北京2月28日消息:中国联通集团的高层人士透露,联通红筹(0762.HK)正在筹备发行“可转债”债券,具体事宜已经进入国家有关部门审批阶段。该项发债工作正由中国国际金融有限公司紧锣密鼓地进行着。
据《国际金融报》报道,这位高层人士称,“中国联通将把在香港发行的债券用来偿还旧债,以减少中国联通目前在债务方面的利息支出,优化债务结构,但由于‘可转债’存在改变中国联通集团所持国有股间接控股联通红筹比例从77.47%下降到75%以下的可能,也就是说其他资本持有中国联通香港的比例超过25%,需要经过中国政府有关部门特批,这也是决定联通红筹在香港发行债券的关键因素。”
有投资银行分析师测算,中国联通在香港发行债券需要政府审批,以应对其他资本持有比例可能超过25%来看,这次计划在香港发债规模可能超过50亿元人民币。据计算,中国联通目前的支付利息率在5%以上,而以广东移动发行企业债为例,15年期利息期间也不过4.30%—4.60%。