(原标题:发现1只均衡风格的“优更优”基金!)
今天来看看,有哪些平衡风格的绩优基金。(本文数据来源:同花顺,截止2022年1月21日)
先上结论:
中欧养老混合 $中欧养老混合(F001955)$
主要看点:
看点1:长中短期业绩优异;
看点2:年化回报超23%;
看点3:同花顺评分99分,晨星三五年四星评级;
看点4:长中短期跑赢基准且排名靠前。
下文是具体对比:
一、基金筛选
在未合并AC情况下,同花顺里普通股票型和偏股型基金+大中小盘平衡类基金 共有487只,成立年限超1年的有422只,再来看成立以来最大回撤小于1%或小于3%或小于5%,0只。成立以来最大回撤小于10%,14只。
由上图,单从夏普比率上看,表现比较好的只有一只:中欧睿见混合。
再通过晨星筛选,业绩长中短期(今年来、三个月、六个月、一年、两年、三年、五年等年化)大于同类平均+晨星(三年五年)三星及以上,得到如下三只基金:嘉实周期优选混合、华商盛世成长混合,大成策略汇报混合。
还有一只招商安泰平衡混合。
以上共5只基金:中欧睿见混合、嘉实周期优选混合、华商盛世成长混合,大成策略回报混合、招商安泰平衡混合。
二、基金对比
这5只基金的基本资料如下:
1、规模上,
规模上都是呈下降趋势;规模最大的华商盛世成长混合。
2、业绩表现
业绩表现上,最近1年、最近2年,最近5年,招商安泰平衡和大成策略回报表现较好。
今年以来,华商盛世表现较好。
3、与业绩基准相比
(1)中欧睿见混合、99分
跑赢基准。
(2)嘉实周期优选混合、98分
跑赢基准。
(3)华商盛世成长混合,96分
跑赢基准。
(4)大成策略回报混合、99分
跑赢基准。
(5)招商安泰平衡混合,96分
跑赢基准。
以上各只在截图上的时间段里跑赢基准,从年化回报上看,华商盛世成长混合,大成策略回报混合表现较好。
三、基金经理对比
以上基金经理分别是:
中欧睿见混合许文星、嘉实周期优选混合肖觅、华商盛世成长混合周海栋,大成策略回报混合徐彦、招商安泰平衡混合李崟。
1、基本资料
目前管理规模最大的是许文星,达154.53亿。
2、基金经理指数上看
近5年表现较好的是华商盛世成长混合周海栋和中欧的许文星。
3、选股能力
长期看选股能力比较强的是大成策略回报混合。
4、管理规模上,中欧许文星是呈上升趋势的。
5、代表基金比较
净值走势上看,中欧养老混合表现比较好。
长中短期业绩表现,表现较好的是中欧养老混合A。
中欧养老混合的年化回报超23%,非常优秀了,评分99分,上述各阶段也是跑赢基准。
综上,将首选中欧养老混合001955。(这只基金是通过许文星代表作里显示的,后面加上的,业绩比较好。)
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本文完。