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盘点消费金融2021|持牌消金扩容至30家 行业竞争出现两极分化②

来源:中国网财经 作者:安然 朱玲 2022-01-25 11:04:00
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(原标题:盘点消费金融2021|持牌消金扩容至30家 行业竞争出现两极分化②)

中国网财经1月25日(记者安然 朱玲)2021年,消费金融行业继续扩容,由27家增加至30家。

一方面,是新玩家的不断入场;另一方面,存量消费金融机构之间的分化与竞争日益激烈。从2021年上半年业绩来看,前5家消金公司的总利润为43.3亿元,占19家净利润规模的85.4%。

零壹财经研究院院长于百程表示,“经过10年多的发展,如今消费金融行业的发展已经从粗放和高速增长阶段,过渡到合规监管和有序发展、竞争加剧的阶段”。

而严监管与行业竞争的双重压力,也带来了消金机构的人事调整不断。

持牌机构继续扩容:3家获批开业

2021年,虽无消费金融牌照获批,但有3家消费金融公司开业。2月,苏银凯基消费金融有限公司获批开业;6月,重庆蚂蚁消费金融有限公司获批开业;8月,唯品富邦消费金融有限公司获批开业。

其中,蚂蚁消金的开业尤其受到了业内外极大的关注,被认为“开业即是消费金融之王”。不论从资金方还是场景方,以及蚂蚁自身的生态优势,其都将对现有消费金融公司带来有力冲击。

另外,滴滴在年内以股权形式获得消费金融牌照。3月25日,滴滴全资子公司迪润(天津)科技有限公司获批成为杭银消金的二股东,持股比例为33.34%。

目前市场的主流观点是,消费金融牌照价值会进一步凸显。“消费金融公司竞争优势弱于商业银行,但明显强于小额贷款公司,因为杠杆高、融资成本相对低。”东吴证券研究所首席银行分析师马祥云在报告中表示。

据零壹财经数据统计,截至目前共有30家消费金融公司。从股东背景来看,银行系消费金融公司数量达19家,占据一多半江山,而有银行参股的更是高达25家。

易观分析苏筱芮指出,银行系消金具备资金优势和金融从业的风控运营优势,而互联网系消金则具备用户优势及线上流量优势,但未来消金各派系之间的边界将逐渐模糊,预计具有复合股东背景的公司能够兼备资金优势与场景优势,在行业竞争中更胜一筹。

行业格局分化:前五家净利润合计占比超85%

总体来说,2021年上半年消费金融业绩升温明显,行业资产规模整体较上年同期增长。据零壹财经不完全统计,截至2021年12月,有20家消费金融公司公布了2021年半年度的资产规模,从整体资产规模来看,20家消金公司的总资产规模达到了5137亿元,平均总资产规模为257亿元,同比上涨16.7%。

但在激烈竞争环境下,各大机构业绩已经出现分化态势。

从营收来看,有15家消金公司公布了2021年半年度营业收入,行业平均营业收入为17.8亿元,其中招联、马上、兴业、中邮和中银5家消金公司在平均规模之上,且前5家营业收入合计占15家的77.7%。

从净利润来看,19家消金公司总体净利润规模达50.7亿。其中,招联、兴业、中邮、中银、马上5家消金公司高于平均净利润水平,其总利润为43.3亿元,占19家净利润规模的85.4%。

零壹财经分析师李薇表示,在监管趋严、利率下行的情况下,消费金融公司的当务之急是在降低成本和息费的同时,横向拓展业务空间,以此在存量市场中提升自身的核心竞争力。

而值得一提的是,2021年大部分消金公司的营业收入增速在放缓。其中,杭银、长银五八消金由上半年的224.5%、214.79%同比增速,在2021年上半年放缓至14.8%、12.7%。

人事变动频繁:履新高管达54人

行业竞争越来越激烈,高管也背负更为严格的考核。今年以来,共有22家持牌消费金融公司相关高管任职资格获得银保监会批复同意,其中部分公司多个高管职位均发生变更,因此履新人员数量总计达到了54人。

在2021年,长银五八消费金融、捷信消费金融、包银消费金融(蒙商消费金融)均迎来新任董事长和总经理。长银五八消金年内共有徐忠义任董事长,柳铁山任董事、总经理,朱奎任副总经理3项人事变动。而值得一提的是,长银五八消金开业四年来,已三次更换董事长。

盛银消金内年内迎来3位高管任职:郑宏洲任首席风险官、董事,马驰任董事、总经理,张国庆任副总经理。

易观高级分析师苏筱芮表示,消费金融机构高层不断变动,是内外因素共同催化的结果。消费金融机构也需要通过调整“掌舵人”,积极引入外部新力量,凭借“取精华、去糟粕”的方式,在激烈的市场竞争中找到合适的发展路线。

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