产能，整个盐湖提锂规模将变得非常可怕。

一边提升锂矿石储备，一边扩大盐湖开发，中国不仅有机会摆脱卡脖子，甚至有可能反过来卡全世界的脖子。自从2017年超越智利之后，澳大利亚一直就是全世界最大的锂矿生产国。但在中国盐湖提锂的成本优势面前，澳大利亚的锂矿石已经完全失去了竞争力。现在国外机构普遍预测，中国将在明年超越澳大利亚，成为全世界最大的锂生产国。最近几个月，由于储能需求爆发，碳酸锂价格一路飙升，现在每吨已经接近9万。

赣锋锂业董事长李良彬前几天说了一个数字，如果明年需求增速超过30%，碳酸锂的价格可能会突破15万，甚至达到20万元。作为全世界最大的锂资源消耗国，以前碳酸锂每一次涨价，对中国来说都意味着要承担巨大的代价。

但现在，中国再也不需要有这样的后顾之忧了。$金圆股份(SZ000546)$$天齐锂业(SZ002466)$$盐湖股份(SZ000792)$

免责声明

本文涉及有关上市公司的内容，为作者依据上市公司根据其法定义务公开披露的信息（包括但不限于临时公告、定期报告和官方互动平台等）作出的个人分析与判断；文中的信息或意见不构成任何投资或其他商业建议，市值观察不对因采纳本文而产生的任何行动承担任何责任。

——END——