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发现1只均衡风格的“优更优”基金!

来源:雪球 作者:基星高照 2022-01-27 09:04:28
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(原标题:发现1只均衡风格的“优更优”基金!)

今天来看看,有哪些平衡风格的绩优基金。(本文数据来源:同花顺,截止2022年1月21日)

先上结论:

中欧养老混合 $中欧养老混合(F001955)$  

主要看点:

看点1:长中短期业绩优异;

看点2:年化回报超23%;

看点3:同花顺评分99分,晨星三五年四星评级;

看点4:长中短期跑赢基准且排名靠前。

下文是具体对比:

一、基金筛选

在未合并AC情况下,同花顺里普通股票型和偏股型基金+大中小盘平衡类基金    共有487只,成立年限超1年的有422只,再来看成立以来最大回撤小于1%或小于3%或小于5%,0只。成立以来最大回撤小于10%,14只。

由上图,单从夏普比率上看,表现比较好的只有一只:中欧睿见混合。

再通过晨星筛选,业绩长中短期(今年来、三个月、六个月、一年、两年、三年、五年等年化)大于同类平均+晨星(三年五年)三星及以上,得到如下三只基金:嘉实周期优选混合、华商盛世成长混合,大成策略汇报混合。

还有一只招商安泰平衡混合。

以上共5只基金:中欧睿见混合、嘉实周期优选混合、华商盛世成长混合,大成策略回报混合、招商安泰平衡混合。

二、基金对比

这5只基金的基本资料如下:

1、规模上

规模上都是呈下降趋势;规模最大的华商盛世成长混合。

2、业绩表现

业绩表现上,最近1年、最近2年,最近5年,招商安泰平衡和大成策略回报表现较好。

今年以来,华商盛世表现较好。

3、与业绩基准相比

(1)中欧睿见混合、99分

跑赢基准。

(2)嘉实周期优选混合、98分

跑赢基准。

(3)华商盛世成长混合,96分

跑赢基准。

(4)大成策略回报混合、99分

跑赢基准。

(5)招商安泰平衡混合,96分

跑赢基准。

以上各只在截图上的时间段里跑赢基准,从年化回报上看,华商盛世成长混合,大成策略回报混合表现较好。

三、基金经理对比

以上基金经理分别是:

中欧睿见混合许文星、嘉实周期优选混合肖觅、华商盛世成长混合周海栋,大成策略回报混合徐彦、招商安泰平衡混合李崟。


1、基本资料

目前管理规模最大的是许文星,达154.53亿。

2、基金经理指数上看

近5年表现较好的是华商盛世成长混合周海栋和中欧的许文星。

3、选股能力

长期看选股能力比较强的是大成策略回报混合。

4、管理规模上,中欧许文星是呈上升趋势的。

5、代表基金比较

净值走势上看,中欧养老混合表现比较好。

长中短期业绩表现,表现较好的是中欧养老混合A。

中欧养老混合的年化回报超23%,非常优秀了,评分99分,上述各阶段也是跑赢基准。

综上,将首选中欧养老混合001955。(这只基金是通过许文星代表作里显示的,后面加上的,业绩比较好。)

END

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本文完。

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